南国皇宫之中，观星台上，南国妖皇南皇站在上面看着那落在南国与边线的未知事物造成的禁区，眼中的忌惮不断地加深，他在人类妖怪战力排行榜上位列传说四皇之一，是为南国皇帝，出身于南国皇室“欢都一族”，人称“毒皇”、“万毒之王”，年轻时，只凭一己之力，便扫平南国七十二路洞主叛乱。上了年纪后，不爱拼杀，只在南国修养生息，再知道圈外存在后，一直想要去探索。
  而在这近人大陆之中，位于西南边陲的南国，永远是最让人畏惧的地方。南国，是为数不多如涂山一般与一气道盟平行而治的势力之一。居民以妖为主，人类在这里是少数种族。南国长满了各种毒物，弥漫着各种毒烟。南国靠毒、蛊二术雄霸一方，境内号称最强之毒的，大概有一百零八种。他们的皇室——欢都一族，每一代都是令人胆寒的毒物。
  而这代的南皇欢都擎天通过了毒雾弥漫、毒草遍地的巫皇山试炼之地，继承了欢都皇位。并且人称之为“万毒之王”。
  相貌衣着其貌不扬，身材矮小，头发灰白，并扎了许多小辫子，戴着一顶夸张的大红帽子。帽子顶上边缘有代表毒物的饰品，并缀有一根羽毛。有胡子，时常叼着烟袋。服装主红和紫色，并以金色为点缀，具有南国的特色。
  但他的天资却是高的过分，他的妖力的集巫毒之国所有已知毒物，化入自身妖气之内，再辅以纵横西南万年的欢都一族独门功法运气，勤加修炼，快则几百年，慢则上千年才有小成。万毒之体，万毒全通。以身为毒，以毒为身。可在毒烟中无处不在而又飘忽不定。
  而现在的他却是极其的忌惮，那股力量比之圈外的东西还要邪恶，又比圈内的太阳还要光明。矛盾却并存才是最可怕的，。而在龙湾之外的傲来国，一个全身散发着金光的人陡然站起来，眼中金光穿透了万里山河。看向了禁地。
  “，又是天外之物，多事之秋呀，哪些东西还没解决完又来了这东西，哎，不知这次是福是祸
  ”那些东西从未停止过寻找突破防线的方法，想要进到内圈掀起滔天大乱，掠夺这片土地上的资源，即便是他也无法将每一面都照顾到，仍然有一些东西躲过了他的追踪偷偷潜入到了内圈，搅弄地圈内世界国与国之间疑心更重，其中就有着黑狐，破坏着涂山的续缘。
  这些黑狐，来自外圈的生物，它们没有实体全靠妖力维持体形。黑狐的数量众多，其中为首的黑狐妖怪被别的黑狐称为娘娘。她妖力强大，一般人都不是她的对手，几乎每天都呆在圈外的山洞中修炼很少外出，但一旦她出去就是内圈发生了很严重的事情。黑狐与涂山的狐妖不同，虽然都可以被称作狐妖，但是他们的目的却是破坏红线仙的任务，毁掉人妖之间的续缘行动，但深层的目的是什么就不知了。
  他们因为没有实体所以可以随意依附在人或妖身上，被黑狐附身的人可以被其操控他们的心思智力，还会被蛊惑，做出违背自己意愿的事情。在内圈中有很多人都被黑狐附身，自相残杀，削弱了内圈的防范力量，让黑狐对内圈世界的影响越来越大。而黑狐团体作为圈外进攻圈内的一大势力有一个很大的特点，就是他们的妖力是可以互相感知的，小黑狐的妖力来源于黑狐娘娘，所以当娘娘的妖力出现问题时别的黑狐的妖力也会发生震荡。
  而黑狐娘娘作为黑狐之首对自己的手下制定了一些规矩，虽然这规矩在实际意义上并不能被称为规矩，而这条奇怪的规矩内容是黑狐门下的妖怪不受帮派的限制，可以做自己想做的事，想要做什么事都可以去做，与人类的帮派相比这条规定是很奇怪的。门派之所以制定规矩一般都是为了规范自己门下弟子的行为，限制他们做一些不合时宜的事情，而他们的伪装能力极强。若形容的话便是这圈内人与妖心中的魑魅魍魉。只是这些大都只有少部分的人知道，对于他们知道的最多的人就是傲来国的人。
  而这时，圈外黑狐族群派出了大量的黑狐去探索那禁区，那自天外而来的东西形成的区域。相比圈内的人与妖，圈外的生物却是更加的肆无忌惮，更加的敢去探寻。