蕲春之战后，刘备率军赶到蕲春后，发觉战事已然结束，遂率军进入蕲春。蕲春县府之内，刘备对吕岱道：“如果不是定公拼死守住，蕲春眼下早已落入袁术之手。吕岱道：“明公，守住蕲春乃是吕岱职责所系，况且此次蕲春之战中我军伤亡过半，才因此获得胜利，所以请明公还要多加厚待此次居功至伟的士兵啊。
  刘备道：“嗯，此次战役中所有阵亡将士家属免除劳役，并赐地三十亩，钱五千，布十五匹。此外定公麾下部曲，伤亡较为严重，故调白耳军五十名补之。定公此次居功至伟，特迁为沛国吏曹史，并守蕲春令。
  吕岱闻言道：“多谢明公。刘备道：“无需如此，这也是你的应得赏赐，此次袁术进犯豫州，其意很明确，就是攻下豫州，随后前往兖州。同时袁术此次遭遇失败，我以为袁术必然不会善罢甘休，所以定公你要加强城防，多派斥候，严防袁术再次来攻。”
  吕岱道：“诺。刘备随后道：“既然蕲春之事，已然结束，那么我就不作停留了，准备回军沛县。定公蕲春我就交给你了。”吕岱道：“诺，请明公放心，臣断然不会让袁术进入沛国半步。
  刘备嗯了一声，随即就下令回沛县了。
  说完刘备，这边我们来说曹操。兖州东郡鄄城，曹操自徐州撤军之后，对荀彧说道：此次不是文若，仲德，我就无家可归了。”
  程昱道：我军眼下虽然丧失兖州大半，但所幸的是兵士并没有因此逃离，但是有件事刻不容缓，那就是军粮问题，如果这个不解决，很难继续作战。
  曹操道：的确如此，眼下春耕早已过去，如果抢耕的话，或许可以在秋收之时，收获粮草。不过眼下我军仅有三县，县中丁壮不足，如何是好？
  就在此时，韩浩与枣祗对曹操道：昔日陶谦在徐州任命陈登为典农都尉，招募农民，以为屯田之事。然而眼下我军仅有三县，县中丁壮不足，故而我二人以为应当学习这样的方法，可使士兵闲时为农，参与屯田，待到战事，再披甲为兵。如此一来便可解决眼下粮食不足的问题。
  曹操一听道：好，就按照你们去做。枣祗与韩浩立马道：“诺。
  于是曹操上表推荐程昱为东平国相，驻在范县。吕布进攻鄄城，未能攻克，就向西移驻濮阳。曹操道：“吕布虽然得到兖州大半，却不能占据东平，切断亢父、泰山的要道，利用险要的地势来对抗我，反而回驻濮阳。如此看来，吕布此人无所作为矣。”
  待次日，曹操引军攻濮阳。濮阳城下，曹操面对城墙之上的陈宫，道：“公台，我待汝如亲兄弟，为何反我。”
  陈宫道：“曹孟德，初平三年，因谗言杀名士边让，如此行为不免得让人觉得无礼吗？讨伐黄巾之后，我与鲍信迎你为兖州刺史，在担任兖州刺史期间，为何滥杀兖州高门大族，同时讨伐陶谦时，犯下累累血债，泗水河畔那满满的血水足以让史书痛骂尔等。”
  曹操道：公台，我虽然杀戮兖州高门，此乃高门不听我令，随意侵害法度，更有甚者至法度于不顾，此二者罪矣，足以杀之。边让之死，纯属意外之故。
  说完，曹操接着对张邈道：“孟卓，我自兖州攻打徐州时，将家小托付于你，你为何辜负于我。”张邈默然不答，曹操对
  吕布道：“素来闻听温侯大名，温侯为汉室诛杀董卓事，曹某深感敬佩。昔日我关东诸侯讨伐董卓之时，将军英武就停留在曹某眼中，可惜我二人不能再一起叙谈，不然温侯也是曹某坐下之宾矣。吕布闻听曹操此言，不免得为之感怀，此人为吕布之知音啊。
