河间金国守将闻听岳飞有十五万大军正赶往此处，当即弃城而逃。岳飞大军经过河间没做停留直接北上进军燕京。
  燕京城内赵构召集了各路人马将近十万，只等刘光世人马一到就可南下讨伐赵槊。可等了快半个月也没能等到刘光世，完颜宗辅有些不耐烦催逼着赵构南下。就当赵构正正准备率军南下时刘光世被擒和河间失守的消息都传了过来。赵构也只好硬着头皮领着十万大军南下了，而燕京留守依旧是由完颜宗辅的三万金兵。
  赵构刚出燕京半日就又有奏报传来，岳飞领兵十五万攻下雄州不日就抵达燕京。赵构一听岳飞有十五万兵马当即吓得领兵撤回燕京城。只这事可把完颜宗辅气了个半死，没想到自己扶持了个这般的草包。当即让赵构到宫中静养，实际是将他软禁起来挟天子以令诸侯，号令他手下的这些汉人。
  次日岳飞大军兵临城下，完颜宗辅命汉人大将张俊出城迎战。岳飞依旧是先要火枪队齐射一轮然后骑兵冲击和张俊大军展开近战。张俊所率领人马大都是临时汇集的散兵和当地普通百姓战力根本不能和岳飞的骑兵匹敌只一回合张俊就率领人马败逃回城。
  完颜宗辅又派了几人出战都是打败而归只好紧闭城门不再迎战。岳飞见状一声令下十几门火炮齐刷刷推到阵前，先是一炮轰在了城楼之上，半个城楼都被炸塌了。紧接着又是一炮正打在城门上，顿时城门就炸了一个大洞。随后其他火炮也陆续点火，有的打在城墙上有的继续轰击城门。第一轮炮轰结束，燕京城门已经荡然无存，城楼也完全倒塌，城墙之上和城内的守军也损失严重。第一轮炮击只过了十分钟就当燕京城内守军以为噩梦结束了的时候“轰---轰---轰---……”又是十数声巨响，城墙之上和城内炮弹落处凡事有人的地方必然血肉处横飞，有房屋的地方必然顷刻倒塌着起大火。
  三轮炮击过后岳飞再派人上前劝降，但城内并没有什么反映。岳飞于是又下令炮击过了三轮再派人上前劝降。如此反复了五六次城内有些汉人守军终于是受不了纷纷从城门逃了出来。完颜宗辅见状立即派人劫杀，汉人本来就与金人有仇，他们是来跟随赵构的，以为赵构就是宋朝的正统皇帝而已。完颜宗辅劫杀逃跑的汉人顿时激怒了城内的汉人守军，两方人马立时就在城中内斗起来。
  完颜宗辅的兵马虽少却是训练有素的精兵，和城内的十万汉军交战也丝毫不落下风。而城中汉军由于没有人统一领导各自为战不到半个时辰就被金人斩杀过半，余众都逃到城外去了。
  城内的情况岳飞也从前来投降的人口中了解了一些，不过他并没有急着冲进城内，而是等他们打完了，城内汉军出城投降之后才率领大军进城。这时城中完颜宗辅的兵马也已折损了大半只剩下一万来人，他自知守不住燕京，于是率众带着赵构从北门逃遁。不想岳飞已经在北门设下伏兵，完颜宗辅好不容易才冲出埋伏却被乱枪打中胳膊，而他手下一万多名金兵除了极少数逃脱之外全部葬身于此。
  岳飞收复燕京清点俘虏唯独少了完颜宗辅和赵构，而他们可能去的地方也唯有金国中京大定府。于是他一面在燕京整顿人马准备攻打大定府，一面派遣快马飞奏赵槊燕京光复但赵构脱逃请旨攻打金国中京捉拿赵构。
