当日公布完试炼成员名单后，没办法选哈比当伙伴的纳兹，立即就去找露西了，想与她一起组队了。
  可是，因为利恩的蝴蝶效应，卡娜在前一天晚上就跟露西坦言自己的想法了，当时已经从丽莎娜那里得知s级晋升消息的露西，本只能用言语鼓励卡娜，但现在，却有了支持她、协助她的机会了⋯⋯（本作设置中，只有伽吉鲁、朱毕安、蕾比、没有参与去年的晋升试炼；而去年的晋升试炼也是妖尾自己举办，而且是个人战，八个人选是，菲利德、毕古斯罗、艾芭葛琳、卡娜、纳兹、格雷、艾尔夫曼、阿尔扎克。）
  所以露西婉拒了纳兹的组队请求，跟卡娜组队；丽莎娜看到纳兹被拒绝后，悄悄地走到他身后去安慰他，接着就与他组成一队了。
  菲利德与毕古斯罗、格雷与洛基都是如原作般，早就预订好伙伴了；艾尔夫曼也是像原作般被艾芭葛琳缠上。
  蕾比在唉声叹气中，从两个跟班中，选择了更有用处的jet；力利看着不知如何开口与他人组队的伽吉鲁，又瞥到身边的粉毛猫，就去向他推荐了温蒂。
  全部就剩下朱毕安还没有找到组队伙伴，最后，利恩偷偷帮她调出了数据，匹配了出各方面都适合的乐琪，两人才组成一队的。
  ⋯⋯
  当利恩划着小船来到冒着炊烟的岸边时，已经有三只小猫在这里等待了。
  「利恩！」哈比迎了上来。
  「交代你们布置的工作完成了吗？」
  「已经完成了，接下来还有什么事要做吗？」力利问着。
  「没有了，你们可以先自由活动了，可是，这里必须要留一个，接应试炼失败的人员，懂了吗？」
  「哎！」
  「而且，不能去打扰到还在接受试炼的队伍哦！」利恩道。
  「好的！」
  「也不能跟通过的，或是失败的成员，提前告知第二阶段的内容哦！」利恩看着粉毛猫叮咛着。
  「这种事，我们知道的！」夏露露别过头，傲娇的说着。
  「我先去巡视第二阶段的场地状况⋯顺便问一下，你们在布置的时候，有什么异状吗？我等一下才知道要注意哪边⋯」
  「没有，这里的魔兽都很有活力，没有特别异状。」力利回答。
  「魔兽很有活力不算是异状？」哈比侧着头问。
  「这座岛上魔力如此充沛，魔兽们活力满满的是很正常的现象，没有活力才是异样！」夏露露又是一幅恨铁不成钢的样子，看着哈比。
  「哎！我懂了！」
  「好了，我先走了，你们自由活动吧！」利恩说着，跳上了岩壁，几个跳跃后，就消失无踪。
  ⋯⋯数分钟后，马卡罗夫也上到岛上来了，三只小猫就过来迎接；这时，一股强大的魔力从岛内向外扩张，三只小猫也感觉得这股魔力，「这是⋯利恩的魔力！」哈比叫了出来。
  「利恩的？！他发生什么事了吗？」力利戒备的问着。就牠所知，利恩已经是妖尾前五强的超级强者了，连他都要释放这么强大的魔力，才能对抗的对手，到底该有多强？牠当然要加以防备⋯
  「不⋯这股魔力中，带着浩然的正义气息⋯这应该是基尔达斯的魔力！」马卡罗夫说着，「⋯嗯，放心吧！应该是他在与纳兹全力交手，才会使出浑身解数的⋯」这时，纳兹的那种，带着强烈斗志的魔力也爆发了出来⋯⋯
  「这是⋯纳兹？他何时也变得如此强大了？」马卡罗夫震惊了，但是，基尔达斯再度爆发的魔力却如巨浪般，掩盖住纳兹的魔力⋯
  岛上所有的人在这一刻，都看向了基尔达斯与纳兹的位置；只见一道巨大的白色魔力光柱冲天而起，照耀了整座岛屿。
  「这座岛上竟然有人？」密林中，一个青年看着魔力光柱说着。
  「这里可是妖精尾巴的圣地，天狼岛……」利恩说着，从青年的身后出现，立即朝青年冲了上去……
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  画面转到几分钟前，基尔达斯与纳兹交战的地方；基尔达斯被纳兹的灭龙奥义，近距离击中，虽然基尔达斯做出了防御，但还是被狠狠打飞，撞进了岩壁中。
  纳兹正要乘胜追击时，基尔达斯背后的岩壁化做碎石，平安无事的落在地面上。
  「很不错啊，纳兹！」基尔达斯挥动了一下大衣，将上面的灰尘搧落。
  「嘿嘿！」纳兹得意的笑着。
  「按照往年的惯例，我身为这关的监考官，已经可以认同你，让你通过了。」
