诸葛亮安民毕，坐在帐中，众将进帐各自献功，诸葛亮封赏有功之将，将夏侯琳囚禁在车中。
  现在，蜀军已占领了安定和南安两郡，占领安定极易，攻下南安却极难，当初，赵云、邓芝，张苞，关兴引军攻打了十天也没有攻下，如今诸葛亮略施小计，就占领了南安，对此，众将还存在诸多疑惑。
  邓芝问：“前不久，我军攻打南安，十天也没有攻下，今丞相识破崔谅献城的阴谋，轻易就拿下了南安，我不明白，丞相如何能识破崔谅的诈谋？”
  诸葛亮回答：“崔谅的家眷在魏国，他若归降，会连累九族受诛连，故不会真归降，我事先看出他没有归降之心，故意让他入城。他必定会倒向杨陵和夏侯琳，三人合伙想算计我，他们合伙拼凑出来的献城之计被我一眼识破，我正好将计就计，就派关兴、张苞随崔谅混进城，命令他们就在城门口动手，城门一开，城中魏军没有戒心，我军随后赶到，出其不意占领了城池。”
  众将听了，全都拜服。
  诸葛亮又说：“给崔谅送信的裴绪是我派出的心腹，他诈称魏将，先骗崔谅，再到天水去骗太守马遵，已去了很久，不知何故？还没有返回，但愿马遵已上当，我们现在就去攻取天水。”
  于是，孔明留下吴懿镇守南安，命令刘琰镇守安定，替换出魏延，自己重整军马，去进攻天水郡。
  就在诸葛亮来进攻天水前两天，天水郡太守马遵，听说夏侯琳被困在南安城中，就在府内召集文武官员，商议救南安的事宜。
  主记梁虔都说：“夏侯驸马是金枝玉叶，倘若有危险，我们难逃坐视不管之罪。太守为什么不尽起本部军兵前去援救？”
  马遵正犹豫时，有人进来报告：“夏侯驸马派心腹将领裴绪到了。”
  马遵不敢怠慢，说：“快传裴绪。”
  没过多久，裴绪入府，把公文取出来，交给马遵，说：“南安危急，都督请求安定、天水两郡之兵，连夜前往南安救应。”
  马遵接过公文一看，公文被汗水浸湿了，他看不清楚，就问：“都督果真让我出兵？”
  裴绪回答：“太守大人，怎么会有假，我跑得筋疲力尽，人困马乏，还得赶紧去安定，救人如救火，你快点出兵！”
  马遵打发裴绪走了，开始考虑起兵之事。
  第二天，又有探子进入马遵府上禀报：“安定人马已去南安，请太守大人火速发兵。”
  无疑，这名探子是孔明派来的假探子，上次骗了安定的崔谅，这次又来骗马遵，骗完就走了。
  马遵信以为真，正准备传令起兵，一道长长的警醒声传来：“太守大人，千万不可出兵，否则你就中了诸葛亮的计谋。”
  众人一看，说话的人正是姜维。
  姜维,字伯约，生于202年，现龄25岁，是天水冀县人，其父叫叫姜冏，以前是天水郡功曹，已殁于讨羌之役。
  姜维从小奉母至孝，是乡里远近闻名的孝子，其母亦非寻常妇道人家，每晚挑灯缝补，督促姜维读书习武，因此，姜维从小博览群书，精通武艺，以姜家枪法，称霸天下，现在是马遵手下的中郎将。
  马遵听了姜维的磅礴大语后，问：“姜伯约，你何出此言？”
  姜维说：“我刚刚听说诸葛亮杀败了夏侯琳，已把他困在南安城里，现在南安里里外外，被包围得水泄不通，他派出的信使和探子岂能轻易突围而出？”
  马遵听得张大了嘴，支支吾吾说：“果真如此？”
  姜维接着说：“裴绪自称是夏侯驸马心腹将领，大人可曾见过他一面？”
  马遵回答：“没有。”
  姜维又问：“裴绪送来的公文被汗水打湿，上面的字迹模模糊糊，太守可曾见过，公文是出自驸马之手？”
  马遵说：“公文上的字迹，我根本没看清楚，谁知公文是不是出自驸马之手？”
  姜维说：“更可疑的是从安定跑来的探子，他也没有带公文来，单凭嘴上一说，就跑了，大人是不是觉得很奇怪？”
  马遵说：“依你之见……”
  姜维说：“我认为，诸葛亮已占领了南安，又想夺取天水，裴绪和探子都是诸葛亮派来的骗子，他们诈称自己是魏将，骗太守出城。”
  马遵问：“他们骗我出城，诸葛亮如何能夺取天水？”
  姜维用一手指着天水城后，回答：“靠近城后有一座山，如果我没说错的话，诸葛亮早就派兵埋伏在山上，所以他派裴绪和探子冒充魏将，骗太守一出城，城内空虚，诸葛亮的大军就乘虚攻取天水。”
  马遵如梦方醒，拍着后脑说：“多亏伯约提醒，要不是你，我就会中诸葛亮的奸计。既然诸葛亮派后埋伏在城后的山上，我该怎么办？”
  姜维说：“太守放心。我有一计，可以生擒诸葛亮，解南安之危。”
  马遵大喜：“伯约有何妙计，快快说出来。”
  姜维说：“兵书云：以彼之计，还施彼身。太守先故作不知诸葛亮的计谋，领兵出城，但不可走太远，只走三十里再退回。我领三千精兵出城，神不知鬼不觉，埋伏在险要之地，等山后的敌后出动，我在这边以点火为信号，太守看我这边火起，就攻上来，与我前后夹攻蜀军，可获大胜。如果诸葛亮敢亲自前来，必定被我们擒获。”
  马遵说：“好计，好计，我就依你。”
  随后，他留下梁绪和尹赏守城，拨付三千精兵给姜维前去埋伏，自己和梁虔领兵出城三十里，等候姜维的信号。
  果然不出姜维所料，诸葛亮果然派赵云领一支军兵埋伏在山中，只等天水城里的人马一出城，便乘虚袭取天水。
  这天夜晚，月亮已经升起，但被乌云掩盖，月光半明半暗，朦朦胧胧。
  赵云派出的探子躲在黑暗中，看见天水城门打开，一队队人马鱼贯而出，马遵走在门旗下。
  探子赶紧跑回山中，向赵云报告：“天水太守马遵正起兵出城，只留下一群文官守城。”
  赵云闻探报大喜，命令张翼和高翔引军在半路上截杀马遵厮杀，他自己带领五千人马，直奔天水城下。