燕国使者回去后，向燕王汇报了赵王的意思。
  燕王心道：中原这些国家，怎么都这么怕死，一个赵国有45万兵力，就出个15万，赢了他们捞好处，输了他们也没有多大损失。
  于是，燕王招来大臣商量，问道：“现在赵王答应出兵15万，配合我们攻打齐国，众爱卿认为是否该打？”
  大部分大臣都说：“齐国实力强大，拥兵近60万，我们全国的兵力才40万，加上燕国的15万，也就55万，没有多大胜算。”
  有几个好战分子说：“我们燕国，处在东北角，只和赵、齐两国接壤，要想向中原发展，就必须先要踏过这两国，除非我们只想守住现在这点地盘。”
  燕王说：“我们和赵国一起攻打齐国，不会有后顾之忧，没有人会来偷袭我们后方。齐国可能还有点担心，怕聂政他们从南面偷袭，所以会分兵防守，这仗应该有很大把握打赢。”
  然而双方还是继续争执，燕王说：“过两天再议，大家都退下去吧。”
  过了十多天，西周国军营，燕国使者又来求见。
  聂政问道：“燕使这次过来，是燕国和赵国要联合进攻齐国了吗？”
  燕国使者答道：“是的，我们燕王请求聂将军同时发兵，从南面攻打齐国。”
  聂政说：“好，这次由我亲自带兵10万，3天后出发，先到达齐国边境。我们在曲阜城还有2万兵力，等你们燕赵联军进攻齐国的同时，我们12万人马同时从南面进攻。燕使可以在西周国住几天，等我们军队出发后，你再回国禀报燕王。”
  燕国使者喜道：“这样最好，我就等聂将军出征后，再回去把这个好消息告诉我王。”
  三天后，姬少杰和聂政果然带领10万人马出发了。西周国留下曹岁，带领8万人防守。
  燕国使者看到聂政带兵出发后，赶紧回国汇报了。
  燕王听后大喜，心想：聂政就算不进攻，只要拖住齐国部分兵力，这仗也就好打多了。
  进攻时间一到，燕国出动了35万兵力，加上赵军15万，两国一起出动了50万人马，从齐国北面进攻。
  姬少杰和聂政这边，出动7万人马从曲阜方向攻打宋国；而姬诗、姬冉、管虎他们，带领7万人马从郑城方向攻打宋国。两路14万人马对宋国进行夹击。
  聂政答应燕国一起攻击齐国的事，本来就是个幌子，是为了让燕赵两国放心的去打齐国。聂政大军经过郑城时，就让姬冉、姬诗、管虎他们带领5万人留了下来。等时间一到，就两边同时攻打宋国，根本不去管齐国的事。
  但宋王非常见机行事，姬少杰这边才对宋国发起攻击，宋王就派人向聂政求和，并愿意向周朝称臣。宋王怕聂政不答应，同时也派了人去周朝，向周王求和称臣。并且声势弄得特别大，想让其他国家都知道，宋国在向周朝求和称臣。
  另外，宋王也派了人去齐国求援。
  宋国使者见到聂政后，说道：“聂将军，我王特派我来求和，并愿意向周朝称臣。我王为了表示诚意，已经派人去周朝，并昭告全国，宋国从此向周朝称臣。”
  姬少杰让聂政答应了，宋国使者走后，聂政问：“大哥，宋王的速度也太快了，我们才刚开始打，他们就求和称臣了。”
  姬少杰无奈的说：“这有什么办法，宋王还把求和称臣的事弄得天下皆知。继续打吧，别的国家就会对我们失去信任，以后和我们打的时候，就只会死守，不会求和了。”
  聂政道：“这么好的一个机会，就这样放过了，也太可惜了。”
  姬少杰道：“也只能怪我们实力不够强大，不然也不用管这么多，更不用讲什么信誉了。不过，我们现在也不退兵，等段时间，看情况再作决定。”
  几天后，宋王派到齐国的使者回来说：齐国现在被燕、赵两国50万大军联合攻击，自己也应付不过来，不可能有精力来管宋国。
  宋王更加慌了，又派人过来对聂政说：宋国从今以后断绝和齐国来往，永远对周朝称臣，并向周朝进贡。
  姬少杰说：“退兵算了吧，这宋王就是个墙头草，朝齐暮周的速度也太快了。”
  “也只有这样了。”聂政道，于是派人通知姬冉、姬诗他们撤军。
  姬少杰又道：“我们还是留在曲阜，看齐国的战事怎么发展，这地方就在齐国边境，有什么事处理起来速度也快。”心想：如果齐国被彻底打败，自己也好检点便宜。
  “也好，我们不能白跑一趟。”聂政也想捞点好处。
  燕王这次动员了全国绝大部分兵力，派乐进担任上将军，赵王也把军队大权交给了乐进。乐进统一指挥燕赵联军攻打齐国。
  齐王接到前线战报后，亲率齐军主力迎敌于济水之西。
  两军相遇，乐进亲临前线，率领两国联军向齐军发起猛攻。经过几次激烈战斗后，齐军大败，伤亡达到15万，齐王带领残军逃回齐国都城临淄。
  燕赵联军伤亡7万多，乐进准备带领两国联军直捣临淄，一举灭齐。
  但赵军认为联军现在还灭不了齐，反对长驱直入。
  乐进则认为齐军精锐已失，国内纷乱，齐国已经从强势转变为弱势，坚持率领联军乘胜追击。
  赵军不同意，于是退回国去了。赵王也怕真的把齐国灭了，燕国又特别强大起来，所以也同意赵军撤回，让他们两家去斗，反正赵国也占了齐国一些地盘。
  燕军在乐进指挥下，单独追击败逃的齐军，一直追到齐国都城临淄。
  齐王见临淄孤城难守，就逃跑到莒丘，并据城固守。乐进带兵巡视占领的地方，齐国各城池都据城坚守不出。
  乐进便集中力量攻击临淄，拿下临淄后，把齐国的珍宝财物以及宗庙祭祀的器物，全部夺取过来，并把它们运回到燕国。
  燕王大喜，亲自赶到济水岸上慰劳军队，对军队进行奖赏，并用酒肉犒劳军队将士。同时把昌国这个地方封给乐进，封号叫昌国君。
  然后燕王又把在齐国夺取的战利品，带回了燕国，让乐进继续带兵进攻还没拿下来的齐国城池。
  乐进留在齐国连续作战，攻下齐国城邑五十多座，都划分为郡县，归属燕国管理。
  现在齐国只有二十多个城池没有被攻下，燕国却前所未有的强盛起来。
  乐进认为：虽然齐国城池被自己打下了三分之二，但齐国的兵力还有30多万，现在赵军已经撤了，光靠燕军，要短时间灭掉齐国，还不太现实。
  整个战争打了几个月，军队也需要休整，所以乐进对剩下的城池，采取了围而不攻的方针。
  对已攻占的地区实行减免赋税，废除苛政，尊重当地风俗习惯，保护齐国的固有文化，优待地方名流。准备通过收服人心的政策，欲从根本上瓦解齐国。
  在燕国攻打齐国的过程中，齐王也多次派人向聂政求援。但姬少杰和聂政认为，齐国还没有到灭国的地步，于是找各种理由推脱，始终不出兵支援齐国。