此时的北方有雄据冀、并二州及半个幽州的袁绍（约有兵马十二三万）、仅仅占据幽州两郡半的公孙瓒（约有兵马三四万）、拥有近二十万黑山军的张燕三方势力.
  中原的有：占据兖州、青州四郡、司隶校尉部的河南、弘农两郡和豫州颖川一郡的曹操（约有兵马十万）、占据徐州、青州两郡与扬州江北两郡的陈彬（约有兵马八九万）、占据豫州一郡三国的刘备（约有兵马六七万）、暂居豫州鲁国和徐州东莞两地的吕布（约有兵马两万）.
  而外有：占据扬州东南部五郡的孙策（约有兵马四五万）、占据荆州的刘表（约有兵马近十万）、占据蜀地的刘焉（约有兵马十余万）、占据雍、凉的马腾、韩遂二人（各约有四五万兵马）以及还占据着长安的李傕、郭汜二人（约有兵马两三万）
  袁绍自从以为刘虞复仇为名义后就开始向公孙瓒大举进攻，由于公孙瓒经过几次失败后，性情大变，待部下愈发的刻薄少恩，而且凡是其部将被敌方围困者，不许附近任何人发兵相救，他认为如果因为救了这一人，会致使后续的将领会有侥幸心理，从而不肯奋力一战.
  等到袁绍来攻的时候，公孙瓒南边驻防的诸将自觉不能坚守的人，或是降或是逃，从而导致袁绍常常不战而进，很快攻至易京.
  公孙瓒见形势急迫，派其子公孙续向黑山军张燕求救，又想亲率兵马主动突围，与黑山军先会合而后袭击袁绍的冀州，但是长史关靖却认为，如果轻易放弃易京，会使军心涣散，不战而溃，因此公孙瓒又决定坚守待援.
  黑山帅张燕与公孙续率兵十万，分三路来救，公孙瓒闻知消息后，遣人密告其子公孙续，让他埋伏五千铁骑于城北洼地之中，约期举火为号，城内城外一齐出兵，夹击袁绍.
  却不巧书信被袁绍士兵截获，袁绍从谋士沮授之言将计就计，在城外设下重重伏兵，并按约定日期举火.
  公孙瓒见城外火起，以为是救兵来到，立即亲自率军出城攻击袁绍，留下步军七千人驻守城池，八千铁骑与他一同直奔好袁绍大营，只见袁绍大营虽有火光，却不见骚乱之状，公孙瓒心中疑惑重重，赶紧命人分批进入寨中查看，公孙瓒得到回报后方知中了袁绍计策，正欲下令撤退，只见袁绍营中猛地涌出许多军马，领头的大叫道：“公孙瓒，你中计矣！”便驱兵与公孙瓒杀至一处，双方稍战，公孙瓒又见侧后方又涌出许多军马来，心中大骇，顾不得杀退前方兵马，急忙领兵退走，一路又相继冒出两路伏兵阻截，幸而公孙瓒这八千铁骑作战勇猛非常，护送着公孙瓒成功回到了易京城中，此刻所率八千铁骑尚存者竟不足三千人，经此大败，公孙瓒再无出战之心，只得据守孤城.
  袁绍大败公孙瓒后又用沮授计将十万黑山军引诱入埋伏所在，顿时颜良、文丑、张颌、高览、淳于琼、鞠义等一众将领率伏兵从各处尽数杀出，十万黑山军顿时大乱，各自为战，从黑夜厮杀至天色露白为止，十万黑山军被袁绍斩首六万余，俘虏约有三万人，张燕于乱军中仅率千人脱逃.
  当时的公孙瓒在易京修筑堑围十重，其内修筑高大土台，台上复筑木楼，自居于其中最高者之上，自谓万无一失.
  袁绍谋士荀湛建议命军士挖掘地道至楼下，土楼则无用武之地，袁绍命人照做，因此轻易地进入了其中，并纵火焚烧、将木楼倒于公孙瓒所居土台之中.
  公孙瓒见四下都是袁绍兵马，心中一片颓然，可是如今大势已去，如果不自死就要受辱，遂即杀死妻子姊妹，最后引火自焚，在烈火还未完全吞噬他的时候，恍惚间，他仿佛又回到了那个世人皆称他为‘白马将军’，纵马奔驰于塞外，胡人皆畏惧他的名声的时候.
  割据幽州一时的公孙瓒遂告覆灭，袁绍通过与公孙瓒连年的征战，终于攻占了易京，灭掉了公孙瓒，全据幽州.
  此时得知公孙瓒覆灭的赵云正在聚集兵马欲为公孙瓒复仇，却被旁人劝道：公孙瓒刚愎自用，刻薄寡恩，自取其败，将军何忍再以这数千无辜之中为他陪葬乎.
  因此赵云未有率众从击袁绍，袁绍也派人招揽赵云，赵云不从，为部众考虑，只得舍弃城关，单人独骑离去，后袁绍差人问起，众人皆言不知去往何处.
  这边袁绍灭了公孙瓒并顺势打败了黑山军的张燕，另一边曹操得知李傕于长安中胡作非为，引得众将不满，于是命汉廷使谒者仆射裴茂至关中，诏命段煨等关中诸将讨杀李傕，夷其三族.
