魏黄初七年，蜀建兴四年，吴黄武五年。正月，东吴粮官报说国库粮食不足，孙权得知，下诏令民众休养生息，减税止战。陆逊得知此事，上表劝谏令军队屯田种粮，孙权喜曰：“善哉。今孤父子虽不能亲自耕田，可将孤牛车八牛，尽皆用于农耕。虽不及古人，亦当勉励。”此事传至江东民间，尽皆称赞孙权为人。
  后无数日，苍梧太守士燮感染风寒，数日便死，享年九十岁。当地人见士燮离世，纷纷涕泣不已。孙权得知此事，也是感慨无限，下令士燮之子士徽为安远将军，兼任九真太守。士徽得令，见不为苍梧太守，大为恼火，便要举兵反叛孙权。士燮旧臣、当地大族桓邻请见士徽，陈述利弊，士徽骂道：“老贼！先父在时，吾惧汝三分。今先父逝世，汝尚唁唁狂吠乎？”当即命左右笞杀之。桓邻之侄桓发得知此事，怒谓其父桓治：“今叔父直言劝谏，却被笞杀，吾等亦是本地豪强，岂容这般羞辱？”桓治曰：“汝又有何策？”桓发曰：“父亲年迈，吾当尽起家丁，斩杀士徽，更有平叛之功。”桓治曰：“既如此，当小心在意。”桓发见此，便尽起家兵，为叔父桓邻报仇雪恨，更张贴告示，痛斥士徽叛逆背主。一时间，本地人士皆不敢明助士徽。士徽见桓发起兵，便命麾下士兵坚守拒战。桓发见攻之不下，只得同士徽修好。
  士徽反叛之事，早已传至建业，孙权命吕岱前去平反。吕岱率兵来到当地，不知士燮颇得本地人心，率兵便攻城，却伤亡惨重。吕岱见不对头，只得思索计策。时士徽堂弟士匡在军中，吕岱命士匡入城说服士徽。士匡得吕岱言语后入城，谓士徽：“兄万不可再反叛也。敢问连日来，城中伤亡可惨重乎？”士徽答：“十损四五。”士匡曰：“孙权甚为敬重先父为人，若投降，必不会加害于吾等。”士徽见此，只得投降，请吕岱入城。吕岱率军入城，士徽大摆筵席款待之。吕岱坐于上首，起身宣读孙权诏书。读毕，喝令士兵：“将反叛士氏族人，尽皆斩首。”士徽大惊，尚未反应，便被军士捆住，枭首于斩将台。此事传至蛮夷之中，蛮夷自是多加贡奉，不敢反叛。自此，交趾再无反叛者。
  话说四月时节，曹丕饮食不当，感染痢疾，旬月之间，竟更染它疴，病情急转直下，曹丕每日咳嗽呕血不止。太医把脉，战栗谓曹丕：“陛下恕罪。”曹丕笑曰：“生死由天。朕知时日不多，非汝等之责。只不知还能食葡萄否？”太医曰：“葡萄本不利于病，然天命不久，不必拘束。”曹丕大笑，随手捻粒葡萄送入口中，谓左右：“教陈群、曹真、司马懿进见。”左右得令，分头去寻众人。这三人得知进见，急忙更换衣服，前去面见天子。
  众人见曹丕身形羸弱，纷纷泣曰：“陛下千秋万岁。”曹丕笑曰：“不必如此。”言迄，端杯饮葡萄酒，尚未入喉，又咳嗽出来，更复咳血，唬得众人急忙上前服侍。一阵手忙脚乱，曹丕方谓这四人：“眼见得朕寿命不长，汝等当好生辅佐太子。”三人涕泣而答。曹丕曰：“朕恐不日便归西，汝等三人共曹休乃托孤大臣，断不可远离，近日来，便住在宫中罢。”三人叩首，拜谢皇恩。
