土山，关羽处。关羽五百校刀手虽未折损一人但受伤甚多，高处的关羽远望之间一曹将飞奔而来，手搭凉棚看却是张辽，“文远，别来无恙乎”，张辽忙摆手示意。近前，关羽见张辽身穿曹军服饰一抖青龙刀“哼，文远，汝来助战还是讨战？”“将军休怒”“张辽，莫非充当说客？哼，”“关将军，且听张辽一言”张辽鞠躬恳求，“讲，”“将军若死有两错，一来刘玄德生死不明，若将军身死则不能全兄弟之意，二来将军立志匡扶汉室如今身死不能全忠呐”，关羽沉默，张辽继续曰“我有一策可使将军左右相顾，暂时投降主公，不，其实是投降汉室，一来可继续匡扶国家二来可打听玄德公消息”。张辽眼巴巴看着关羽，关羽默然的看着周围一切，看着唉声叹气的孙乾，许久，言“文远心意吾自知之，关某有三条件若曹公答应关羽即刻卸甲，若不答应至死不降”，张辽大喜，“将军请讲”，“其一，降汉不降曹，其二，关羽终身不与南汉朝廷对敌，其三，一旦得知大哥下落不远万里去找寻，文远可去禀报”。
  曹操听了张辽说的前两个条件，觉得没问题，南汉皇帝刘毅为汉室正宗，关羽忠义，这没问题，但第三个条件却万难答应。程煜曰“主公不如答应，一来时间长了，关羽可能被感化，二来刘备若没死只能去两个地方，冀州袁绍或荆州刘表，这此二人皆为我军敌人之后难免一战，各自为敌关羽身不由己”，曹操曰“我所恐者刘备去投刘毅”，程煜笑笑“以我看，绝无可能”，“何解？”“面子，刘备重面子，若能去他早去了，孤身一人恐别人笑耳”，曹操大笑，遂答应三个条件。张辽飞似回土山告知关羽好消息，关羽当即卸甲，带着孙乾和五百校刀手见曹操跪倒施礼。曹操猛梳胡子，高兴的手舞足蹈，“将军请起，将军地上凉，快快请起”双手搀扶，揽腕同行。
  曹操留李典、夏侯渊护卫徐州，留张辽、乐进护卫小沛，班师回许昌，此番徐州大战大获全胜，从刘毅口中拿下徐州小沛、东海郡、临淮郡和徐州城，成为最大赢家。回许昌曹操奏请天子，刘协封曹操丞相总督内外事，曹操奏请封袁绍为大将军，天子准奏。
  刘毅郁闷不已，徐州重中之重，没有徐州就没有自己北伐的可能，但现在得罪曹操是否合适，思索良久，心道“我这个现代大学生为何如此畏首畏尾，大不了退守扬州”。刘毅遂下令出击，此时糜竺回来了，刘毅见糜竺蓬头垢面行如乞丐，不由感慨，糜竺跪倒大哭陈述前情，此时刘毅方才得知临淮失陷刘备失踪，刘毅大怒，神机营一帮饭桶。糜竺哭诉徐州之失损失巨大，糜氏产业包括糜贞都陷入城中刘毅血往上涌，郭嘉赶忙曰“陛下稍安勿躁，嘉有一言”，刘毅摆手示意郭嘉快讲，刘毅从未对郭嘉如此无礼，郭嘉略有尴尬“陛下，出奇兵攻临淮，东海”，刘毅曰“谈何容易，临淮被徐州所阻”，郭嘉曰“事在人为，略施小计可使鹬蚌相争”，“敢问军师详情”。
  郭嘉曰“敢问糜竺先生，令弟可在徐州城中？手下有多少人”，糜竺曰“家将数百人，陷入徐州城，无法联系”，郭嘉点头，“足够了，陛下，该行动了”，刘毅曰“请军师传令”，郭嘉毫不客气居中一坐，曰“传令太史慈部固守楚县，佯攻下邳南郊，令薛平领兵二千轻装出行进攻小沛北郊，潘璋部进攻沛国谯县，三路以声势为主攻击为辅，许败不许胜”，薛平刚刚出仕驻军已久终于等到出兵，谁料竟是许败不许胜的命令，不由郁闷不已，郭嘉早已洞悉，“军令如山，否则军法从事”，薛平领令。郭嘉曰“元龙先生，有一密令给你”。陈登自陈家被屠杀后一直默默少言寡语，现郭嘉传令陈登一愣，随即拱手领令，“元龙，知你大仇未报，然用不了多久必让你手刃仇人”陈登叩首，郭嘉曰“此乃密令，元龙当依令行事”，陈登接令不提。郭嘉鞠躬刘毅“陛下当坐镇中军，静候佳音”。说实话刘毅实也看不透郭嘉布军目的何在，但依然按照执行，最后刘毅下令周瑜执黄鉞随即处置前线军务。
  单说楚县太史慈，太史慈自从龙之后一直护卫吴郡、秣陵罕有临敌，此次随皇帝出征意气风发，但郭嘉许败不许胜的将令如冷水浇头。思索许久太史慈遂下决心定要斩杀吕布几员大将，据说吕布虎牢关神勇无敌就连甘宁都不是对手此番临敌吾太史慈定要会会吕布小儿。手下军校苦劝言陛下治军甚严违抗军令不是小事，太史慈大手一挥，示意心中有数。
  太史慈预叩关讨战，谁料大雨磅礴，一连几日不见晴天，太史慈好不郁闷。数日后天尚阴沉但雨水停止，太史慈立即下令出兵。
  下邳城，吕布愁眉不展，略感后悔，当初荀攸苦劝莫要离开濮阳、泰山，唉，事已至此，无法回头。荀攸则冒雨修复损坏城墙，加强城防，好不忙碌。城墙的荀攸远眺泗河之水浩浩荡荡，不由心惊肉跳。突然军校来报，楚县太史慈打过来了，温侯请先生议事。荀攸一路小跑至下邳太守府议事厅，臧霸、高顺、侯成和秦宜禄已经到了。吕布恼怒“刘毅鼠辈，区区太史慈想夺我下邳，痴人做梦，看本将军杀他个片甲不留”，说罢便要出城应敌。荀攸曰“将军慢来，”吕布看向荀攸，荀攸至地图前，手捻胡须仔细端详，大厅鸦雀无声，许久荀攸曰“将军，下邳孤城一座，南有扬州，西有徐州，实难长守，吾有一策，虽风险极大但若成功可彻底扭转局面”，“愿闻其详”“荀攸来回踱步“击败太史慈，拿下楚县，然后就是魏延的不多人马，秣陵就在眼前”，吕布眼睛一亮，“先生是说....”“哼，无毒不丈夫，量小非君子”，荀攸眼放寒光。
  下邳城下，南汉大营，太史慈手拿破军在满地泥水中来回带马，若吕布匹夫不出城如何是好，军师将令言明固守楚县佯攻下邳，如今吾大张旗鼓至此已是违反军令，若敌军不应战还是回楚县吧，太史慈正三心二意想要回兵，下邳城门开了。
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