卫温出航夷洲之时，正是魏太和四年。年初之时，曹睿命修筑合肥新城，又命董昭代行司徒。时官场奢靡之风渐盛，诸葛诞、邓飏等人结为党羽，相互鼓吹，朝廷众人因其势大，亦有所附。董昭见此，急上告曹睿：“凡能得天下者，莫不贵朴实忠厚之人，而远虚伪小人者，盖因其伤风败俗、混乱朝纲。近有魏讽伏诛建安之末，曹伟就戮黄初之始。先帝在时，每每痛恨此等小人，除之唯恐落后；而上下官吏，皆畏惧之，不敢有所作为，故小人无所惧。臣见当今少年不复以学问为本，专一交往游乐为晋升之业；国士不以忠孝礼仪为本，却以趋炎附势为先。党羽接连，互相吹嘘。以他人毁谤为刑罚，以朋党赞耀为厚赏，附己者则吹嘘之，不附己者则疏远之。更相互曰：‘当今世道，何患无才？但患无友耳。然又何患无友？纳为朋党，自柔声细语耳。’臣又见浪荡朝臣命家奴、食客假己名而肆意出入皇宫，往来无所禁忌。凡此等事，皆非法理所能容，其罪之加，虽魏讽、曹伟不可及也。”曹睿点头称善曰：“董公仁可谓鞭辟入里也。”后无数日，曹睿下诏曰：“世之质文，随教而变。兵乱以来，经学废绝，后生讲趣，不由典谟。岂训导未洽，将进用者不以德显乎！其郎吏学通一经，才任牧民，博士课试，擢其高第者，亟用；其浮华不务道本者，罢退之！”即刻罢免诸葛诞、邓飏等人，自此朝堂风气为之一新。
  魏太和四年，正是季汉建兴八年。时年春，羌中羌、氐族人屡遭魏军屠杀，遂遣使去汉中，报知诸葛丞相。诸葛亮善待之，送其就寝，捋须笑谓众将：“此正天赐良机耳，断不可弃之。”马岱曰：“我愿率兵前去招抚。”诸葛亮曰：“虽是汝族人，却不能教汝去。”魏延见状，曰：“末将愿往。”诸葛亮曰：“文长前去，以何为重？”魏延曰：“此番虽是前去安抚西戎，却需提防魏军得紧。”马岱惑曰：“安抚人民，如何干魏军事？”魏延笑曰：“需瞒不过魏军细作。”众人方解之。后魏延率军前去羌中，果遇郭淮于祁山。魏延早有准备，即命放箭，郭淮本以为大军无所防，不料漫天箭雨，只落得个丢盔弃甲而逃。
  郭淮败军回报曹真，曹真见此大怒，拍案大骂道：“吾不能灭蜀而为国效力，已为耻矣。今我大魏一员大将又为蜀国小儿所辱，吾所不能忍也。”即刻命人书信一封，快马加鞭送往洛阳，上书欲发兵踏平斜谷，同季汉决生死。曹睿见信，问于众人。陈群曰：“昔太祖攻张鲁于阳平，早已多收米麦豆粮以加军粮，然张鲁未平，军食日少。今所伐者强于张鲁，且斜谷险阻，远胜昔日。途中耗费钱粮，必非平地可比。即据守而攻、步步为营，亦不甚妥当。”曹睿见其言之有理，便以此为据，回复曹真。曹真见诏，急谓众将：“汝等有何计策？”司马懿曰：“吾等势众，可分兵而进。一路受阻，他路可支。”曹真点头称赞，即以此回复曹睿。曹睿见信，复问计于众人，陈群急曰：“诸葛亮用兵，非比寻常。况蜀中人才济济，断可以逐个击破之。”曹睿又将此言语发付曹真。曹真见信，怒曰：“似这般蹉跎，何年月可破蜀平吴？吾意已决，便以此诏书为由，发兵灭蜀！”郭淮曰：“敢问大都督，分兵而进，如何计较？”曹真捻须而思，俄而曰：“劳烦足下同费曜将军从斜谷、武威南下，司马将军率军从汉水南下，末将亲提大军，由子午谷南下，同众人会师于成都。”众将领命，各自回营整顿军马，不在话下。
  话休烦絮，自众人领军南下后，阴雨连绵，旬月不绝。粮草运至前线，早已霉烂；道路泥泞不堪，举步维艰。一月之间，竟行不足百里，众军士怨声载道。洽此时，曹睿圣旨传来，命众人退军。曹真接旨，羞愧难当，又见众军因一己之见，而受如此遭遇，心中不免后悔，不禁自懊恼起来，众将士苦劝方住。撤军之时，又因湿气袭身，得了伤寒。
