李如龙率领嫡系部队进入距离东郡最近的山宁县，大战一触即发。
  同时，陆尔得知大燕帝国在燕楚第一次全面战争中战败，楚军占领三淮（淮南郡、淮北郡、淮西郡），并迫使大燕承认方郡和山阳郡脱离燕帝国自立，傀儡山阳君徐市和方君曾勇被楚皇景隆扶持，建立傀儡政府。
  不久，楚军分兵占领大燕属邦，中原小国曹、薛被楚灭国，曹君、薛君只留下一个边鄙小县作为封地。
  晋郡守姜玄镶被楚国密使田间说服，以河西之地降楚，受封晋候，被拜为楚国的宣武大将军。
  燕国大将军戴诚和在燕楚第一次全面战争中曾三次击退楚国前锋，却在淮西一战中被楚军攻破侧翼，致使其丧师辱国。
  楚皇景隆御驾亲征，先克淮西，再战泗水，戴诚和损兵二十余万，再无胜算，遂自刎于淮水。
  燕国精锐在此战中折损过半，被迫撤到徐山以北。
  二十四世燕帝公孙喜启用老将段信发，拜为上柱国，重组大燕禁军。
  同年冬，完成彻底征服西域三十六国的辽国国主完颜烈于冬阳称帝，冬阳改称上京。
  35.
  七月下旬，粮草辎重抵达，李如龙率禁军精锐于东郡全罗县大战萨摩藩左军，暴雨倾盆，火器失效，两军竟相持不下。
  萨摩藩猛将小西信长和加藤青正两人在东郡造成了极大破坏，他们指挥严密，毫无破绽。
  此番进犯的萨摩藩左军由关西武士组成，是萨摩藩精锐部队，战斗力极强。
  军师韩必建议水陆并进，袭扰萨摩藩的补给，然而宁海水师新败，士气低落，规模上也小于萨摩藩的水师。萨摩藩水师将领藤田高虎于老谋深算，宁海水师无所建树。
  双方水师交战十余次，宁海水师小败。
  黑衣卫说服大燕帝国东海水师副统领戴琅举家迁至陆尔，戴琅乃戴诚和本家侄子，受牵连仕途无望，害怕遭受政敌清算，来到陆尔后备受礼遇，被任命为水师总管，整训水师。
  36.
  李如龙耗费重金，在大燕东海郡订购克制跳帮战斗的龟船，并招募一批老船工日夜加急打造龟船。
  此时两军陷入相持阶段，李如龙等候北方集团军的援军到来，并集结南方集团军部队坐好防御萨摩藩南下的的准备，形成包夹围攻的战局。
  萨摩藩方面，左军一部五千人由宗义小智率领，进攻占据马岛的陆尔军乔良春部。
  中军由各地大名联军组成的五万大军集结于全罗前线，右军实力较弱，负责包围郡城，守卫攻占的望海县。
  37.
  7月初旬，李鸢部赶到，于敌交战于北郊县外，敌右军织衫原部不敌，他佯装溃败，李鸢率部追赶，与大部队有些许脱节，在鸡鸣坡陷入加藤部的埋伏之中！
  鸡鸣坡前高后低，道路泥泞，骑兵易被困住，加藤部趁机从两翼高地向下抛射箭雨，长水军遭受重创，李鸢身重一百单七箭而亡！
  副将安达率领千余名残部救出李鸢的尸身，奋力突围的过程中，安达被敌将加藤佐斩断左臂，侥幸逃回。
  经此一役，长水军过半阵亡，重伤致残者两千余，能战斗者不到两千。
  李鸷率平原军急于救援，突破了敌军的阻挡，阵斩敌将隆虎本清，与加藤部陷入苦战，拉锯于北郊一带，双方营地中都有大量患病的士兵，被迫休战。
  李如龙得报后愤怒至极，他尽起大军，在全罗前线膺战一日，借助猛火在午时突破城关防线，申时攻破敌中军。
  萨摩藩军退入全罗县中，当夜发动反攻企图夺回阵地，被陆尔军击退。
  三日后，南方军队在万长鸽的率领下北上助战，袁汜、张览部夹击萨摩藩中军，迫使大部分萨摩藩联军武士投降。
  萨摩藩小西信长部率领关西精锐三万余人，后撤至望海县，沿途大行屠戮，百里之境鸡犬声绝迹。
  38.
  李如龙命全军缟素，广募义军填补各军战损。
  李如龙采用分割敌军的办法，使得敌军加藤部万余人和小西部三万余人无法会和，时间拖延至10月，龟船已经赶制完成，宁海水师损失的人手也得到了补充。
  李如龙刻意放敌军会和，是夜，萨摩藩欲撤军。
  在外海处，宁海水师在龟船的帮助下大破藤田高虎，水师将领陈燮亲身跳帮作战，身重十创，犹大呼杀贼。
  战后，陈燮晋定海将军。
  此夜水战之后，萨摩藩敌船仅百余只带着万余名关西武士窜回库克本岛，另有万余名精锐武士葬身海底。
  城内第二批撤走的萨摩军断了后援，加上缺少粮草，伤兵不断饿死，在先后经历突围两次失败和诈降失败后，望海县内万余名萨摩藩武士向李如龙投降。
  诈降使者：吉隆山下
  李如龙将俘虏降军中伤病重者处死，挑出三万余人编为苦力，修复残破的东郡，并扩建水师舰队，使得国库极度空虚，尤娜心有不满，但缺乏对军队的掌控，她陷入到深深的恐惧之中。
  39.
  孤悬海外的宋青山收缩兵力，放弃南北两座小城（南见北旦），守住岛津城，并击败三家联军的进攻。
  三家联军各自保存实力，不肯死战，宋青山不仅重新收复两座小城，更趁势攻取了富山氏统治下的东野小城。
  11月底，宋青山部在宁海水师的协助下攻占蓝湾，随后进兵包围富山城。
  乔良春故意放出机会让岛田木次和萨摩藩接触，宁海水师暗中跟随，进攻马岛的萨摩藩偏师遭受夜袭，无一逃脱。岛田木次被斩首示众。
  同年冬季，李如龙兴兵攻打库克本岛。李鸷复仇心切，命俘虏的库克人为炮灰，猛攻石见城，夺取石见城后大肆血洗城中富户，斩杀敌将加藤佐，强征库克人为辅兵。
  加藤青正在部将的掩护下撤退，半途被莫远志率领六镇骑兵追上击杀。
  乔良春协助宋青山部击败富山氏，并扩大库克伪军的规模，黑田官卫夫率众归附，并协助攻灭小野氏，李如龙赦免他的罪过，并提拔他组建库克伪军。陆尔设立西、东库克郡，利用战争掠夺填补财政。