  后六月时节，曹丕知大限将至，便急召三员托孤大臣入宫。三人得令，飞奔也似赶往曹丕处。三人见曹丕躺于榻上，奄奄一息。曹真膝行向前，紧攥其手曰：“陛下……”言尚未完，三人纷纷落下泪来。曹丕笑曰：“死生之事，乃常事也。不必如此。”言迄，目视案上葡萄，司马懿见状，双手捧葡萄银盘，奉于曹丕身旁。曹丕笑取一粒葡萄，曹真见这葡萄上有疤痕，便谓曹丕：“陛下手中葡萄不甚好，臣再选一粒。”曹丕笑曰：“不必。我昨日梦见少年时破袁尚府中，甄夫人披头散发，面脏颜灰，犹如这葡萄般。阔耐我冤死她也。”三人闻言，不知如何应对。曹丕复缓缓道：“卿等保重，善待我儿。”言迄气绝。
  众人见曹丕去世，便遵遗诏立太子曹睿为天子。四人尽心竭力，辅佐幼主。
  洛阳的东吴细作得知这惊天之事，马不停蹄奔往东吴报知。孙权得知曹丕去世，大喜，谓群臣曰：“前有张辽病死，今曹丕新死，小儿曹睿继位，此天赐中国予吾等。”群臣无反对者，孙权决定兵分两路：自率一路攻江夏；诸葛瑾率一路攻襄阳。调配兵马，分拨已定，大军开拔，已时值八月。
  时文聘守江夏，一日，文聘正同众武将射箭比试，斥候报说孙权率大军来犯，文聘怒而拽断手中硬弓，骂道：“这东吴鼠辈，吾等不兴兵伐吴，便是好也，岂敢兴兵犯魏？”便命众将打点兵马，预备守城；一面派使者报知陛下。
  孙权来到城下，文聘早已备好守城器械。孙权笑道：“文仲业，汝本是荆州战将，今番何不归降之？”文聘大怒，当即张弓射孙权，孙权见此，急勒马之时，一箭早中马首，将孙权颠覆在地。孙权大骂：“即刻攻城，休要留活口。”吴军呐声喊，尽皆冲杀过去。阔耐文聘极擅守城，众人拼杀半晌，不见胜负。孙权见此，只得罢战，来日再战。一连十余日，不得攻下城来。
  文聘救急文书传至洛阳，众臣皆曰当援助文聘，曹睿思索片刻，谓群臣：“孙权只知水战。今所以敢下船步战，盖以为江夏无所防备耳。今已同仲业火并，其优势尽无，不能久也。”故不率兵救援。
  时有治书侍御史荀禹前来江夏犒军，见江夏一片火光，命部下前去打探，不多时，探马回报说孙权率大军攻伐江夏。荀禹大惊，一面差人禀报圣上，一面率领本地民兵千余人，入夜时分，潜入城边山中，举火以为大军。孙权不能入寐，正在营外操练弓箭，忽而见临近山林之中火起，孙权大惊，急忙召集众将商议此事，众皆以为此乃援军，孙权惊得一身冷汗出来。次日一早，孙权便命撤军，遣使者报知诸葛瑾撤军。大军正撤之间，却见背后江夏城，城门大开，魏军铁骑犹如潮水一般赶来。吴军恐惧不已，纷纷弃甲倒戈而逃，后军大乱，致使全军纷纷扬扬。众将不知就里，只得护着孙权逃离北地。
  却说诸葛瑾率兵攻伐襄阳，司马懿十面埋伏，大破诸葛瑾，阵斩先锋大将张霸。诸葛瑾无奈，只得分兵攻襄阳，不想曹休又大破之。诸葛瑾正走投无路之际，却见孙权命撤军，于是诸葛瑾只得抱憾撤军，终不能北伐中原。
  孙权垂头丧气，回到建业，却见吴邈遣使者报说有大秦商人前来，今已坐船来建业，孙权允诺。后旬月之间，便见大秦使者请求面见吴王，孙权命之上朝，那人自称秦论，乃大秦人氏。众朝臣见此人黄发碧眼，毛发旺盛，尽皆嘲笑之，孙权笑曰：“汝等大秦人氏，尽皆如此风度乎？”那秦论亦笑曰：“正是。今见众人光鲜亮丽，不禁自觉惭愧。”孙权大笑，留之在建业。