  段煨等人因对李傕常怀不满，因此依诏而行，趁李傕酒后将其缚杀，事后曹操也以朝廷名义任其为安南将军，封其为阊乡侯.
  此前一年，郭汜因酒后失态对李傕出言不逊被其杀死，张济也于早年被杨奉杀死，到如今李傕被杀后，董卓的余党尽数消亡.
  从此，长安一带领地又被曹操收入囊中，曹操的势力愈发的强盛了.
  豫州方面的刘备得知公孙瓒败亡一直难过不已，早年因公孙瓒顾念同门之谊而时常照顾刘备一行人，使得刘备得以有了起步阶段，这份恩情刘备一直铭记于心，如今公孙瓒被袁绍杀死，刘备也因此仇视于袁绍，不顾军师徐庶的劝阻对外宣称与袁绍势不两立.
  曹操闻讯大喜，认为自己毗邻袁绍，与袁绍一战无可避免，且袁绍实力强大，虽不惧于袁绍却担心后方刘备、吕布、陈彬、刘表一众趁机进兵.
  如今袁绍杀公孙瓒而结怨于刘备，荀彧建议曹操以皇帝诏书升拜刘备为辅国将军；领豫州牧，拜关羽为南阳太守、封汉寿亭侯；拜张飞为庐江太守、封新阳亭侯，以此让刘备与、刘表、陈彬的联盟出现裂缝，曹操就可以想办法分而化之.
  而将荆州刘表的属地分封给刘备兄弟关羽，将陈彬的属地庐江分封给张飞，意图挑起刘备与刘表、陈彬的不合的意图又岂能瞒得过徐庶，当徐庶向刘备陈述利害关系后，刘备推辞不受诏命，并将原委传报刘表、陈彬二人，使得曹操的阴谋没有得逞.
  得知对刘备的阴谋失败后荀彧又建议曹操给吕布下了一道诏命，拜吕布为镇军将军，领庐江东莱太守，并封陈宫为城阳太守.
  荀彧说道：“吕布者，虎狼也，见利忘义之辈，许之利则能收其心，使之为明公效命，明公可坐观他人胜败而决.”曹操听后喜而从之.
  朝廷使者至鲁城对吕布下达了诏命后，欣喜万分，命人款待了来使，还找来陈宫庆贺，却不想陈宫闻之而大惊道：“奉先，此诏断不可受，如受之，大祸将至啊！”
  “公台，朝廷诏命加封于你我，这等喜事，何必如此危言耸听.”吕布听完陈宫话语有些不悦的说道.
  “奉先！那曹操为何无故加封你我？此诏看似恩诏实则包藏祸心，欲使我等结怨于徐州陈彬，届时曹操、刘备、陈彬其中一人来攻，你何以当之？”陈宫不顾吕布不悦，仍然劝说着吕布.
  “诶，公台多心了，我虽接了恩诏，但不强求，我将之告知徐州陈彬便是，朝廷诏令如何不从啊，倘若他不从，我就联合曹操进攻徐州，再倘若曹操不肯想从，则此事作罢就是，何必多虑.”吕布随意的说道.
  陈宫听完更是大急：“奉先！如此大事事关全局，岂能如此异想天开，陈、刘素来交好，又有联盟之谊，前番曹操用计欲使二人生疑，却未能成功，故而才来利用你啊！”
  吕布则不耐烦的回道：“公台多虑了，此事我自有主张，不劳费心了，今日是为庆贺而唤你前来，不说这些事罢.”
  “大祸将之，我如何有心情，奉先自便，容我归去交代后事.”陈宫随即怒而拂袖而去.
  “这陈宫！哼！不理他，我等自饮.”见到陈宫这般不给面子吕布只得招呼众将欢饮.
  陈宫越想越难受，心中不禁悲叹连连，原想曹操猜忌心过重，妄加杀害，故而舍了曹操奉迎吕布，谁知吕布是没有过度的猜忌心，却是个长不大的孩子，如此将大事视之儿戏.
  ‘咚咚’
  “门外个人？”听到敲门声，陈宫随口问道.
  “公台先生，是我，张辽！”
  “哦，文远来了请入内相谈.”得知来人是张辽，陈宫当即开门将他迎了进来.
  “文远此来，奉先知否？”陈宫与张辽一同坐下后问道.
  “吕将军与众人饮酒作乐，因此方能得空来见先生.”张辽叹了口气说道.
  “那文远此来何事？”陈宫问道.
  “适才见先生与吕将军争论不悦而走，可是因今日曹操所遣使者之故？”张辽回道.
  陈宫叹了一口气说道：“正是为此，奉先不听良言，不知曹操居心叵测，恐将招祸于陈彬.”
  “我也是有此虑，故而来求教于先生.”张辽诚恳的问道.
  “想那陈彬占据州郡之多，麾下兵马钱粮之广，曹操尚对其无可奈何，且前番又剿灭了袁术，尽得其土地兵马钱粮，此时其势正旺，以奉先目下之状，如何与之抗衡，且有刘备在侧，此番大难着实难解.”陈宫一脸悲伤的对张辽分析道.
  张辽听完陈宫分析也是一脸愁容，二人均哀叹连连.