时魏黄初六年，蜀建兴三年，吴黄武四年。三月，诸葛亮欲亲率大军南下讨伐南蛮。
  两年前，刘备病逝于白帝城中，益州无人不难过。可是震动了个统帅，此人乃雍闿，他听闻刘备死于白帝城，暗自想到：“刘备未死，我尚且惧他三分。今刘备去世，刘禅年幼，诸葛亮又只是个文官，我如何不能自立为益州之主？若能替刘备兴复汉室，还是个中兴国士哩！”想到此，雍闿便预备反叛。后无数日，雍闿杀了建宁太守正昂，绑缚了益州太守张裔到了东吴，孙权见此，便封雍闿为永昌太守，命刘阐前去接管益州。此事又教那越巂酋长高定得知，高定也是个心比天高的野心家，见雍闿率兵起义，也便杀了本郡将领焦璜，自立为王，更率兵北上攻打新道县，不曾想，却被李严率兵击退，自此只得退回南方兴风作浪。雍闿率大军从东吴回到永昌，永昌功曹吕凯、府丞王伉当即闭门自守。雍闿在城外大喝：“尔等将死之人，如何闭阻城门？休要待我大军打破了城子，教尔等死无葬身之地。”吕凯谓城中众人：“今先皇方薨，陛下刚登基，此等狼臣贼子便率兵反叛。吾等皆是忠君之人，岂能开门而降？”众人皆敬仰吕凯，当即全民备战，预备雍闿攻城。雍闿见此，只得命大军围住永昌。
  诸葛亮得知此事，知国家新败，国力不足，因此只是命邓芝出使之时，要回张裔，更命李严书信雍闿，劝其归降。李严书信六封，语言诚恳，阔耐雍闿一心要自立为王，只是回书说当今天下有三主，正不知谁为正主。诸葛亮命颀行南下调查此事，孰料颀行来到牂牁郡，方收押郡中主簿，太守朱褒当即斩杀之，自此南方大乱。
  雍闿知蜀南乃蛮人地界，欲拉拢之，阔耐之前颇有得罪。雍闿没奈何，只得遣当地豪强孟获四处游说道：“今官家欲得乌狗三百头，螨脑三千，更要三丈长斫木三千根。”南蛮皆曰：“黑狗、螨脑皆是极品，便是三十具，尚不得。况且那斫木天生一丈有余，岂有三丈长者乎？更要三千根？岂不是把我们抽筋剥骨！”由是南蛮尽皆归顺孟获，反叛朝廷。
  终于，雍闿、高定、朱褒、孟获等人作事，教刘禅得知。刘禅谓众人：“今南蛮反叛，不知谁可挂帅出征？”言尤未完，诸葛亮出身曰：“启禀陛下，微臣愿率兵前去讨伐逆贼。”不待刘禅反驳，便见王连出身劝谏：“彼不毛之地、痨疾之乡也。不当以一国之栋梁，冒险前去。”诸葛亮曰：“吾若不亲往，南蛮必不平也。”王连再三劝阻，语言诚恳，刘禅亦谓之曰：“王文仪所言甚善，相父不必冒险出征。”后捱到三月，王连去世，诸葛亮方才谓刘禅：“启禀圣上，臣愿率兵剿灭南蛮。”刘禅见朝中终无他人，便只得命诸葛亮出征，却又吩咐道：“相父小心在意，休要出差池。”诸葛亮拜辞。
  诸葛亮率大军出城，马谡前来相送，一送五十里。诸葛亮谓马谡：“幼常，何必相送如此久远？”马谡曰：“某有一策，欲献予丞相，只恐班门弄斧。”诸葛亮大笑道：“吾老矣，岂能事事全面？卿当献策。”马谡曰：“南中恃其险阻远遁，久便不服。今日破之，明日必复反。今丞相举国之力北伐，彼知此，必复反也。若尽屠戮之，非仁者所为，又急切不得妥当。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。望丞相收服其心也。”诸葛亮听闻，点头称善。命马忠进攻牂柯郡、李恢由平夷攻向建宁郡。诸葛亮大军尚未抵达，李恢便杀破敌阵，进军昆明；马忠于且兰杀败朱褒，同李恢会师于昆明。大军正欲开拔，却见斥候报说雍闿、高定火并，高定杀了雍闿，自立为王。二人待丞相大军到时，随同杀败高定大军、阵斩高定，解了永昌之围。斥候又报说孟获得雍闿部众，于南中反叛。大军便开拔南中，意欲杀败叛军。
