十二、六欲天，魔宫内，波旬坐在宝座上，十位大臣坐在两边。他们个个都是年轻帅气，英姿飒爽，高大威武，戴着华美贵重的宝冠，穿着富丽飘逸的天衣。波旬的宝冠最为高大华美，波旬的天衣最为繁复富丽。
  波旬：诸位爱卿，你们知道吗？下方有一个神秘的星球叫做南瞻部洲，那里好得无法描述！
  众大臣：啊？！好得无法描述？大王，我们很想知道究竟如何地好。
  波旬哈哈哈一阵开心大笑，说：很想知道吗？那你们就下去看看好了！
  众大臣互相对视一眼，默不作声了，他们知道他们的大王波旬诡谲多变，不可思议，神通广大，魔性不定，大家都不敢轻举妄动，更不敢随便说话。
  波旬：不想去，是吗？
  波旬狡黠地挨个大臣扫视一遍，看得大家心里直打鼓。
  波旬：那就算了，本王也没有打算让你们下去，都放心吧，好好跟着我享受欲望就好，我要派我的魔子魔孙下去，啊！我的子孙啊！该是你们报答本王的时候了，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
  波旬一阵狂笑。
  大臣顽世：大王啊，我们的子孙留在天上享福多好，为什么要他们下去呢？他们——
  波旬立刻沉下脸来，盯着玩世。
  玩世吓得住了口。
  波旬：玩世爱卿，何出此言？
  玩世：这个——，大王——，我——
  波旬：恕你无罪，说吧。
  玩世：大王，我听说南瞻部洲是个苦寒之地，那里的人寿不过百年。
  波旬：玩世爱卿，你可别小瞧南瞻部洲，那可是个好地方啊，苦寒之地？嗯，你说的不错，他就是个苦寒之地，但是，就是这样一个地方，他是浩瀚无边的须弥世界中一个最为重要的地方！
  众大臣惊问：啊？！大王，这怎么可能呢？
  波旬开心笑着，温和地说：我说你们无知，你们还真都得服，就这个南瞻部洲，你们知道他对天庭有多大影响吗？
  众大臣：不知道。
  波旬：嗯，不知道，这就是你们无知的地方，好好听仔细了，我告诉你们，如果南瞻部洲的世人，修行正法，孝养父母，敬事师长，供养沙门，尊老爱幼，一切天王、天神、天人的势力大增，此时，阿修罗族若要对天庭开战，天上就会如雨落下各种宝刀利剑，阿修罗族定然会一败涂地。
  大臣游戏：大王，阿修罗族是什么情况？为什么要对天庭开战呢？
  波旬：游戏爱卿，不要打断我的话，这么没礼貌！
  游戏嗫嚅地说：是是是，大王，属下有罪，求大王责罚。
  波旬：今天本王高兴，就不和你计较了，大家注意听啊——，啊——，我刚才说到哪里了？
  大臣幸运：大王刚才说到，阿修罗族定然会一败涂地。
  波旬：对，对，幸运爱卿听得仔细，那么大家听到这里，就没有产生一个问题吗？
  大臣纵情：大王，属下产生一个问题。
  波旬：很好，说。
  纵情：大王，那么在什么情况下，阿修罗族定然会大胜天庭呢？
  波旬：问得好！问得好！
  波旬忍不住开心大笑起来，众大臣都忍不住开心大笑起来，大家笑够了。
  波旬：那么在什么情况下，阿修罗族定然会大胜天庭呢？谁知道呢？啊——听到大家开心大笑，我就明白，大家一定是都知道答案了，是不是？
  众大臣：是的，大王。
  波旬：一起说。
  众大臣：如果南瞻部洲的世人，不修行正法，不孝养父母，不敬事师长，不供养沙门，不尊老爱幼，那么，一切天王、天神、天人的势力大减，此时，阿修罗族若要对天庭开战，天庭就会一败涂地，阿修罗族定然会大胜天庭。
  波旬：我的爱卿们啊！你们是这浩瀚须弥世界中最可爱的人啊！我爱死你们啦！
  君臣一阵开心大笑。
  波旬：怎么样，诸位爱卿，现在知道南瞻部洲好了吧？
  众大臣：是的，大王。
  波旬：我们的子孙是不是应该投生到那里去呢？
  众大臣：应该。
  波旬：很好！
  大臣纵情：大王，可是让我们的魔子魔孙投生到那里，岂不是害苦他们了吗？