  燕京和开封相隔千里，岳飞奏表送出五六日还无消息，而此时他已经将赵构的降兵整编妥当，于是不待赵槊旨意送达挥师北上先克檀州后克金国北安州。这时赵槊旨意才从开封传来其内容非常简单“太尉所奏准，若金不言和攻取上京亦可！”另外附有赵槊几条议和协议。岳飞领了圣旨大喜继续领兵北上连克泽州、榆州，随后二十万大军浩浩荡荡朝着中京大定府直奔而去。
  完颜宗辅受伤逃回中京，但伤口没有及时处理诱发感染，没几日就去世了。中京留守四皇子完颜宗弼悲愤交加立即上书完颜吴乞买请求发兵攻打岳飞。而此时岳飞二十万大军连续攻克金国北安州和泽州的消息也传到了上京，金国朝廷一时也对宋朝的态度发生了变化，一些大臣已经开始提出要和宋朝议和。就在金国朝内还在为是否出兵阻截岳飞时，岳飞二十万大军包围中京的消息又接踵而至。完颜吴乞买一面紧急调遣各路援军驰援中京，一面派遣完颜昌前去于岳飞议和。
  岳飞包围中京奈何炮弹也在一路攻城掠地时消耗殆尽，没有火炮协助攻城，中京之战异常惨烈。还好女真人擅于野战而不善于守城，岳飞在付出了一万多人伤亡的情况下终于攻下城门。中京城内金国守军不过五六万，其中大部分为辽国降兵契丹人，只有完颜宗弼亲自率领的一少部分士兵为女真人。城门攻破之后契丹士兵约有三万多人投降，完颜宗弼所属不足一万金兵依旧负隅顽抗，最终尽数被岳飞消灭，完颜宗弼亦当场战死。
  岳飞攻下中京当日完颜昌匆匆赶来，见了这番场面也是有些心情沉重。完颜昌向岳飞提出议和请求，岳飞于是将赵槊提出的条件讲了出来。“金国需赔偿银五百万两，马一万匹给宋朝作为劳军之费，并许诺以后不可再侵扰宋朝边境。至于曾今太上皇和定王许诺给金国的全部作废。”
  这样的条件以前都是金国才会提出来的现在却反过来由宋朝提出，放在数月以前是任谁都无法想象的。然而对于现在攻克了中京的宋朝来说，这已经是一个非常有诚意议和条件了。完颜昌没有作过多的犹豫就同意了，并且为了表示金国的诚意完颜吴乞买已经答应派遣公主到宋朝和亲并且派遣一名皇孙为质请求宋朝放还完颜宗望。赵槊在收到这个消息后也欣然应允了。
  岳飞抓了赵构却不知如何处置，只好问公孙木良说：“陛下命我领兵攻打西夏，有一事尚不能决断想请公孙大人指教一下。”
  “岳太尉请讲。”公孙木良点头回答
  “陛下有秘旨要我自己处理叛臣赵构，但我尚拿不定注意如何处置。”
  “哦？赵构乃是陛下兄弟，虽然犯了谋逆大罪但也不是我等能擅做主张的。陛下秘旨如何说的可否告知一二？”
  “陛下说赵构、张俊与我前世有杀身之仇，既然赵构、张俊已落入我手，就交于我自行处置。”
  公孙木良听闻也是有些惊奇，心想赵槊是怎么知道知道岳飞前世仇怨呢？他不是一向不喜鬼神之说吗？公孙木良思索片刻若有所悟说：“若太尉有亲人遭人谋害丧命太尉当如何处之？”
  “当然杀之抵命。”
  “就如此办，将赵构、张俊推出军门斩首！”
  “可赵构毕竟是亲王，不上奏陛下就将他斩杀恐怕不妥。”
  “太尉糊涂，赵构谋反不杀不足以震慑宗室诸王，但若让陛下杀之又有损圣誉。陛下既然和你说他二人与你前世有仇，此中深意太尉当好好领会。”
  岳飞闻听公孙木良这般解释也觉得合理，于是下令将赵构、张俊斩首然后上表朝廷说赵构死于乱军之中。此事处理妥当岳飞领兵十万向西进军西夏，公孙木良则领兵十万镇守宋金边境。
