1978年，夏季。
  伴随着连续开设机器玩偶餐厅的巨大成功，威廉成功在整个米国所有城市开设了众多机器玩偶餐厅，巨大的荣耀和财富一时间登上了名人以及富豪榜。
  据说，远在东方的华夏也派遣人员来到米国找到威廉·阿夫顿谈论开设新奇餐厅的事宜，让已经开始经济复苏的华夏注入新鲜血液。
  但是，就算获得再多财富和荣耀，威廉始终忘不了自己早已去世的妻子米柯·文森特。
  深夜。
  「就快、就快成功了……」
  手中紧紧握着闪烁诡异红光的瓶子，站在金属地板构成的地板上面，威廉凝望着眼前被架在金属支架上，身不着缕与人类毫无任何差异的女性机器人。
  表情安详的沉睡，宛若童话里的睡美人。
  从那张熟悉的面容上感受到内心止不住的激动，威廉回想起这些年来控制机器人做下的滔天罪恶的血腥付出是否值得，不禁苦笑。
  然而，用那几页残缺的神秘书页上所记录的内容，加上流传在血脉里的那点可怜天赋，他成功的施展了书页记录的内容获得成功。就得知这几页『神器』所泄漏出的内容，上面记载的一部分足以颠覆人类的所有学识和科学三观。
  光是这样，就足以了解到『神器』在有能力的人手里可以获得价值不菲的成就。
  每次假设出这件『神器』落到别人手里会是怎样的光景，威廉不禁压制不住内心的独占欲和掩盖不住的杀意。
  这个东西是属于我的，我是不会交给任何人的。
  将视线移向金属地面上，整个房间的地面上用鲜血绘画着诡异的字符，环绕机器人为中心的巨大『魔法阵』，宛如举行某种邪恶的仪式的布置。
  以机械为骨，以他人血肉重塑身躯，以源头者之魂赋予生命。
  看到这一幕的威廉内心一阵冷笑，遗传自母亲的那丁点『巫师』血脉没想到会有一天会激活，更加讽刺的是自己爱人死亡时才激活。
  环视一遍房间内的所有布置确认无误之后。
  威廉这才将视线移向房间角落里的被绑着一个女人，自己的前妻——詹妮·福特。
  「我亲爱的前妻~现在该到你奉献的时候了~你看看，仪式都准备好了，就差你了~」
  「唔唔唔！唔唔！」
  被堵住嘴巴表情惊恐的詹妮，望着对面表情疯狂的男子一步一步走近自己。
  直到鲜血流淌在刻印出的法阵上，诡异的红光开始亮起。
  ★
  1978年，冬季末。
  声名大噪的弗雷迪娱乐公司尝到了开设机器玩偶餐厅的甜头，在威廉的暗中安排下，一家全新主题的机器玩偶餐厅也开始步入开设环节布置。
  「我不太明白，阿德里安主管……老板这是要干什么？这个看起来诡异的马戏团主题的餐厅设计真的会有人喜欢吗？我有些好奇。」
  一名刚来弗雷迪娱乐公司不久的员工接到设计部发来的任务，脸上带着不解的表情询问眼前的黑人主管。
  在这个有着种族方面私底下有着歧视问题的国家里，能够当上一家获取各种优秀奖项以及连续登上杂志的公司主管之一，破除各种压力可见对方的能力不凡。
  「哦？关于这个啊~其实很简单，你要知道我们公司除了主业是开设餐厅，副业娱乐项目其实才是我们最拿手的事情。」
  「娱乐？呃，难道这个用来作为特殊表演的餐厅主题吗？」
  「我喜欢聪明的人类，不知道你……咳咳，没什么，就是你所想的那样，我们的老板准备开设一个特殊主题的餐厅，目标是向那些有着特殊爱好的富人们服务，懂了吗？」
  阿德里安看着对面认真点头的新员工脸上露出诡异的笑容。
  『真是有趣啊……用了那个东西的人居然还能保持良心谴责，虽然也有被影响到了一部分，我倒想看看你能走到什么地步……威廉·阿夫顿，真是有趣的人类……嗯，该去东方华夏国度去看看了，用那个形态吧，唔呵呵呵~』
