马宝分数路而进，直薄岳州城外。诸将复向蔡毓荣请令出战，毓荣依然不从。诸将道：“相持数月未能一战，怕自此人心去矣。”毓荣道：“我军松懈已久，万不能与三桂对抗。因此我每天训练，养精蓄锐。现在他以精锐来，我军心动摇，战必败。现在他军若不能得志，明日必然再攻。若再不得志，军心必馁，吾因而乘之，无不全胜。盖敌人声势浩大，而我军尚怯，必须使军心知敌之无用，而后可以言战也。”诸将恍然大悟。
  马宝连攻岳州不下，两军互有损伤。那时驻扎襄阳清总兵杨嘉来，方扎岳州城后。那杨嘉来本李本深姻亲，于是乘岳州危急之时，先通周将马宝，至夜分仍不收兵。因蔡毓荣以马宝来势太锐，尽移精锐于南城。
  忽到二更时分，后路北门忽然火起，毓荣军中大乱，以为马宝调军偷过岳州城后掩进城中放火。毓荣欲移军回救，奈马宝依然猛攻西南门，前军不能调动。岳州城西北两门同时陷落。蔡毓荣无法，欲率军巷战，奈军士纷纷逃窜，忽见前头杨嘉来旗号，只道嘉来杀进城中来救。谁想两军行近时，箭石乱发，毓荣方知杨嘉来已变，急领兵望东北而逃。
  马宝已攻进城中，独率亲军，一马当先，毓荣不敢恋战，只杀条血路而逃，直回武昌而去。马宝于是得了岳州，即救灭城中余火，重赏三军。又表奏杨嘉来，升为中路大总管。计是役，马宝已取荆州，拔岳州，降襄阳，军势更盛。
  且说蔡毓荣逃回武昌，计点败残军士，已折去万人。随后湖南清提督桑额、巡抚虞宸先后奔到武昌。毓荣即以此次战败情形奏知朝廷。并一面飞报图海，一面整顿人马，再图拒敌。马宝正欲乘胜进攻汉阳、武昌，忽探得图海已派大队人马至武昌助蔡毓荣拒战。原来图海自催令毓荣进攻之后，防前军不足以与马宝相抗，因此续调旗兵二万名并吉林马队二千名。
  恰蔡毓荣已退守武昌，马宝听得蔡毓荣军声复振，不便立即进攻，一面与夏国相商量，调新降各将前贵州巡抚曹申吉、前云南提督张国柱，各统本部人马到岳州助战。因此两军又再势力相敌，各自布置。因此目下两军权且罢兵。
  王屏藩自与吴之茂起事而后，三桂又在四川发令，吴世麒领兵入陕西相助，因此王屏藩即定计以三路直出山西。早有消息报到图海军中。这时清朝已改调图海为征陕大将军，图海接谕后即统兵入陕西。
  王屏藩反后，陕西官兵已纷纷逃窜，独提督张勇一军得图海将令驻扎凉州，等待与屏藩决战。王屏藩听得，却谓吴之茂道：“张勇久在关陇，若我一离陕西，必为后患，不如先除之。”吴之茂道：“我军若不离陕西，终是划地自守。若一出已如翱翔天外，他即分头防我，也防不胜防也。”王屏藩不从吴之茂之议，直望凉州进发。清提督张勇也准备应敌。会提督王进宝也领兵入陕会战，定议以王进宝分军守城。进宝即与张勇共分两路应敌。张勇以总兵赵良栋为前部，离城十余里分布大营，以待来军。王屏藩领兵望凉州而来。将到时，听得城外已有兵驻扎，即谓吴之茂道：“吾兵害怕其固守，我即难于急进。现在张勇已扎城外，是欲求战矣，固我所愿也。”吴之茂道：“敌军在城外屯扎，虽是求战，也是以逸待劳。现在我军不宜疾行，只宜缓进。”即传令各军休息。
  屏藩道：“张勇与吾有旧，吾当以礼招之。如其不从，战犹未晚。”便立刻挥了一函，差人送至张勇处。张勇接此函后细看一遍，即对左右属下道：“王屏藩此函，直欲我归附。”左右属下道：“将军意将若何？”张勇道：“他来意只欲先礼后兵，必得我回信然后定夺。现在图海公已领军起程西来，吾却缓缓答复。待两军交战时图海大军已到，他必中计矣。”便令将送信人暂行留下，一面与王进宝布置军事。总兵赵良栋进道：“缓缓答复，不如依信中之言阳为归附，诱王屏藩到来，一鼓歼之。”张勇道：“屏藩老于战阵，必不致中计。目现在不如伪为索封高位，然后归附，以缓之。”便一面复函王屏藩，自称要封赏王号，待札文诰命到了，方肯迎降。即遣来人回去。