  却说探子报知诸葛亮魏军南下，诸葛亮调度军马，据险而守，命李严率兵马二万，前出汉中拒敌。李严得令，却并无动作，反召众人曰：“昔我辅佐刘璋、先帝，蜀中井井有条，并无半分差池，天下哪个敢小觑了西川？我虽不才，那曹魏的曹真、司马懿，哪个不盼我去来？今日却只是率兵抵敌，真是恁般有眼无珠。”传令之人哪敢主张？即刻飞奔回诸葛丞相处，原封不动将话头说与。诸葛亮闻言，知李严恃才傲物，却不愿毁了同僚面皮，坏了大事，只得上表求李严子李丰晋为江州都督，代李严。李严升为中都护，理丞相府事。刘禅哪知就里，囫囵个下诏从之。李严见此，方才率军出征，未几，曹军班师，李严不曾碰见。后李严自更名为李平。
  却说早些时候，东吴细作早已打探得魏蜀开战，便回禀孙权。孙权谓众臣：“今番诸葛丞相必又北伐也。朕思当于东为其牵制也。况年初之时，魏军新作合肥新城，今方年中，当趁彼无备，一举克之。”继而制定规划，预备北伐。
  自是东吴率雄狮十万，复北上攻合肥。孙权笑谓众将：“今番张辽已死，看谁能阻朕夺合肥。”
  东吴大军一路上大张旗鼓，好不热闹，魏军细作慌忙奔回合肥，报知守将满宠。满宠捋须思忖：“大张旗鼓，兵法所忌也，缘何不偷袭之？”即刻上表求兖州、豫州兵，得甲士八万，铁骑二万。便命大军于城外十里连营结阵，预备孙权大军，只待敌军杀到。孙权见魏军军容盛壮，一时难以取胜，只得率军而归。战况传回洛阳，曹睿命罢兵回州。满宠见此战况，知其乃以退为进之计也，故上疏曹睿，陈述利弊。后无旬月，孙权果复率大军前来，然满宠督战极厉，孙权见满宠未中计，只得率军而返。
  时光飞逝，眨眼间便是新年。曹真疫疾攻心，难以持军，只得星夜回洛阳治病。曹真极肥胖，又有此疾，故汤药难以愈服。曹睿见曹真难以督军，只得命司马懿替曹真统领关中军马。后三月时节，曹真逝世，曹爽袭邵陵侯。
  季汉建兴九年春，诸葛亮于汉中预备北伐，众将领聚集规划。姜维曰：“我军屡次北伐而获少，盖因军粮转运不周也。今若不克此事，必覆辙也。”诸葛亮点头。王平曰：“诚如此。若粮道平坦，吾等拿下长安久矣。”众人慨叹。诸葛亮曰：“蜀道难，古来有之。昔高祖焚绝栈道，即谓不复出也。今需速速决此事也。”便命征召蜀中工匠，研发运粮之物，崇山峻岭，如履平地。诸葛亮命前军出征，命李严督运粮草。无数日，运粮之器成，坎坷路途，如履平地，更能载粮四百斤，多有诸葛亮之功。众云：“以为丞相只是书生耳，未想如此多才。”诸葛亮捻须笑曰：“吾幼年时，多有阅《墨子》，故工器行巧，亦略有所知。若非汝等众人，吾岂能独造此物？”众人曰：“丞相莫要自谦。今粮器已成，丞相当名之。”诸葛亮捻须笑曰：“此物行险若坦，载重若请，如牛载重却可飞奔；若马飞速却能持重。莫若木牛流马也。”众人得名，便称之为木牛流马，多有制造，用以运粮，颇省人力。李平督运粮草，正用此物，见此，笑曰：“此物精细巧妙，何人造之？”士卒曰：“此乃诸葛丞相所造。”李平曰：“然。”自心内想：“奇技淫巧耳。”
  诸葛亮大军北伐，早已震动司马懿。司马懿曰：“诸葛亮怎地屡屡北伐？郭淮、费曜、戴陵，汝三人将精兵四千守上邽，余者皆随吾守祁山。”言尤未完，张郃曰：“雍州、郿州地势险要，诸葛亮若发兵攻取，吾等实难夺回。莫若分兵守之。”司马懿曰：“若前军可独挡蜀军者，将军之言甚善；若前军不可当而分兵进发，实乃昔日黥布克楚之三军故事。”众人顿悟，于是从司马懿军令。
  却说诸葛亮谓众将：“今攻祁山，司马懿大军却屯于上邽。吾意，莫若分兵攻之，教司马懿首尾不得兼顾。马岱可率军攻祁山，不必冒险强攻，但求步步为营；余者皆随吾攻上邽。”众将领命而去。诸葛亮更命鲜卑酋长轲比能率军响应，轲比能率部攻至石城以为响应。