  目送着解答疑惑的新员工离去，阿德里安转身走进光线灰暗的办公室，恍惚间变成了身穿华夏旗袍的曼妙身影，眨眼间消失在原地。
  消失的那一刻似乎看到了无数不可名状的利齿大嘴以及……
  弗雷迪娱乐公司开设新餐厅的事宜顺利落下，这个餐厅名为『欢乐时光马戏团』。
  同样的在电视上以及网络上放出了广告——
  『想体会最精彩最魔幻机械玩偶表演吗？想给您的家人生日宴会上带来惊喜吗？来吧，欢乐时光马戏团等着您的预约，我们将欢乐带到您家！』
  风格诡异独特的『欢乐时光马戏团』内在成员有，欢乐时光弗雷迪，欢乐时光狐狸蔓果，欢乐时光芭蕾舞小姐宝若拉，以及神秘的歌手贝蒂是这里的成员。
  由于这个特殊风格诡异的餐厅并不是直接开放，而是上门表演的服务广受众多富人的喜欢，再一次将整个弗雷迪娱乐公司推上最佳受欢迎餐厅排行榜之一。
  然而没有人知道——争对性的一场杀戮随着餐厅的开放也即将开始了。
  1978年，开设『欢乐时光马戏团』之后不久某天夜晚——
  「哈啊……早知道不接这个该死的维修工实习工作，虽然老头那家伙的技术我也学到了不少，啧，整天忙着工作、工作、工作！伊丽莎白和萨姆那两个小家伙一点也不让人省心，烦死了！」
  穿着紫色的维修工服装的年轻人提着工具箱嘴里一边抱怨，一边向着『欢乐时光马戏团』总部前进。
  许久后抵达了岗亭，年轻人从包里取出身份证件出示给看守人员。
  「诶？是迈克少爷啊，您是过来……是视察工作的吗？」
  「不，并不是，最近学校不忙，我出来找一份实习工作充实一下自己所以来这里……所以，没问题吧？」
  「哦！没问题，没问题！您如果有什么需要可以问一下，管理这边的维修员纳尔逊先生。」
  「这样啊……谢谢你。」
  迈克向着岗亭的看守员点了点头，接着收回证件提着工具箱走进总部的大门，顺着指引走进电梯。
  随着电梯的启动开始徐徐下降。
  『欢迎来到欢乐时光马戏团总部，这里是员工通道，请输入您的员工名字确认权限。』
  「嗯？奇怪的东西？」
  迈克看向伴随着电梯语音的响起同时从墙面上弹出的黄金弗雷迪造型输入盘。
  思考了一下，将自己的名字全名输入了进去。
  『恭喜您『黄油先生』获得权限，进入总部员工通道，请在柔和的音乐中等待——』
  「哈？喂！『黄油先生』什么鬼！？你跟我说清楚！」
  电梯语音并没有理会迈克的抱怨，持续响着柔和的音乐，直到电梯停了下来打开大门为止。
  首先进入视野的是，必须蹲下身体才能趴着进入的入口。
  「……这到底是谁设计的通道……」
  迈克趴在通道内前进一边嘴里发出抱怨，很快的爬出通道来到一个控制室内。
  这是一间整体造型像是圆形的总控制室，左右两边是巨大玻璃窗户，可以清晰看到外面的景象。在两面玻璃窗户前竖立着各种奇怪的仪器，以及各自竖立的红色电钮和绿色电钮装置。
  迈克走到左面的窗户前站立往外面看去，那里是停放欢乐时光芭蕾舞女宝若拉的舞台，宝若拉静静的站立着舞台上闭着双眼，双臂垂在身旁。
  不知为何，迈克从宝若拉身上感觉到一种熟悉的感觉，错觉吧……
  『您好，欢迎来到欢乐时光马戏团总控制室，您左手边的绿色按钮可以『唤醒』欢乐时光芭蕾舞女宝若拉进行活动，右手边的绿色按钮可以『唤醒』欢乐时光蔓果进行活动，两边的红色按钮为快速『充能激活』，其余按钮各自为表演模式。』
  听到这里迈克大概了解这里的控制机制，简单来说就是测试控制室，实际的维修工作大概是要进入里面去了。
  『现在，请员工『黄油先生』尝试红色按钮『快速激活』宝宝宝宝宝——』
  突然内置的系统语音卡住一般持续在一个词汇里反复重复，直到——
