火狐狸和玉兔因为这次的观光走得太远，等他们抵达涿水之畔的时候，蚩尤族率领夷人针对轩辕炎帝的第二次进攻业已结束。战争开始进入到了相持阶段。
  若易和升儿急忙到这些族群里寻查，并没有发现白龟和鹦鹉的影子。他俩又只好到轩辕族那里，找到大熊问清情况。得知这一场战争事发突然，就是在现场的大熊，也根本来不及做出丝毫的协调与劝解。
  面对这已经燃起的熊熊战火，双方的仇恨无法仅凭简单地几句调解就能予以泯平，这是谁都看得出来的。
  战争是必须要有个结果的，至于这个结果到底如何？这个没有人敢说，即便是怎样让结果尽量朝好的方面发展，若易、升儿和肥肥也都因为没有经历过这样的大事，所以束手无策，不知该如何是好。
  他们看着战争之后，那一片狼藉的战场；听到不远处传来的疯狂骂詈声、受伤人员的痛苦呻吟声，以及为亲人死去而嚎啕大哭的悲伤哀号声，三位使者默默无语。良久之后，若易打破了沉寂。他自我检讨自责道：
  “怨我过于大意了，我看到炎帝已经与轩辕族结盟，就以为万事大吉了。没有像你这样，持续地跟着轩辕族，随时能了解到情况，即使事出意外，但也无愧于心。我没有尽到一个使者应尽的责任，我这就去昆仑山，向西王母请罪。”
  “这不能怨你，就是你在这里，我们两个在一起，也终究不能阻止蚩尤的突然进攻。”肥肥安慰他说，“因为我们完全不知道他会带领着他的族众——听说还有东夷族人，到这里来发动了突然袭击啊！”
  肥肥稍顿了顿，然后若有所思地再次开口说道：
  “中孚跟师蒙呢？按说他们也应该来到了此地，为什么到现在还不见他们的踪影呢？还有，玉兔姑娘怎么会离开了月宫，跟你在一起呢？”
  “是西王母安排升儿，来帮着一起完成任务的。”若易简单地回复大熊道，“我也纳闷，中孚和师蒙去了哪里呢？我们已经寻查找遍了蚩尤和夷人的营盘，一直没有发现他俩的踪影。”
  若易心里在想，极有可能中孚和师蒙也和他一样，因为一时的小小成就，就认为大功告成了，从而忽视了对九黎苗蛮和少昊东夷族人的监管。若易从刚才赶来的空中，已经留意到了蚩尤部族里有不少的鸟图腾队伍，而关于少昊建立了禽鸟管理制度，以及其族人与蚩尤结成联盟的事，他和升儿已经从空中来往迁徙的飞鸟口内，了解到了很多。
  不管怎么样，若易决定再做一次寻找的努力，看能不能联系得上中孚和师蒙，然后再作下一步行动的打算。
  若易用自己九尾狐族特有的吼叫声呼唤起来。只要中孚和师蒙在这战场或者附近某个地方，他们是一定会听到，并赶过来的。可是很长时间过去了，没有他俩的任何一点儿信息反响——因为他们根本就没有到这北方来。
  “大熊！你在这儿守护着，尽量阻止他们有更多的残酷杀戮。”若易落到地面上，对肥肥叮嘱着，“记住，不到万不得已，我们是不能参与其中的。我去趟昆仑山，请示一下西王母应该如何处理。”
  “我也要跟了你去。”升儿说道。
  “好吧，我们走。”
  若易没有再多说话，驾起清风，和升儿直向西王母所在的昆仑山而去。
  战争进入了旷日持久的相持阶段。
  应龙接到了东天帝让它助战轩辕的命令。——作为百鸟都是自己直系子民的东天帝，非常痛恨蚩尤竟敢欺骗信奉自己子民的夷族人。说是联盟，到最后却变成了奴役他们，去为他在战场上卖命！帝夋决定帮助轩辕族彻底消灭蚩尤，将夷族人重新解救出来。
  应龙接令后立即赶到了捉鹿之野，它依照轩辕姬云的要求，发起大水来。涿水迅速暴涨，一时间，洪水肆虐，淹没了大片的森林、旷野。驯鹿、鹰雁等禽兽失去了栖息的家园，它们不是被淹死了，就是远逃天边，捉鹿之野变成了一片水乡泽国。
  被失败折磨透了的轩辕炎帝，此时恨不得用漫天大水，把蚩尤的部众全都给淹死。
