镇民在万圣夜前晚听见狼嚎声，现在静风镇某地点发现两名男子被咬杀，一名女学生昏迷。
  曹胜带警察调查，两名男子已经死了一晚上，女学生醒来后大叫有狼人！
  看见新闻的周行云又戴上他那张铁面，他到达现场与曹胜打算一块抓捕狼人。
  “没想到，丽水都先有小丑怪后有狼人妖，案子多得忙不过来了。”曹胜感叹道。突然电话响起：“在北边1号街道发现狼人！”
  曹胜和周行云马上前往北边1号街道，街上没有一个人影，地上都是垃圾破烂和一些衣物之类的物品，一只狼形怪物正在大街上作乱，街边的小摊，小店都被狼人砸的一团糟！曹胜举起手枪打出一发子弹，狼人手臂中弹却一点事都没有，一眨眼的功夫狼人已经站在他面前，狼人一巴掌把他拍倒在地！忽然飞来一刀刺中狼人后背，狼人拔出赤龙刀稍用些力，赤龙刀刀柄被掰弯！周行云和曹胜纷纷惊呆！狼人将赤龙刀抛在地上，得意得嘴角翘起，转身离开。
  曹胜正要追上，却见周行云无力地蹲在赤龙刀旁边发呆，于是喊道：“你在发什么呆啊！？快走啊！”
  “你去吧，我想休息。”
  曹胜骑车朝着狼人逃跑的方向开去，凌乱不堪的街上只剩周行云一人，赤龙刀是周行云以前在和同学到野外露营烧烤独自一人方便时遇到的一条赤龙所化，当时赤龙浑身无力地趴在地上，周行云回到露营地拿了几块烤肉给它吃，吃下烤肉的赤龙逐渐有了气力，它腾空而起冲上云霄消失在周行云眼前，“真酷啊！”这条赤红的龙深深刻在周行云的脑海里。
  同样，周行云也被赤龙记在心里，赤龙恢复力气后不知飞到哪边去?它到一个到处炎热、地面干枯的旱地，赤龙大吼一声，一只火凤飞起与赤龙在空中斗了起来！大地不断震动，四周充满龙啸凤鸣，不远处的飞禽走兽都吓得慌乱躲回自己的巢穴！
  斗了五个小时，火凤被击落到北山的冰山里，身体沉入海中，赤龙飞到周行云那边，见到周行云和张义被野兽袭击便一口将野兽吞入腹中，之后赤龙化成赤龙刀，当天周行云本打算和张义一起到工具店铺打造防身武器的，结果周行云却意外得到了威力强大的赤龙刀，张义则到店铺打造了狂铁锤。最强二人组就此产生，这把赤龙刀是功不可没，对周行云来说意义非凡。
  “老周，不用担心，赤龙刀的把柄我来帮你掰正。”回到家张义对周行云说道，他使出半成力气将赤龙刀刀柄又掰直，周行云心情好转：“走哥请你吃饭！”
  万圣夜到来，本应该街上应该热热闹闹，镇民却被狼人吓得足不出户！连做生意的店铺都关门停业。只有李中三独自在大街上行走，他体内的那个小丑试图控制他的身体，李中三脑里一片混乱！空荡荡的街上一人朝他走来：“昨晚打老子很爽?”卓一烁揪起他头发握紧拳头朝他脸上重重打了一拳！李中三愤怒地变成小丑挣脱他，并将他打在地上！卓一烁身体开始壮大，变成狼人与小丑对拼！两只怪物你来我往自打了对方三拳，狼人虽然壮硕，但是被小丑打了三拳已是全身酸痛！小丑被狼人打了三拳也是浑身酥麻！狼人将地砖踩碎向小丑示威：“你有我这力气吗？”小丑飞起一脚踹中狼人头部，狼人倒在地上，随后站起来拍拍头上的灰尘，伸出利爪攻击小丑，指尖割中小丑的脖子只有一毫米的距离！小丑抬腿又踹中狼人腹部让他退步，立马抓住它的手臂借力到背后去，狼人的后脖子突然被掐住，小丑用力把它的脸按到地上摩擦！接着举过头顶扔到一棵树，树身受到巨大撞击断成两节！
