终于徐州、豫州、兖州、青州都安定了下来，而远在长安的李傕、郭汜却又闹了起来，献帝为避免二人兵马为祸一方，便差使侍中、尚书等为李傕、郭汜二人讲和，二人皆不听从劝说.
  后来郭汜与安西将军杨定谋划劫持献帝以号令四方，却不慎被李傕得知，并抢先将献帝迎至其军营中，还纵兵抄掠宫中，劫取御府金帛、乘舆、车服等器物，随后放火焚烧宫殿、官府、民房，一时间震惊长安.
  献帝被软禁于李傕军营中，无奈差使太尉杨彪、司空张喜等大臣十余人至郭汜处为二人讲和，郭汜拒不听从，反将杨彪等人扣留在营中，杨彪大怒出言责备郭汜、李傕二人，一人挟持大臣，一人挟持天子，郭汜闻言大怒，欲杀杨彪，经其左右劝谏方才作罢.
  后来郭汜起兵攻打李傕，李傕接战后不敌，被郭汜弓箭射伤，幸好当时部将杨奉带兵救下了他，等到郭汜退军后，李傕劫持献帝至董卓时期修建的眉坞，使人把守坞门，隔绝内外，献帝又使谒者仆射皇甫郦为李傕、郭汜二人讲和，李傕大怒不许，又率兵与郭汜作战，因为有杨奉的加入，二人的实力不相上下，始终难以决出胜负，并且因为两军连月不断的作战，导致死者数以万计.
  后来李傕假天子诏书自封大司马，位在三公之上，张济见时机已到，便出面为李傕、郭汜二人和解，并建议让献帝移居弘农.
  李傕、郭汜二人所招羌、胡之兵也都被张济以皇帝名义许以封赏，然后各自散去，二人因此兵势大减，于是依从张济的提议，李傕与郭汜各互以女儿为质，罢兵讲和.
  李傕自封大司马后，职权远超众人，因此郭汜也假天子诏书自封为车骑将军、开府如三公.
  献帝亲封张济为骠骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军、董承为安集将军，随即准备东归.
  汉献帝东归洛阳，郭汜、杨奉等随驾护送，进发至新丰时，郭汜突然反悔，还欲胁迫献帝返还郿坞，因谋划不慎，被手下将领告知于众人知道，杨奉、董承正准备带人抓捕，郭汜急忙之中弃军逃走，前去依附李傕.
  郭汜逃走后，杨奉、董承等人继续护驾东行，张济与部将伍习趁夜火烧献帝住所，意欲劫持献帝自立，被杨奉发现并率兵将其击败，厮杀中杨奉引弓射杀张济、伍习则被徐晃斩杀.
  张济之事后，杨奉、董承二人继续护送献帝车驾一路行进至华阴一带，自从献帝东归起程后，李傕、郭汜等人相继后悔，于是发兵追赶献帝，李傕、郭汜二贼在弘农追上献帝，因护送献帝的兵马遭受之前几次动乱后离散了许多，杨奉、董承等军于弘农附近的东涧大败于李傕、郭汜，百官士卒死者不计其数.
  而杨奉、董承虽败于李傕、郭汜，却假装与其讲和，暗中遣人至不远处联合白波帅李乐、韩暹、胡才及南匈奴右贤王去卑辞，待李乐、胡才等人率兵赶来之时，杨奉、董承等人与之合力一举大破李傕、郭汜等军，斩首数千.
  李傕、郭汜被击退后，众人方得以继续护送献帝继续东进，但是李傕、郭汜等人并不甘心失去掌控献帝，于是整顿军马后又来追赶，出其不意的大败了杨奉、董承、李乐、胡才等人兵马.
  不得已杨奉、董承等人拥护献帝退至陕县，当时献帝身边卫士已不足百人，李傕、郭汜追兵围营喧哗喊叫，形势一度十分危急.
  太尉杨彪使李乐趁夜渡过黄河，寻得一艘渡船，准备接献帝过河，黄河河岸高十余丈，且水势汹涌，众人背负献帝下船后，随行的士卒见情况危急，尽皆争着上船，董承、李乐拔剑斩了几人，喝退了士卒，终于使献帝逃过了黄河，这时候同行者仅乘皇后、杨彪等数十人了.
  献帝一行数十人行进至大阳，河内太守张杨为了奉迎皇帝，特派数千人背负粮米贡奉且弃了属地带人跟随献帝而去，因此献帝身旁方才有了兵马护送，到安邑时，河东太守王邑也奉献绵帛，因感念二人忠诚之心，献帝拜张杨为安国将军，封王邑为列侯.
