魏曹睿改元太和元年，蜀建兴五年，吴黄武六年。
  正月，麴英于西平起事，杀临羌令、西都长，不久被大将郝昭、鹿磐率大军荡平，麴英枭首。
  四月，官吏报说当今天下，以物易物，农以水湿谷以增重、纺以布织薄以加广，以至于烂货满街。曹睿得知，问计于众朝臣。司马芝答：“启禀陛下。先帝费五铢钱，盖因乱世当道、钱财贬值，今天下太平、吴蜀疲敝，可复做五铢钱以为货币。”曹睿点头称赞，便命钱官复造五铢钱流通市场。
  时过数月，钟繇上《论复肉刑疏》，以为法律残酷，年杀万人，今可以肉刑替代死刑，每年可活三千人。曹睿以为然，问群臣，王朗劝谏道：“肉刑残酷，妇孺皆有所耳闻，弃之不用，早已百年。一旦复用之，恐善名未扬而恶名先起。以太傅之论，可将部分死罪改为徒刑，多加刑期。若如此，内有以生易死之恩，外无割鼻裂耳之声。”众人商议半晌，大部赞赏王朗之举，曹睿思索半晌，亦以为王朗所言甚善，便命有司着手办理。
  时值盛夏，诸葛亮进谏曰：“陛下，先帝常思匡扶汉室，复兴天下。今南方已定，兵甲已足，马肥粮多，正当北上伐魏。”刘禅曰：“既然相父认为可以，便起兵攻伐魏国，只是小心在意为好。”诸葛亮拜辞。回到丞相府中，又书信一封，交付孟达。又传令军中，命整顿器械，不日进军汉中。洽此时，门吏报说李严有书信送来，诸葛亮拆信视之，乃是劝谏其受九锡，进爵称王。诸葛亮甚为愤慨，当即修书一封，回报李严，痛斥其言语。
  次日，诸葛亮上朝，上表出师表，表曰：
  臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同：若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
  臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
  至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
  今当远离，临表涕零，不知所言。
  黄门读完表奏，刘禅早已泪目。诸葛亮拜道：“陛下，臣定当扫除奸佞，兴复汉室。”刘禅曰：“相父此去，务必小心在意为是。”言迄，默然流泪。诸葛亮拜辞，内心甚是悲怆。
  大军开拔汉中，诸葛亮深知汉中重要，不可丢失，便命李严驻防汉中，李严得信，却回信要求划归益州五郡为巴州，自为巴州刺史，诸葛亮得信，甚为恼火，即刻修书一封，言辞苛刻，急命之驻防汉中，李严无奈，只得来到汉中，却是恁般瞧不起一众同行。牙门将王冲多被其侮辱，王冲忿恨之下，逃离汉中，投奔曹睿去也。
  却说新城之中，孟达多有书信往来。申仪见此，颇为疑惑，便请教孟达：“不敢动问太守书信如此频繁，却送往南方，不知思念哪位故友？”孟达含糊答道：“吾有旧友，欲从蜀来魏，吾故书信助之。”申仪心下疑惑，却也拜辞而归。心中正疑惑之间，却见人报说有蜀人投奔，申仪道有请，那人自称乃蜀中郭模，颇有泄露军机。申仪问道：“敢问孟达欲归降蜀军乎？”郭模答：“然，只是近来正是商讨之时，孟达要十万两蒜条金，诸葛亮只允八万两，以此商讨，不过近来像是成交一般。”申仪闻言大怒，拍案大骂：“孟达小子，岂敢将新城以十万两金为价！吾今当速速禀报朝廷，诛杀此贼！”当即书信三封，命三人送往曹真、司马懿、曹睿处。三人得令，快马加鞭、昼夜兼行。申仪更举兵守郡。