  「咳咳，迈克，别听这个破系统的，这个东西我还没完工……」
  威廉的声音突然从语音系统里传出。
  「父亲？你……在监视我？」
  迈克脸色难看的注意到房间上方的一个摄像头，那里亮着红灯表明正在工作状态。
  这几年由于不知道父亲暗地里到底在做什么，两人的父子关系彻底冰冷下来。最近发现父亲正在服用抗抑郁的药物，迈克担心威廉的身体情况，由此和威廉吵了一架之后搬了出去。
  最近的一次见面还是硬着头皮去找他帮忙安排工作，之后就没有见面了。
  「不……呃，这个不算监视，这是为了员工的安全起见特意设置的……那个，迈克，圣诞节你要回来吗？还有，对不起……」
  「……」
  迈克沉默的移开视线，深深地吸了口气然后吐出，接着开口。
  「……我考虑一下……」
  「哦……好吧……那，你继续工作吧，对了工作间在宝若拉房间的角落里，维修手册你应该带来了对吧……我不打扰你了。」
  很快的，威廉的声音消失，系统的后半截语音也随之恢复。
  凝望着外面舞台上的宝若拉一眼，迈克转身走向欢乐时光狐狸蔓果的窗户，重重拍下红色电钮。
  玻璃外面舞台上停放的狐狸蔓果瞬间抽动起来，像是触电一般，接着恢复正常开始进行各种表演预习。
  随后又回到之前站立的宝若拉窗户的位置，手指迟疑的在两种颜色的按钮上徘徊。
  最终还是按下了红色按钮『充能激活』。
  舞台上静止的宝若拉触电般的扭动起来——
  『呃啊啊啊啊啊——』
  「嗯？奇怪？刚才好像听到什么……惨叫的声音？」
  迈克在手中的每日测试记录本上做下记录，同时抬起头将视线投向舞台上活动的宝若拉，错觉吧。
  结束这边控制室日常测试之后，迈克打开前方通往神秘歌手贝蒂的房间通道，同样是趴着前进的方式。
  经过长长的通道之后，迈克抵达了贝蒂的房间。
  站在控制室内，迈克将视线投向前方窗户外面的舞台上面。
  那里，有着红色头发系着双马尾，身穿红色金属材质的衣裙的少女跪坐在地面上。
  「嗯？奇怪了……怎么没有看到欢乐时光弗雷迪？」
  确认了一下四周，迈克并没有看到这个舞台上有欢乐时光弗雷迪的身影。
  仔细的翻看了一遍员工手册，这才知道欢乐时光弗雷迪在维修间里待着，看起来在欢乐时光马戏团里的待遇不是很好。
  结束贝蒂的测试后，迈克再一次顺着通道返回了之前的房间，进入欢乐时光蔓果的房间。
  在宽阔的音乐厅里，迈克特意绕开了蔓果的行动轨迹，顺利的来到维修间大门前。
  打开门走进去，便看到欢乐时光弗雷迪坐在维修台传送带上，与别的弗雷迪不同，欢乐时光的弗雷迪右手完全替换为了手偶版的邦尼兔子。
  「哈啊……开始吧。」
  熟练的打开弗雷迪的面罩以及身躯外壳，检查里面的电路连接以及部分机械控制部分。
  顺带一提，一旦开启弗雷迪外壳，手偶兔子邦尼就会擅自启动试图『逃跑』。
  将手偶邦尼捉回来关闭重新安装到弗雷迪手上，迈克这才松了口气。
  「嗯？那是什么？」
  迈克注意到的地方是处理机器人的『挖勺室』，在那里面的地面上散落了一地的机器零件。
  在那堆机器零件当中有一台不算完好的机器人摆在里面。
  迈克走过去检查这台机器人，找到编号以及出厂日期。
  「嗯……我看看，编号是零号？名字是埃纳德，小丑表演型机器人？新型机器人吗？看样子父亲没有把它完成，看起来完全废弃了……很不错的设计，算了，该去检查宝若拉和蔓果了。」
  确认手中的机器人是废弃的造物，迈克叹了口气离开维修间，并且关上大门。
  灯光昏暗的『挖勺室』内，残缺的机器人双眼亮着微光。