且说翌日再设早朝，大乾君臣正言国事，忽有午门官启奏道：“门外有一道人见驾，言有机密重情，未敢擅自朝见，请旨定夺。”
  乾帝自思道：“此必又劝朕弃佛之人耳，不如不见！”方欲传旨不见，便见宰相萧仲道出班奏道：“陛下当知，帝者奉天承运，深居九重，不能得闻天下之事，故当咨诹善道，察纳雅言，以明帝德。古人言:君拒谏则忠勇散，善恶同则功臣倦，而今陛下遇贤不见，独取拒谏之名，臣窃惧焉。”乾帝闻言，只得传旨道：“宣！”
  那道人进午门，过九龙桥，走大道，宽袍大袖，手执竹杖，飘飘徐步而来。
  众官观之，只见那道人头戴玉冠，道袍飘飘，面如冠玉，仪容俊秀，既如水中芙蓉，又如软玉生烟，却是好个道人！
  道人手执竹杖，近到滴水檐前，打个稽首，道：“陛下，贫道稽首了。”
  乾帝看这道人如此行礼，心中不悦，自思道：“朕贵为天子，富有四海，‘率土之滨，莫非王臣’，你虽是玄门，超脱世俗，然在玉京，只为凡人，却这等可恶！由此可知玄门之不可用矣……本当治尔以慢君之罪，诸臣只说朕不能容物，也罢，也罢，且让朕试你一试！”
  乾帝遂道：“那道者从何处来？”
  道人答道：“贫道从云水而至。”
  乾帝道：“何为云水？”
  道人道：“心似白云常自在，意如流水任东西。”
  乾帝闻言，面容稍肃，道：“云散水枯，汝归何处？”
  道人道：“云散皓月当空，水枯明珠出现。”
  乾帝闻言，沉吟一番，心中一动，脸现喜色道：“方才道者见朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理，乃通智通慧之大贤也。”又命左右道：“赐坐。”
  道人也不谦让，旁侧坐下。欠身而言道：“原来如此。天子只知天子贵，不知三教，唯道为尊。”
  乾帝心中不屑，道：“何见其尊？”
  道人道：“但观三教，惟道至尊。上不朝于天子；下不谒于公卿。避樊笼而隐迹，脱俗网以修真。乐林泉兮绝名绝利，隐岩谷兮忘辱忘荣。顶星冠而曜日，披布衲以长春。或蓬头而跣足，或丫髻而幅巾。摘鲜花而砌笠，折野草以铺茵。吸甘泉而漱齿，嚼松柏以延龄。歌之鼓掌，舞罢眠云。遇仙客兮，则求玄问道；会道友兮，则诗酒谈文。笑奢华而浊富，乐自在之清贫。无一毫之罣碍，无半点之牵缠。或三三而参玄论道，或两两而究古谈今。究古谈今兮叹前朝之兴废，参玄论道兮究性命之根因。任寒暑之更变，随乌兔之逡巡。苍颜返少，白发还青。携箪瓢兮到市廛而乞化，聊以充饥；提花篮兮进山林而采药，临难济人。解安人而利物，或起死以回生。修仙者骨之坚秀，达道老神之最灵。判凶吉兮明通爻象，定祸福兮密察人心。夺天地之秀气，采日月之精华。运阴阳而炼性，养水火以胎凝。二八阴消兮若恍若惚，三九阳长兮如杳知冥。跨青鸾直冲紫府，骑白鹤游遍玉京。参乾坤之妙用，表道德之殷懃。比佛门兮耗蠹生灵，国家大蠹；比魔门兮杀生害命，正果难成。但谈三教，惟道独尊。”
  乾帝闻言，冷冷一笑，心道：“道人终于说破来意了。”
  口中则道：“道人果住何处洞府？因何事而见朕？请道其详。”
  道人道：“贫道住洞阳山玄清观，玄极是也。因贫道闲居无事，天地遨游，忽见恶气贯于玉京，怪气生于禁闼，道心不缺，善念常随，贫道特来朝见陛下，除此妖魅耳。”
  乾帝冷笑道：“深宫秘阙，禁闼森严，防维更密，又非尘世山林，妖魔从何而来？道人此来莫非错了！”
  玄极却轻笑道：“非是妖魔，乃妖魅耳！只因陛下不识这妖魅，故让他乘机蛊惑。久之不除，酿成大害矣。……妖魅即佛耳！”
  乾帝道：“佛如何是妖魅？道人妄作大言，直言便是。”
  玄极道：“若与修行，佛门之法妙之又妙，然若于国家，佛实妖魅耳！”接着玄极站起身来，道：“吾之陛下不信耳！可听吾细言——
  佛入国而破国，其诳言说伪，兴造无费，苦克百姓，使国空民穷，不助国，生人减损，况人不蚕而衣，不田而食，国灭人绝，由此为失。日用损废，无纤毫之益，五灾之害，不复过此矣……
  佛入家而破家。使父子殊事，兄弟异法，遗弃二亲，孝道顿绝，忧娱各异，歌哭不同，骨血生仇，服属永弃，悖化犯顺，无昊天之报，五逆不孝，不复过此。
  佛入身而破身。人生之体，一有毁伤之疾，二有髡头之苦，三有不孝之逆，四有绝种之罪，五有亡体从诫。惟学不孝，何故言哉？诫令不跪父母，便竞从之。儿先作沙弥，其母後作阿尼，则跪其儿。不礼之教，大乾绝之，何可得从！
  有此三破之法。佛家如何，实可知矣。若使其施于大乾，令男不娶妻，女不嫁夫，一国伏法，自然灭尽。若此，陛下何去何从耶？”
  随即，玄极正视乾帝，道：“贫道闻为政之本，必先人事。陛下矜群生迷谬，溺丧无归，欲令像教兼行，睹相生善。非为佛耶？故知其不忠不孝，削发而揖君亲；游手游食，易服以逃租赋。演其妖书，述其邪法，伪启三途，谬张六道，恐吓愚夫，诈欺庸品。凡百黎庶，通识者稀，不察根源，信其矫诈。乃追既往之罪，虚规将来之福。布施一钱，希万倍之报；持斋一日，冀百日之粮。遂使愚迷，妄求功德，不惮科禁，轻犯宪章。其有造作恶逆，身坠刑网，方乃狱中礼佛，口诵佛经，昼夜忘疲，规免其罪。且生死寿夭，由于自然；刑德威福，关之人主。乃谓贫富贵贱，功业所招，而愚僧矫诈，皆云由佛。窃人主之权，擅造化之力，其为害政，良可悲矣……”