翌日，吕布不见刘备降兵十分诧异，宋宪来报言陈登昨日出城未归，荀攸一听大惊，怒斥“为何现在才报”，宋宪无语，没说陈登不能出城呐。荀攸来回踱步即刻命令关闭城门，忽听城外炮响，牛角号震天。“发生何事？”吕布问，军校连滚带爬“曹军，曹军杀进来了”，“这怎么可能，从天而降吗？”荀攸大吼撕心裂肺“将军呐，你还不明白，陈圭父子献城了”，吕布还不相信，荀攸恨铁不成钢，“将军，请你突前向下邳退，魏续、宋宪断后，高顺诛杀陈氏满门”。吕布带家眷一马当先下邳撤退，曹豹得报迎接，魏续、宋宪断后。
  果是陈圭献城，陈圭暗约定时间打开城门，曹军先锋夏侯渊、李典部杀入徐州，夏侯渊神弓无敌射杀宋宪，而魏续突围无力自刎而亡，战斗力最强的高顺率陷阵营诛杀陈氏满门向下邳后退。陈圭仰天长叹，咳血而亡，徐州终被曹操所得。
  刘毅对陈登的到来疑心重重，神机营情报来的晚，刘毅来不及反应徐州便陷落，如此刘备被隔在了徐州另一侧。整个徐州之战刘毅优柔寡断步步失机，乃是过于相信神机营情报，但情报缓慢使刘毅失去徐州。刘毅懊恼，情报一摔，准备传令，郭嘉曰“陛下稍安勿躁，徐州尚未盖棺定论，我有一策可力挽狂澜”，郭嘉耳语刘毅，刘毅点头，当即令太史慈和魏延潘璋部共五千人进军徐州北郊楚县。楚县即楚郡国，位于徐州北下邳南，此举一箭双雕，一来可截断曹操南进之路，二来彻底孤立吕布，曹操名义上和刘毅处于联合状态，若撕破面皮进攻楚县，刘毅可联合吕布反攻小沛，实乃上策。
  曹操闻刘毅出兵楚县心中好笑，刘毅这小子忍不住了，思索半晌将夏侯渊进攻楚县的请求压下，传令夏侯渊不得进兵。军师戏志才入内，曰“主公，难道将下邳让给刘毅吗？”曹操冷笑，言“下邳紧挨扬州，必得重兵防守负担甚重，且刘毅要啃吕布这块骨头也不容易”，戏志才点头“下邳城虽大但毕竟孤城一座，日久必为刘毅所得”，曹操猛梳胡子，这是他的习惯，一兴奋就梳胡子，“军师，你且过来”，两人至一巨大地图前，“刘毅虽用兵不俗但毕竟年轻，如此错误会要他命”，戏志才看了许久恍然大悟，两人相视一笑。“对了，延津情况如何？”曹操问，戏志才曰“于文泽将军深沟高垒免战高悬，纵使张郃英勇也奈何不得”，“哼，吕布一败再败，袁绍恐怕要撤军了”。原来袁绍应吕布请求预出兵陈留，谋士田丰苦劝，言目前不是与曹操开战的时候，谋士郭图则怂恿袁绍进攻，言徐州吃紧许昌空虚正是进攻时机，袁绍优柔寡断难下决心。吕布兵不血刃拿下徐州威风大震，袁绍遂下定决心出兵，当即命张郃领兵五千从水路进攻陈留所属延津港，命高览攻河内所属河津港。陈留守将是大将于禁，于禁甚有谋略，避而不战，张郃不习水战劳而无功。袁绍有增兵之意，于禁请求曹操发援兵，曹操修书一封言袁绍一月之内必然撤兵，于禁疑惑，果然不出一月袁军撤退，而守卫河津的曹仁更是高宣免战，高览无功撤退，实乃吕布徐州大败所致。
  曹操打响徐州最后一战，命乐进驻守徐州，亲自领兵进攻临淮，夏侯渊、李典、曹洪等随行。此刻刘备如热锅蚂蚁，此番南下徐州帮助陶谦本预赚取名声谁料徐州瞬息万变自己则一败再败，投降吕布，投降刘毅甚至投降曹操均可，糜竺、陈登及孙乾等人一再登门，自己优柔寡断指使偏安临淮，坐山观虎斗，谁料曹操席卷残云连下小沛、徐州城，先机已失，临淮靠海，周围全是曹兵，陷入绝境。刘备召集所有人开会，关羽、张飞、孙乾、简雍还有尚未离开的糜竺。刘备曰“如今曹军近在咫尺，我等走投无路矣”，张飞曰“大哥莫慌，俺张飞愿打头阵定杀的曹兵四散”，糜竺曰“玄德公，当务之急并非退曹兵，此乃天方夜谭，趁现在曹兵未合围，糜子仲愿回彭城求援”，关羽曰“路途艰险，我送糜先生一程”，刘备曰“子仲，后悔不听先生之言早投扬州，先生替刘备叩首，望陛下念宗族之情解救临淮”，事不宜迟，关羽护卫糜竺只领五百校刀手赶往彭城。
  关羽糜竺趁夜色疾行，糜竺内心着火，徐州城被曹操占领，兄弟糜芳及糜家产业尚在徐州城，自己忙碌一场怕是付东风流水。关羽本预送出糜竺便返回谁料路途贼兵众多，送出好久，可惜临淮陷落，兄弟就此天涯。关羽出营后，曹军先锋是小将曹洪，曹洪一马当先杀入临淮，临淮只有数千人马士气低落，张飞独木难支且战且退，后临淮实在不保，张飞保刘备只两人杀出重围一路向东。关羽见临淮陷落，张飞刘备不见踪迹，只寻得孙乾，但此刻曹操大军压境局势紧张，关羽无奈只得退却，然撤退已无可能。一番混战关羽孙乾被困于一土山，曹操闻刘备逃脱关羽被困，大喜，非常高兴，伐董卓时，关羽温酒斩华雄威震天下，曹操十分喜爱，想收服之，当即下令围而不攻。谋士程煜曰“久闻关羽忠义，如此人物恐不易收服”，戏志才曰“关羽义盖华夏若不能收服必须杀之”，此言一出有一将跪倒拜服“末将愿去说服关羽，请主公暂缓用兵”，曹操一看原是张辽，“文远，起来说话”，张辽曰“吾与关羽旧识，请允许张辽一试”。