  魏兴郡之举动，新城岂能不知？孟达见大军调度守城、封锁关卡，知事泄，只得速速预备叛乱。正要下令之时，蜀汉使者又送书信至，孟达拆信视之，乃教其速修缮城墙、预备司马懿，孟达笑道：“这个老东西，也不知就里。”便回信说大雪阻塞，司马懿大军开拔至此，需一月有余，岂需如此慌张？命人将书信送往诸葛亮处。
  却说司马懿得信，谓众将：“昔日洛阳之言，果应验也。”当即率领先锋铁骑奔赴新城。众人谓之曰：“调度兵马，需禀报陛下。”司马懿曰：“岂能因小失大乎？”便率铁骑赶赴，中军随后赶来。众人预备之时，司马懿书信一封，上曰：“将军昔弃刘备，托身国家，国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智，莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破，惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露，此殆易知耳。”命快马先于骑兵赶赴新城，交付孟达。
  孟达正要调度军队之间，却见司马懿使者送书信来，孟达读信毕，笑曰：“天祝吾也！”便自行踏雪寻梅、吟诗烤肉去也，并不管部队。
  八日后，孟达正率领兵士修缮城墙之时，却见上千铁骑奔来。孟达大惊，定睛看去，却不是司马懿大军！孟达当即慌了手脚，急忙命军士上城御敌。司马懿大军到得新城便战，一连十六日，无所停顿。诸葛亮早派援兵支援孟达，却早被司马懿别部阻击于木兰塞，断不能进一步。部下邓贤、李辅见城子将破，便开门纳降。司马懿大军即刻入城，擒杀孟达。郡县官吏得知孟达枭首，尽皆亲奉贺礼而来，独不见申仪。司马懿把玩一玉雕，喊道：“偌大个魏兴，如何不见申仪送礼而来？”左右谓之曰：“将军岂需为此等小事大动肝火？只需一人前去即可。”司马懿曰：“谁从魏兴前来？便原路返回去找申仪罢。”自始至终，手不离珠玉，目不离金银，独嘴不含之、耳不塞之、鼻不闻之。一人应声答应，便骑马奔往魏兴。
  申仪得知司马懿大破新城，孟达枭首，知自己常弄权作威，恐其借道惩罚自己，甚是惊恐不已。正思是否同孟达一般反叛之时，却见本地县一送礼之人报请见。申仪命之入见，问之：“汝来此间，有何贵干？”那人答：“抚军大将军为太守不奉礼物而来，甚为恼火。现正在新城把玩礼物，公可速去，休要待他看遍礼物，大发雷霆。”申仪道：“吾正准备十车礼物，故来晚。汝可回禀司马将军，吾即便前来。”那人应声而退。申仪心想：“都说此人腹中有万卷兵策，怎地却如此贪财？也罢，便送十车礼物去罢。”想到此，申仪便从府库之中抽取十车宝物，亲自送往新城。
  司马懿正大摆筵席款待众人之时，小校报说申仪送十车宝物前来。司马懿大喜道：“速速请其前来。”申仪入得大厅，司马懿当即大喝：“武士与吾拿下。”看门两员持戈壮士，当即逮捕申仪，更复捆绑。申仪大喊：“无罪。”司马懿怒曰：“汝缘何私刻天子印章，伪造圣旨？”申仪大惊，汗流浃背。司马懿命人将申仪押解至洛阳，听候天子调遣。申仪走后，司马懿谓众人：“某并非贪财好利之徒。众人所赐金银宝贝，尽皆用于修缮新城。某誓不曾拿半文铜钱。”言迄，当即率大军回宛城，更携孟达旧部七千余人送往幽州。
  曹睿得知司马懿大破孟达，甚为喜悦，当即命司马懿谒京。司马懿来到皇宫，曹睿问道：“今边境新被卿所归附，户口不实，朕欲细细核查之，卿以为如何？”司马懿劝谏道：“夫新郡为贼所占之时，贼严官酷吏管之，故臣能令其归。今其归降，当令休养生息，一年之后，方可调查，以慰众心。”曹睿点头称赞。