  波旬：纵情爱卿，你懂什么呀，天上一日等于人间一千六百年，我们的子孙下去做人一世，只不过是眨眼之间，然后他们就回来了。
  纵情：可是大王，我们的子孙会不会迷失在人间，不知回天呢？
  波旬：纵情爱卿，果真如你所说，那就留在人间好了，那不是更好吗？我们的子孙扎根人间，人间就等于是我们的领地了。
  其他大臣：大王，您要不要再考虑一下呢？
  波旬：休得啰嗦！诸位爱卿马上回去，每人带一百子孙到降生台去，我在那里等你们。
  众大臣消沉地互相看看。
  大臣享乐：大王，降生台，那可是大王处罚罪臣的地方啊，怎么能让我们的子孙到那里去呢？
  波旬：享乐爱卿，你净说些没用的话，本王处罚罪臣是把他们堕落到人间为畜，现在，我是让我们的子孙去做人，养兵千日用兵一时，子孙们也该为我们做一点奉献了。
  波旬扫视一眼群臣，厉声喝道：还不快去？！
  众大臣迅速起身作揖，说：属下遵命。
  十三、降生台是一个宽阔的平台，四边有一圈白玉栏杆，降生台下是无边的黑暗。
  波旬站在降生台上等待。
  大臣玩世首先来到，身后带着一百子孙，他们向波旬作揖说：拜见大王。
  波旬：免礼。
  众大臣陆续来到，都带着一百子孙，一一向波旬见礼。
  波旬看看人都到齐了，说：我的子孙们，为了他化自在天的尊严，为了他化自在天的荣耀，为了他化自在天的享乐，本王派你们到人间去走一趟，你们到了人间，就去投奔达官显贵人家，长大之后，你们就做王做官，然后就可以吃喝嫖赌，纵情享乐，都听明白了吗？
  众子孙作揖说：禀告大王，孩儿都听明白了。
  波旬：好，我的子孙们，去吧！
  波旬举起右手，向全体子孙摆过，他们都化作小小光珠，波旬一挥手，这些光珠都向无边的黑暗坠下去，瞬间消失。
  十四、善法堂内，玉皇、王母、三十二天王、四值功曹在坐。
  玉皇：大家说该如何拯救人间呢？
  大家都默不作声。
  玉皇扫视一圈，问：怎么都不说话呢？
  光明天王：玉皇，人心向善或是向恶，我们能有什么办法呢？
  俱吒天王：是啊，玉皇，我们没有办法啊。
  金殿天王：玉皇，这事应该让阎罗王去管。
  玉皇：让阎罗王怎么管呢？
  金殿天王：南瞻部洲的人类寿命短暂，短寿的活不过一天，长寿的有一天的功夫也死掉了，他们心恶的造恶业，死后阎罗王自然会惩罚他们，我们何必操这个心呢。
  玉皇：但是，南瞻部洲的人类，其中超过半数的人骄傲自满，不是瞧不起别人，就是嫉妒别人比自己优秀，行小恶与行小善相抵。这类人，阎罗王也没有办法治罪，只能任由他们随业流转。更有为富不仁的王侯将相带坏了社会风气，不良的社会风气代代相传下去，则阿修罗势力必然增强，天众势力必然衰弱，事态严重啊！事态严重啊！
  山峰天王：如果我们能够教化人类奉行善道，那就好了。
  如意天王：那怎么可能呢？人类刚强难化，愚昧无知，任性妄为。
  众天王叹息：难啊！难啊！
  王母：玉皇，不如去请教太上老君吧？
  众天王：是啊，玉皇。
  玉皇：好吧，我去请教师傅。
  十一、玉皇骑六牙白象来到兜率天，穿过天门，飞行在天宫上方。
  兜率天宫中有一些天子和天女在游乐飞行，见到玉皇都纷纷站住，作揖说：参见玉皇大帝。
  玉皇：诸位仙子免礼。
  一个天子问：玉皇到此，所为何事？
  玉皇：我专程前来拜见我的师傅太上老君。
  那个天子说：哦，我看见太上老君正在炼丹炉前端坐呢。
  另一个天子说：我们别耽误玉皇的事了，接着游乐吧。
  众天子天女说：玉皇，我等告辞。
  玉皇：请便。
  众天子天女嬉笑着飞走。
  玉皇望着他们的背影，说：真让人羡慕啊！我什么时候能过上这样悠闲自在的日子呢？
  十二、玉皇走进老君阁正殿内，见老君端坐在八卦炉前。
  老君坐着转过身来，说：玉皇来了？
  玉皇作揖说：弟子拜见师傅。
  老君：免礼。
  老君抖了一下拂尘，变出一个宝座。