  哪知道事与愿违，人家蚩尤比应龙更厉害，他直接请来了风伯雨师，以水攻水，掀起了一场比拼肆虐的狂风暴雨，将应龙的那点儿法力完全给压制住了。大水不再是往蚩尤族人那里流淌，而是在风伯的裹挟下，倒转方向，朝着轩辕族众这边猛灌过来。这样，轩辕炎帝的族众反而给淹死了很多。
  阴雨连绵的水战是不行的，因为轩辕族也好，祝融炎族也好，他们的长处是狩猎禽兽和旱作农耕。而这泛滥大水的漫灌，不仅使放火烧掉丛林野草、从事麦谷等作物的种植，成为了不可能的事情，就是原本生活在这里的驯鹿，也同其他野兽一样，因为无法在水泽池沼中生存下去而离开了。这些可都是他们之所以选择到这里来、并能在这里得以存活下去的食物来源啊！
  蚩尤族却恰好相反，他们的主体部族都来自于南方，是擅长种植水稻的。应龙狂风虐水的袭击，所造成的天气、物候、水土等条件，虽算不上是风调雨顺，但在雨师风伯的努力反击下，却也基本满足了稻田种植的需求。
  所以，虽然这两大军事对峙的联盟，在这里是都捉不到驯鹿了，但蚩尤族还是可以得到充足的稻米等粮食供给。
  这样，战争双方就出现了明显的优劣对比：一边是饮食无忧，一边是忍饥挨饿。形势对轩辕炎帝族十分的不利。
  作为联盟的最高首领，新炎帝姬云有些坐不住了。不要说老炎族的祝融、康回在看着自己，就是自己的儿子们酉、祁、己、滕、蒧……，以及众多的部落酋长们也都在看着他啊！民以食为天，如果没有了食物来源，这个仗还怎么能打下去？
  姬云就是姬云。他在冷静地分析了敌我双方的形势后，终于琢磨明白了事情利弊的根源所在。于是他立即派人去轩辕国的老根据地，把自己的女儿女魃给叫了来。随同女魃到来的，还有众多的鸟蛋给养，这可以暂时缓解一下族人们的吃饭问题。
  女魃是个旱精，她的身体里面全是炎热的焰火，不管有大多的水，只要让她靠近了，就都能烤干。
  女魃上阵后，暴风骤雨顿时无影无踪，天空中瞬间红日当头，地表也马上被烘干了。
  在这种情况之下，蚩尤族的粮食作物——水稻，全部枯萎死掉了，这使他们一下子就陷入了大饥荒之中。
  手里无粮心发慌。这一突然而至的变故，令蚩尤部族个个心生疑惧、慌慌不知所措。以为天地神灵，都要弃他们而去了。
  就在蚩尤族人心神不定的当口，因在前面劳碌无功而羞恼怒恨的应龙，率领轩辕族众对蚩尤族展开了凶猛地反击，并且很快就冲杀到了他们的面前。
  大熊和他的虎豹熊羆也都狂热地加入了此番的冲锋队伍——它们也因为前期蚩尤的水战而大尝苦头，备受了饥饿的煎熬。所以也就把火狐狸临走时叮嘱过的话，给忘得一干二净了。
  有了应龙和大熊率领虎豹熊羆这批猛兽的助战，轩辕族的队伍一扫前两次的软弱被动，瞬时变得军心旺盛，士气昂扬。兵士们不甘落后，人人奋勇向前，他们在呐喊声中，发起了一波又一波地猛烈砍杀，将蚩尤部队打得溃不成军，大败而逃。
  这一战，箭矢飞至，人潮狂涌。蚩尤和他的酋长弟兄们在铜制头盔的保护下，固然躲过了轩辕族的强弓飞箭；但在近距离的肉身短兵相接之中，还是有好几个兄弟被英勇扑上来的轩辕酋长给杀死了。
  经过这一次失败，蚩尤的损失相当严重，他清点了一下剩下的族众，人数已经不到原先的一半，如果再不思谋别的办法，依照当前的力量对比，那他就只有投降的份了。如果硬要死撑下去，那就极有可能会导致全族覆灭！面对此番惨败，不管是苗蛮还是东夷，在他们族众的心里，都悄悄地滋生起了一股巨大的恐慌。
  本是胜券在握，并且眼看即将大获全胜！就在这样的情况之下，却因为女魃的助战，造成战争形势出现了逆转，这是蚩尤所不能想象和难以接受得。他捶胸顿足、咒天骂地，可是一切都于事无补。
  面对他人的救兵，蚩尤痛恨不已。在万般无奈之下，蚩尤忽然灵机一动，他想到了夸父族——自己可以请他来助战啊！根据他得到的情报，夸父带领他的族人，一直游猎在捉鹿之野的北部地带。