  由于刘光世弃守延州，西夏兵马很快突破宋朝边境防线夺取永兴军路的延州、庆州、鄜州以及秦凤路许多州县。西夏兵马一路南下打到京兆府时与张叔夜大军遭遇，两军对垒数月不分胜负。
  李乾顺久攻长安不下，又闻岳飞攻下燕京，赵构政权覆灭心中十分焦虑。但他现在骑虎难下，若是退军张叔夜大军尾随北上，之前打下的州县又重新落入宋朝。若是不退军也只是在这里徒耗粮草，京兆府这个重镇一时半会是拿不下的。李乾顺攻打长安月余未果，不得以下令撤军退守延、庆二州。张叔夜果然率军尾随而上先攻下兵力较弱的庆州然后进攻延州将李乾顺围在延州城内。而这一围又是一月，张叔夜攻不下延州，李乾顺也不甘轻易放弃。
  李乾顺在延州城内很是无奈，他现在在延州的军事实力只和张叔夜旗鼓相当，谁都打不赢谁，只好命令将攻打凤翔的大军调过来合力击溃张叔夜。而张叔夜在大帐之中同样也不好受，延州久攻不下损失无数，数日之内再攻不延州他就只能退兵庆州休整兵马补充粮草了。正在这时忽有士兵前来报告说，岳飞领兵十万前来支援半日即到。张叔夜闻听大喜，岳飞若到两路大军合力必能攻下延州。
  当晚岳飞大军赶到延州，此来他并没有携带火炮，一个是火炮行走太慢二是已经没有炮弹了。不过他将剩下的一些炸药带了过来。当晚岳飞安排人带着几包炸药趁着夜黑悄悄摸到城门下将城门炸了。
  已经过了零点，李乾顺正在熟睡忽然被一声巨响惊坐起来。俄而侍卫来报告说宋军乘夜偷袭已经攻下南门。李乾顺匆忙将延州防卫指挥大权交给手下大将自己带了轻骑百余人从延州北门脱逃直奔回了夏国。
  李乾顺刚到皇城延州失守的消息接踵而至，驻守延州的夏国十万守军全军覆没。宋朝军队继续北上攻占了洪州。同时另外一个让他更为惊惧的消息也传了过来，宋攻下金国中京城，金国被迫赔款求和，并许以公主入宋和亲同时还派了一名皇孙为质。
  李乾顺之所以敢攻打宋朝无非是依仗金国，现在金国都被宋朝打的赔款求和他夏国又有何实力再与宋朝较量。李乾顺当即派遣使者到洪州与张叔夜议和，并且也效仿金国许公主入宋和亲。然而夏使刚到洪州向张叔夜提出求和意向，岳飞就大笑说：“现在求和恐怕为时已晚！陛下有旨，犯我者虽远必诛！李乾顺不束手投降此事绝不罢休。”
  夏使慌忙赶回京城复命，然而当李乾顺收到这个消息的时候张叔夜、岳飞大军又攻下了盐州，进逼西京西平府。
  未过几日张叔夜、岳飞包围西平府，李乾顺又遣使来议和，许赔白银一千万两，良马两万匹给宋朝作为劳军之资，并送公主皇子入宋。岳飞笑着说：“灵州（西平府旧时为宋朝灵州）乃我朝故土，虽万金不换！”
  宋军围困西平府十余日终于攻下这座城池，而西平府和兴庆府相隔不到一百里，西平府陷落西夏东京兴庆府已是岌岌可危。张叔夜、岳飞攻下西平府没做停留，继续北上先后攻下静州、怀州。而同时李乾顺也没有坐以待毙号令天下兵马速来勤王，当宋朝三十万大军攻占怀州时，他也已经召集四十万兵马，基本上已经是西夏国现存的全部兵马了。怀州和兴庆府相距不足二十里，两路大军遥遥相望，一场大战一触即发。然而令李乾顺感到意外的是岳飞驻扎在怀州十余日只是偶尔派遣一小队人马到兴庆城下晃悠却没有大举攻城。李乾顺害怕中了宋朝诱敌之计也不敢贸然出兵攻打怀州，就这般两方七十万军马静静对峙了十余日。