  屏藩听得，与诸人计议。吴之茂道：“此诡计也，直欲缓兵罢了。若听其言，是大误矣。”王屏藩便督令各军齐进。传令吴之茂先攻王进宝一军，令云南土司陆道清领苗兵主部五千独争凉州，自引大兵用郑蛟麟为前部，併力以攻张勇。
  那时张勇在军中，听得王屏藩进兵，乃道：“他知吾诈也。”一面传谕各营分头迎敌。不想布置未定，吴之茂一军先到，直压王进宝阵前。王进宝不能抵御，三军往后便却。张勇听得进宝一军失利，急分军救援。忽报凉州已被陆道清率军围困，特来求救。张勇听了，一时慌了手脚。又见王屏藩大军已到，前锋赵良栋奋力抵御。王屏藩来势既猛，军士又养精蓄锐，且乘吴之茂一军得利，军心更奋，于是四面环攻。赵良栋也奋不退后，两军喊杀连天，互有伤损。正值黄昏时分，大雨如注，两军权且罢兵。张勇计是日战事，颇为失利，将校伤五十余人，军士折去二千有余。自怕寡不敌众，便与王进宝计议道：“城池几陷，战又不胜。幸有大雨，不然不堪设想。现在为我军计，宜固守凉城，以免失地之罪。一面分大兵在城外驻扎，只图固守以待大军，是为上策。”诸将都以为然。
  到第二天，吴之茂又主进兵，王屏藩便令以后军为前军，于是以吴之茂全军会同陆道清攻城，王屏藩以全军与郑蛟麟攻张勇营垒。定计第一日以前军进攻，第二日以后军进攻，轮流更替，不得停歇，以攻破为止。三军得令，鼓噪而进，都并力攻扑。那张勇与王进宝，也竭力守御，第一日不能得手，王屏藩欲张勇出战，以图破敌，周兵百般辱骂，张勇也置不理。王屏藩、吴之茂连攻三日，都不能得手。屏藩正在焦躁，忽探马报称大将军图海已到了。原来图海正督军前行，约百里即到凉州，已见张勇来人催救，急调吉林马队三千飞行，即催大军前进。吴之茂见图海已到，不知人马多少，不免失措。城内又以箭石相拒，王进宝更遣朱芬由城内冲出，以应来军。两军混战一场，各自收兵。图海以远来疲惫，也不敢追击。即奏奖张勇、王进宝等，并升赵良栋为提督，统兵独当一面。自此两军连日交战，都互有胜败。
  王屏藩见不能得手，尚须再筹良策，只得与诸军退守固原，再等待大军。吴三桂自见岳州一军未能通过武昌，甚为焦虑。刚好夏国相奏至，力主弃滇之议，即以滇中精锐调赴岳州，疾行北进。自计只得岳州一路进兵，必难致敌人死命，便欲得闽浙一路，沿江苏直趋两淮，较为直截。只惜耿精忠归降后，总不进兵，不如派使臣入闽，并通台湾郑经，会同北讨伐，岂不甚好？想罢，便发谕夏国相，先择人使闽、使台，会兵北进。
  原来台湾郑经乃郑成功之子。成功死后，其子郑经继立，也屡与清廷搆战。只是互有胜败，因此吴三桂并欲郑经附从，即借其兵力以为己助。及尚书王绪奉命，自不敢怠慢，先行入闽，即拜见耿精忠。耿王也知其来意，即与王绪会商出师之期。王绪道：“吾尚须入台湾，待与郑经商妥之后，大王以一军应江西，以一军沿浙江而进，吾也使郑经出师直捣苏杭以北向，使与大王并进也。”耿精忠便派员导王绪入台湾。那时郑经自承父业已出兵数次，然终不能通闽浙之路，正欲乘三桂起事扰动南北之际乘间出兵，忽听报吴三桂已派使臣到，当即以礼迎接。郑经道：“吾守台湾已阅两世，尚不敢自称大号，以未忘明室故也。公卿到来，将欲何为？”王绪道：“方今大周已起，清军疲于奔命。大王若悉数精锐，直指淮扬而进，则耿王也必为君后援，是天下不难定也。事成之后，大王固不失藩王之位，又可以成先世之功，忠孝两全，功在一时，名垂万载，何大王不省悟也？”郑经听罢，觉王绪之言甚为有理，即道：“卿言是也，孤将听卿。”于是谕令百僚，以礼款待王绪。即与诸臣计议，又派使臣随王绪至周订约出师之期。