  “嗷呜呜~”它仰天长啸，狼嚎震动着整个丽水都，小丑捂住耳朵以免被震聋！狼人趁机伸出利爪抓伤小丑的右肩，不过小丑却跟没事一样，朝它腹部连续打了几拳，狼人倒在地上，变回了人形，卓一烁不甘心道：“可恶！纵使变成狼人也敌不过李中三吗？”李中三此时也已经精疲力尽，周围突然寒气逼人，李中三被的脚被冻住，清韵走来将他打晕！“真是白给你力量了，连这家伙都弄不过！”清韵将李中三扔给卓一烁，让他背着李中三跟自己回家去。
  李中三被带到清家府宅的五楼，清焚、法师和清韵以及卓一烁围着昏迷的李中三。
  法师手上围着一团黑气朝李中三靠近：“我现在要把二少爷体内的卡牌拿出来。”
  李中三突然清醒过来：“这是哪儿？！”见法师施法对自己走来，化成小丑模样，一脚将法师踹开！清韵掌心发出寒气，小丑一挥手就把寒气给灭掉了，卓一烁扫堂腿把小丑绊倒，小丑正要摔在地上，却用手撑起自己的身体。清焚一个掌风拍中小丑的脸，小丑翻身倒在地上！它又了起来跳出窗外摔下楼去，众人走到玻璃破碎的窗户看着楼下，李中三早已不在。从五楼掉下，还好是小丑状态，否则李中三必死无疑，他满身是伤的走到一个废墟就地躺下睡着了。
  弟弟一夜没回家，让李秋珍忐忑不安！b班周行云他们知道后到处找李中三，却见大街上的行人手忙脚乱地逃跑。
  “云行侠打人啊！！”
  忽然听见大街上的有些人惊慌喊叫，其他人感到惊讶，云行侠明明就在身边，唯独杨之和一脸迷茫：“云行侠是谁啊？”大家来不及解释，去见见所谓的云行侠。
  果不其然，一个戴着面具的男子直直站在路中央，狼人袭击了几名女学生，张义杨之和前去对付狼人，周行云对着男子问道你是谁？男子高声喊道：“我是云星侠。”
  “靠！”
  周行云拿出赤龙刀朝那位叫行星侠的男子掷去，行星侠单手接住赤龙刀，他轻轻用点力就将赤龙刀掰弯，虽然刀柄被张义掰直，但是刀柄中间已留下痕迹，于是被行星侠轻轻用力就掰弯了。
  赤龙刀被扔在地上又被他踩在脚下，周行云打出火球，行星侠手里变出一杆枪将火球刺灭！看那杆枪:一只凤凰展开双翅、嘴里含着枪头、枪杆都是寒冰铸成。
  行星侠拿出这杆枪，赤龙刀现出本相朝枪张嘴咬去，那枪竟然也现出了本相，一只冰晶凤凰将赤龙啄伤！赤龙化为两截断掉的赤龙刀，魂魄飞往何处不知晓。
  周行云以及张义和杨之和三人都震惊了！曹胜赶到便朝狼人开枪，狼人一不注意手臂被射穿！在这混乱的场面，李中三迷迷糊糊走来，行星侠把手掌对着李中三，轻轻一合掌，李中三被吸了过去，他带着中三和狼人一块儿逃走了，周行云见中三被抓走便想追去，可又不是对手，于是想到了“不睡觉不死掉灵魂也出窍”。他站着一动也不动，灵魂飞出体外。
  杨之和跟曹胜见周行云一动不动，不断敲打他的身体，敲打了老半天一点反应都没有，张义对二人解释这是老周的绝学不睡觉不死掉灵魂也出窍。二人听罢，担心道：“那他是灵魂去干嘛了？”