  献帝东归之时，在李傕、郭汜二贼的追赶之下，曾途经河东，谋士沮授力劝袁绍奉迎献帝于邺，以便“挟天子以令诸侯”，取得政治上的优势地位，但另一谋士郭图和大将淳于琼则认为，如果将皇帝接至身边，动辄须向皇帝请示，行动反受牵制，因此不同意迎接献帝，袁绍因近期正与公孙瓒用兵，因此也认为郭图、淳于琼二人所说有理，竟然采用沮授建议迎纳献帝.
  原幽州牧刘虞在时，对州郡汉、胡甚厚，因此幽州从事鲜于辅纠合州郡兵马，欲为幽州牧刘虞报仇，考虑到自身影响力不足，于是推举在幽州素有恩信的阎柔为乌桓司马，聚兵为刘虞复仇.
  阎柔在月内招集胡、汉之众，聚得兵马数万人，因此进攻公孙瓒所置渔阳太守邹丹，两军大战于潞县北，阎柔大败邹丹，斩首四千余.
  又派鲜于辅联合乌桓峭王等胡族骑兵七千余人，南迎刘虞之子刘和，刘和当时在冀州，是袁绍的地盘，于是现冀州牧袁绍遂使大将趜义与刘和、鲜于辅、乌桓峭王等合兵数万，共攻公孙瓒，大败公孙瓒于鲍丘一带，斩首二万余.
  公孙瓒由于接连大败，导致其在幽州的威信一落千丈，因此代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡等诸郡皆反叛公孙瓒，起兵攻杀公孙瓒所置长吏，袁绍也趁机与鲜于辅、刘和等合兵，追击公孙瓒.
  公孙瓒不得已而退守易京，公孙瓒为防止意外发生，特地命人在易京周围修筑十道堑围，堑内有土台多座，皆高五、六丈，上面均设置了瞭望楼.居中土台高达十丈之高，公孙瓒自居其上，又以铁铸门，不许男人入内走动，公事文疏皆以强索系之上下，公孙瓒谢绝宾客，渐渐无所亲信，又于台内贮粮谷三百万斛，自谓无懈可击，万无一失.
  这边公孙瓒因大败而心灰意冷自困于易京高楼，那边江东孙策率所部七、八千人修整完备后，开始助其舅父吴景进击扬州刺史刘繇，立即进攻刘繇部将樊能、张英拒守的横江、当利二处长江渡口.
  两军对阵，孙策迎战樊能、张英二将，樊能、张英见孙策亲至，于是便主动迎击，却被孙策双双刺于马下，轻易攻占了此处，由七八千人马补充至万余人，兵势稍盛.
  而后孙策开始东度长江，又在月内攻下牛渚山刘繇军营，尽得其粮谷、兵器等辎重，再度使得自己的实力壮大了几分.
  接着孙策一鼓作气率兵作战勇猛，一时间又陆续攻破梅陵、湖熟、江乘等地，兵马得以直捣刘繇占据的吴郡曲阿.
  刘繇派兵出战而大败而归，因畏惧孙策之勇猛，慌忙撤退至丹徒暂避，孙策则率军进入曲阿，安抚诸县，晓喻百姓，凡是刘繇部下归降者，一概不问罪且有功得赏，百姓之中有从军者，家中免除一年赋役，短短一月之间，孙策就收得兵勇二万余人，战马一千余匹，因此得以稳据丹阳郡和吴郡，且声威大振.
  孙策占据了丹阳、吴郡两地后，招募兵马，休整队伍，数月之后起丹阳、吴郡两处兵马，东渡浙江，准备进攻由王朗占据的会稽郡.
  会稽太守王朗得知孙策进兵，当即派出重兵扼守浙江之滨的固陵城，远来的孙策一连数次攻打不能，孙策的叔父孙静由于游历四方对会稽各处熟悉，便建议孙策派兵从固陵以南数十里的隐蔽处查渎奇袭其后则可有出其不意、攻其无备之效.
  孙策大喜采纳，为不使固陵兵马生疑，命军士多点火把以为疑兵，然后分军经查渎袭高迁屯处，王朗得知孙策兵马已过固陵大惊，急派故丹阳太守周昕率兵迎战，周昕畏惧孙策之名，却不得不应战，果然一阵就被孙策率军杀死，王朗军大败而归.
  时有从事虞翻等保护着王朗从海路逃至东冶（今福建福州）孙策纵兵追击，于途中再破王朗，将一众人等俘获，一路礼遇有加且多有宽慰，因此王朗率众投降于孙策，而后孙策自为会稽大守，更换会稽诸县吏长，并派遣周瑜镇压聚众起事于江东的严白虎等人.
  至此，孙策占据丹阳、吴郡、会稽这三郡，人马得以壮大，文武得以齐聚，奠定了称霸江东的基础.