  「不要咧！」纳兹对着基尔达斯咧嘴道，「难得这次有这幺好的机会，我可不会错过！」
  「而且……」纳兹的身上燃起了火焰，「没有打败你，成为s级魔导士又有什幺意义！！」说完就冲上前去。
  「是吗？」基尔达斯看着冲过来的纳兹，也不做任何动作，保持着站立的姿态，爆发出了强大的魔力，「那接下来，我不会让你轻易的通过了！」
  浓郁的魔力化成实质的光柱，穿透了顶上的岩壁，纳兹被这股强大的魔力冲击，止住了脚步。
  「这个世界，辽阔而远大⋯⋯」基尔达斯说着。
  「我知道！」纳兹回答着。
  「不仅就你个人而言，还需要学习的东西很多，就算是以整体人类而言，要去探索，了解的事情也很多⋯」
  「我知道！！」
  「那你就应该要懂得『放弃』！」
  「不！」纳兹身上的魔力爆发开来，「我不能就这样轻易放弃！」纳兹踏出了左脚，周身的魔力开始沸腾，「如果我这么简单就放弃，我要如何保护我的伙伴们？」右脚踏出，魔力升腾，幻化出了一头火龙的形态「那我就没资格去见『老爹』了！！！」纳兹怒吼，明明只是魔力幻化成的火龙，也同纳兹一样仰天大吼。
  随着纳兹的怒吼，他的魔力以数倍的增幅，爆发出来，身上也浮现了龙鳞般的纹路。
  「这是⋯第二魔法源？」基尔达斯喃喃自语的说着，「难怪利恩会让我来为你上这最后一课⋯⋯」基尔达斯的魔力也以数倍增幅，爆发开来。
  掀起的气浪，狭带着砂石，打在纳兹的身上⋯⋯
  「很不错的魔力，真的！」基尔达斯夸赞着纳兹，但从两人魔力柱的大小对比来说，真有的讽刺的意味。
  纳兹不敢置信，基尔达斯此时爆发的魔力，已经远超出利恩与杰拉尔大战的时候了；而那个状态的利恩，已经是纳兹生平所见，最强大的人了；就算是与约瑟对战的马卡罗夫，若非『妖精的法律』的增幅效果，也不会比那时的纳兹还要强。
  纳兹正是知道自己开启第二魔法源后的一段时间内，能够媲美那时的利恩，才会在这里挑战基尔达斯的⋯⋯
  「但仅仅只有魔力的强大还不够啊！」随着基尔达斯的话，空气中弥漫着一种肃杀的气氛，本就具有强大威慑力的魔力光柱，也呈现出一种，似乎能将一切抹杀的气息。
  也正是这股杀意，才会惊动岛上所有的人，马卡罗夫也无法保持冷静，由三只小猫带着，飞速的往这里赶来。
  基尔达斯朝纳兹走了过去，一步、两步⋯⋯
  纳兹终于有了反应，只见他艰难的移动着脚步，挡在了已经晕倒的丽莎娜身前，好似缺氧般的大口呼吸着。
  基尔达斯略微调整了方向，继续向纳兹走了过去。
  「啊⋯⋯啊～啊啊啊啊啊啊啊！」纳兹终于受不住基尔达斯所释放的压力，就要冲上去对他挥出右拳；但纳兹却感觉自己的右手好像被什么东西拉着，脚好像也陷入了泥泞一般，难以移动。
  纳兹想要回头看是什么东西拉着自己的右手，才注意到，自己周身的魔力已经消散一空，右拳上，完全没有往常那勇往直前的火焰了。
  纳兹又看向基尔达斯，他已经走到距离自己只有十公尺左右的距离了。
  基尔达斯又走上前两步，纳兹就跪倒在地了，「我⋯我认输⋯⋯」
  基尔达斯紧绷的脸上露出了微笑，肃杀的气氛随之一扫而空，「很好！」
  纳兹依然瑟缩发抖，基尔达斯看着他，继续道「你很有勇气，勇于对抗一切，这是好事；但要在适当的时候，懂得退让，才更加难得⋯⋯恐惧并不是『罪』，懂得畏惧，才会了解自己的弱小，清楚自己的弱，才会变得更强，也才能学会温和；这才是成为一个s级魔导士所需具备的基本条件。」
  基尔达斯转身背对纳兹，「我现在承认纳兹.多拉格尼尔，通过x784年的妖尾s级魔导士晋升试炼的第一回合。」
  纳兹哭出来了，虽然没有明显的动静，但基尔达斯能够感觉的到，「接下来的话，我是以一个朋友的身份和你说，而不是以考官或是长辈的身份；我和你是一样的人，你应该懂的，我也不想输，我也有自己的追求，也想要一直赢下去，虽然这很困难⋯⋯」基尔达斯回头一笑，「不过，我随时接受你的挑战，去吧！去成为一个s级魔导士吧！」
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