  陈宫闻听曹操此言，遂对吕布道：此人狡诈不可信之。吕布道：我无意与曹公为敌，如果不是你等逼迫，我又怎么与曹公为敌？陈宫从吕布之意中听到吕布好像被曹操说动了，于是从旁边侍从手中接过一副弓箭，遂搭弓射向曹操。
  箭矢被曹操躲过，陈宫道：“曹孟德汝等之言，三岁都知汝不可信矣，你以为我会让吕布被你狡诈之言，欺骗吗？遂怒道：“陈公台，别让我抓到你，不然我就将你碎尸万段。”
  说完，曹操怒喝道：“传我命令，全军攻城。随着曹操命令下达，曹军开始向着城墙攻去，双方你来我往，大战多个回合，但是曹操屡攻不下，遂撤军回营。”
  待回营之后，曹操听闻吕布有一支部队，驻在濮阳以西，曹操乘夜袭击，将其击溃。还未撤回，正遇上吕布前来援救。吕布亲自冲锋陷阵，自清晨一直战至黄昏时分，交战数十回合，两军相持不下，十分危急。曹操召募壮士去突击敌阵，司马典韦率领壮士在阵前抵御吕布军队的进攻。
  吕布军中弓弩齐发，箭如雨下。典韦对吕布军连看也不看，然后道：“敌人距十步，再告诉我。”壮士们道：“已经十步了。”
  典韦又道：“相距五步时，告诉我。”那些壮士们见敌人已到面前，大为惊惶，喊道：“敌军已然至五步！”典韦手执铁戟，率先冲入敌阵，敌军无不被典韦砍倒，随后吕布的军队后撤。
  待到天色已晚，敌军无法再次攻打，故曹操得以率军退回。回营之后，曹操道：“此次若不是典韦，曹某必不能全身而退，遂迁典韦为都尉，以为亲兵。典韦道：“公如此，典韦誓死保卫公。”
  濮阳田氏族长对吕布道：“明日我假意作曹操的内应，使其进入濮阳，到时曹操必然上当。待曹操进入城中，公引军攻曹，必然胜之。“吕布大喜，遂依计而行。
  次日曹操果然中计，曹操率军进入濮阳之后，纵火焚烧所经过的东门，表示自己不再退回。及至与吕布交战，曹军大败，吕布麾下拿下曹操，却不认识，问道：“曹操在哪里？”曹操说：“骑黄马逃走的那人，就是曹操。”
  吕军就放开曹操，而去追那骑黄马的人。曹操从大火中突围而出，回到营中，亲**问军士，命令军中赶快制作攻城用的器械。随即进军，再次攻击濮阳。他与吕布相持一百余天，发生蝗灾，百姓饥馑，吕布的存粮也已吃尽，两军各自撤退。
  九月，曹操回到鄄城。吕布率军到乘氏县，被乘氏县人李进击败，向东退到山阳。
  曹操引军退往鄄城，因为蝗灾的影响，差点让曹操军粮丧尽。北方的袁绍眼见曹操竟然变成这样，故而向曹操发去信件，并派使节劝说曹操投奔冀州，就在曹操为之伤脑筋之时，一个人出现让他坚定决心，他就是程昱。
  程昱问曹操：“我闻将军被眼下之事所困顿，于是袁绍前来劝说，将军就想遣居迁邺，与袁绍连和，有这样的事吗？”曹操说：“正是如此。”
  程昱劝谏道：“我认为将军您只是一时临事而惧，否则又怎会如此不深思熟虑？袁绍据有燕、赵之地，怀并吞天下之心，可是其智不能济其事。将军自以为能在他底下做事吗？将军您有龙虎之威，可以做韩、彭他们这样臣服于他人的事吗？如今兖州虽残，尚有三城可守。能战之士，不下万人。以将军神武，加上我和文若等人的协助，并收城池士兵而加以运用，则霸王之业可成。希望将军能慎重考虑一下！”曹操一听立马站起身道：微子之力，吾无所归矣。
  曹操遂振作起来，目前要应付的是蝗灾的问题还有目前军粮将尽，不过程昱对此道：军粮问题就交给在下，不过主公不可过问，我以何种粮草为军粮。曹操道：好，就依仲德。