  却说郭淮、费曜正守城之际，却见探子慌忙报说诸葛亮大军前来。费曜惊曰：“祸事也！速速禀明都督，坚守城池。”郭淮曰：“通知敌情、坚守待援，本无可厚非。然吾屡见都督畏诸葛亮若天人，吾今便提一支军，前去挫将蜀军锐气。那时守城，自当无虞。”郭淮自率军出城迎敌，费曜、戴陵忙不迭书信、安排城防，自不在话下。
  却说郭淮率军正行之间，见前方隐隐有烟尘，郭淮顾谓众人曰：“我等食国禄久矣，今当报效之时也。”遂命全军冲锋。那汉军先锋不是别人，正是大将魏延。哨骑早便告知有一支军马出城，魏延早做准备，待见郭淮铁骑来时，大喝一声，众军早已变换阵势，只待魏军杀将来。待众人不足五十步之距，魏延大喝一声：“放！”那汉军背后忽而冒出数十架大弩，一起放出。魏军并无防备，前军骑兵尽皆被弩箭射杀，中军见此，不敢前进。郭淮见偷袭不成，恼羞成怒，急命全军冲锋。魏军士卒不敢抗命，只得拼死向前。孰料汉军弩弓早已装填完毕，又是一阵箭雨，那郭淮手下尽是轻骑兵，断然挡不得巨弩之力。一番努力，郭淮之军十损四五，只得仓皇而逃。魏延见状，急命大军追击，直赶到上邽城下。魏延来到城下，却惧于司马懿之威，不敢贸然攻城。洽此时，中军哨骑前来报知魏延：“丞相有命，佯作攻城之状，实为刈麦。”魏延顿首，便命汉军作攻城之状，只不攻城。郭淮、费曜只得慌张守城。
  司马懿正于祁山攻汉军之时，却见上邽信使来说诸葛亮大军进犯。司马懿惊曰：“怪道眼前蜀军并不轻举妄动，原非蜀军主力也！”急命全军回防上邽。众军尚未奔至上邽，便遥见诸葛亮大军。司马懿曰：“诸葛亮生平善使诡计，绝不可轻举妄动。”命大军据险而守，诸葛亮亦不交锋，徐徐率军而归。
  原来不待司马懿搬兵而来，诸葛亮早已将上邽之麦，尽充军粮，故无需战。汉军退，上邽哨骑报说此事，费曜曰：“吾等军粮尽被诸葛老贼搬走，当速速往关中取粮。”，郭淮捋须沉思，戴陵急曰：“将军复徘徊乎？若不往关中取粮，却从何处取？”郭淮曰：“二位将军所言，何错之有？然关中至此，路途险阻，便是运得粮草来，亦颇需时日。在下倒有一计，请二公斟酌。”费曜曰：“将军速速道来。”郭淮曰：“近旁便是西凉胡人，若去借些粮来，却不是好？”戴陵曰：“然府库中军资日薄，不足借粮也。”郭淮曰：“恩威并施，无有不成。”后无数日，郭淮大解军粮之急。
  诸葛亮见司马懿如此，亦据险而守，时而挑衅。魏军大将皆欲请战。司马懿见群情激奋，又欲一探汉军底细，只得命张郃出兵南围攻王平，自率主力攻诸葛亮。双方交战终日，互有胜负。
  眨眼便是六月时节。阴雨连绵，山路坎坷，纵是木牛流马亦堪堪然。诸葛亮正思忖军粮之时，却见卫士报说狐忠、成藩求见，诸葛亮心思：“吾正思量军粮，李严便遣此二人前来，真可谓祸不单行也。”便命进账。二人入帐后，报说后方暴雨冲坏栈道，军粮难以持久，请丞相退军，更取出李平手书。诸葛亮读毕，叹曰：“何日蜀道平坦无阻，我汉军必当驱除奸凶也。”只得命退军，吩咐众将。
  两下相持日久，不见胜负，魏军尽皆气衰。孰料蜀军班师回朝也。一班魏将尽皆拍手称快。张郃笑曰：“蜀军如此短粮，如何出汉中？我大魏克蜀灭吴，指日而待也。”众人附和。司马懿笑曰：“将军之言固快人心，今蜀军短粮而归，正是将军立功之日。劳烦将军前去追缴诸葛亮，早日光复魏土。”张郃怪之曰：“都督何出此言？兵法有云：归军勿追。都督怎地不知？”司马懿曰：“我岂不知？然蜀军短粮而逃，岂有余粮防备追军？况天下皆知诸葛亮用兵谨慎，以为有所埋伏，殊不知诸葛亮早因天下人皆如此而不设埋伏。故敢请将军成此不世之功。”费曜曰：“都督素有知人之明，将军不必疑惑。那诸葛亮便是有埋伏，又能奈将军何？”众人一发附和。张郃见不是头，只得率兵前去。后诸葛亮伏兵尽杀张郃部曲于木门，司马懿听闻，大为悲哀，众人劝解多时方解。