  老君：玉皇请坐。
  玉皇：谢师傅。
  玉皇坐上去。
  玉皇：师傅，弟子刚从南瞻部洲视察回来，发现人类诸多不孝父母，不敬师长，不施贫乏，不修道德，我心愁忧，但恐天众减损，阿修罗众增益，所以弟子专程前来请教，如何能使南瞻部洲人类修行善道。
  老君：欲使南瞻部洲人类修行善道，唯有善法教化可行。
  玉皇：如何以善法教化？
  老君：我决定到南瞻部洲去投生为人，传播善道。
  玉皇：啊？！师傅要到南瞻部洲去？南瞻部洲生活艰苦，师傅真要到那里去投生为人吗？
  老君：嗯。
  太上老君抬手掐指一算，说：我已经选定了人家。
  玉皇：师傅选定了哪里人家？
  老君：中华大地，李氏人家。
  玉皇：师傅什么时候投生？
  老君：现在。
  玉皇：啊？！师傅可要三思而后行啊。
  老君：我已考虑多时了，玉皇无需担忧，为师去也。
  老君化作一个金黄的李子，飞出去。
  玉皇双目发光，追踪李子。
  十三、南瞻部洲，中华大地，一条河边，有一个年轻女子正在河边洗衣服。一个金黄的李子顺着河流漂了过来。年轻女子捞起李子，翻转李子仔细看了又看，抬头顺着河流向上望去。
  女子自言自语：咦？这是哪里来的李子啊？
  女子看着李子，笑着说：我又热又渴，正好吃了它。
  女子吃下李子。
  十四、兜率天，老君阁。
  玉皇收回目光，说：原来师傅是这么投生人间的，那么我该怎么办呢？师傅走了，我还能去问谁呢？
  玉皇沉思片刻，欢喜地说：有了，去请教白幢天子！
  十五、南瞻部洲，迦毗罗卫国王宫。
  净饭大王与大臣们坐在宫殿中议事。
  净饭王：诸位爱卿，我让你们访察民情，你们访得怎么样啊？
  大臣甲：启奏大王，属下负责察访高原和山区民情，百姓的生活逍遥自在，温饱无忧，请大王放心。
  净饭王：好。
  大臣乙：启奏大王，属下负责察访平原百姓生活，平原地区盛产稻米，那里的百姓能吃饱饭，住的房屋风雨不漏，请大王放心。
  净饭王：好，果真像你们说的这样，我还有什么不放心呢？可是你们千万别报喜不报忧啊，难道就没有穷苦的人吗？
  大臣齐说：臣等不敢期瞒大王。
  净饭王：那就好，天色已晚，大家回去休息吧。
  众大臣起身向净饭王合十作揖，说：属下告辞。
  十六、摩耶夫人坐在后宫殿中，身边有众多侍女围绕。净饭王走进来。摩耶夫人起身向净饭王走两步，双手合十弯腰行礼，说：恭迎大王。
  净饭王柔声说：免礼。
  净饭王扶着夫人坐下，环顾四周，面色忧郁。
  摩耶夫人：大王何事忧心？
  净饭王看一眼夫人的腹部，说：没什么事。
  夫人也低头看一眼自己的腹部，说：大王，偌大后宫只有我一个王妃，太过冷清，大王何不多纳几个妃子充实后宫呢？
  净饭王深情专注地看着夫人，说：夫人，我对你一往情深，在我的心里容不下别的女人。
  夫人：可是，大王年近半百，膝下无子，我心愁忧，如火焚烧，若是大王多纳几个妃子，何愁没有王子呢？
  净饭王：天下女子有谁能比得上夫人呢？
  夫人：若是大王独爱天臂城善觉王的女儿，那么请大王续娶我的胞妹——摩诃波阇波提入宫，她贤淑仁慈，美貌清纯，大王一定会喜欢的。
  净饭王：不，不，后宫的女人一旦多了，必生是非，本王有爱妃一人就足够了。
  夫人：大王——
  净饭王：我去花园里走走。
  净饭王起身向外走去。
  摩耶夫人呆望净饭王的背影。
  不多时，净饭王回来，见到摩耶夫人呆立在那里，面色忧愁。
  净饭王走到夫人面前，说：来，夫人坐下。
  二人坐下。
  净饭王：夫人不要愁忧，当心身体，想我净饭王，自从坐上王位，没有一日不挂念人民的疾苦，每日上朝议事，我都是想方设法为百姓谋求幸福生活，老天有眼，一定会赏赐一个王子给我们的，夫人就放心吧。
  摩耶夫人热泪盈眶地叫了一声大王，依偎到净饭王的怀里，净饭王拥抱着夫人。