  大军来到南中地界，诸葛亮派人打探消息，回报说孟获极受南蛮敬仰，于是诸葛亮谓众将：“孟获此人，极受本地人爱戴，吾等当俘获其心，然后叛乱方止。”众人尽皆称善。诸葛亮便同众人商议定计策。
  却说孟获于南中，正不知对措，却见蜀军遣人送战书来，使者谓孟获：“我家诸葛丞相欲同将军于前方原野一决死战。将军若胜，汉军再不问南中之事；将军若败，则当北面纳降，不得复反。”孟获听完，大笑道：“既如此，我又何必看战书？哪日决战？”使者道：“明日辰时。”孟获笑道：“我奉劝你家诸葛丞相一句，快快撤军，休要明日擒获了，面皮上不好看。”使者笑道：“在下一定回话。”言迄拜辞。使者回到大营，禀报实情，诸葛亮捻须笑道：“孟获今番必被擒也。”便下令众将。
  次日卯时，孟获便率大军来到平原之上，摆好阵势，预备作战。俄而，遥见蜀汉大军，徐徐而来；中央，众将簇拥一人于车上，孟获定睛看去，正是诸葛亮。孟获大叫道：“诸葛亮，你如何恁般不知死活？待我生擒了你，必要展示于众酋长。”诸葛亮笑道：“战局未开，岂能先料胜负乎？”孟获大叫：“诸葛亮，休要再啰唣。当决一死战。”言迄，孟获命大军冲锋，自身先士卒，陷阵在前。诸葛亮见此，命大军反攻，自乘车撤回。半盏茶功夫，蜀军抵敌不住，开始撤军。孟获大笑道：“甚么鸟人？我尚不曾杀得痛快！”便率兵前进。正走之间，却听得背后呐喊声，众人回头看去，却是蜀军埋伏。孟获叫道：“慌甚么？便是埋伏，又有何惧？”当即命大军回身掩杀。那蜀军见此，尽皆以弩射之，孟获大军无所防备，死伤惨重。孟获见不是头，只得率残兵败将从山路逃脱。不曾想又撞见一队蜀军，为首一员大将喝道：“汝等速速纳降，免尔等一死。”孟获见众人皆无心恋战，只得纳首请降。那大将见此，命绑缚了孟获，放走其余人等，蜀军押着孟获回营。
  孟获来到蜀军大营，面见诸葛亮，孟获曰：“今既被擒获，愿求一死。”诸葛亮笑道：“吾又不曾同汝有甚仇恨，缘何便要杀汝？”孟获无语。诸葛亮见此，笑道：“且先松绑。”军士当即为孟获松绑。孟获曰：“丞相缘何不杀我？”诸葛亮笑道：“吾从来爱惜人才，今见卿如此英雄，岂能不爱惜？若卿愿归降，吾便封卿为南中太守，卿以为如何？”孟获默然无语。诸葛亮见孟获尚有愤愤不平之色，便笑道：“恐卿以为输于计策，颇有不服。”孟获曰：“正是。”诸葛亮笑道：“既如此，卿可归去，整顿兵马，来日再战。如何？”孟获听闻，两眼放光曰：“丞相所言无虚！”诸葛亮曰：“君子一言，驷马难追。”孟获当即叩头道：“若丞相愿让我再整兵马，我必能力败丞相。”诸葛亮笑道：“若再败，该当如何？”孟获道：“届时，我必心服口服，任凭丞相处置。”诸葛亮见此，命放走孟获，来日再战。
  孟获回到大营，谓众人：“我今被诸葛亮所擒，却被其所放。我等即刻整顿兵马，预备再战。若能胜，则我等皆无罪；若败，我等当归降之，如何？”众人哪里有不愿意？纷纷点头赞许。使者此时又送战书来，约定五日后再战，孟获礼待使者而送之。
  五日后，孟获集结大军来到约定场地，早见蜀军于此地等候。孟获大叫道：“敢问诸葛丞相何在？”为首一员大将喊道：“丞相偶感热病，命吾前来厮并。”孟获心想：“诸葛亮足智多谋，我惧他三分；这无名小将，却有何可惧？”当下宽心，顾谓众人：“这厮不过是个无名小卒，尔等休要惧怕，此天教我等取胜也。”众人闻言，亦皆宽心，各抄家伙，冲锋过去。那大将见此，亦命众人掩杀过去。半晌，尚未出胜负。孟获心想：“此番真个是凭力取胜也。”便奋力杀敌去也。杀得多时，自家将士见少，却不见蜀军亦见少，战场之上，几无自家弟兄。无一时，孟获便复被擒，押解至蜀军大营之中。孟获入得大营，却见诸葛亮端坐面前，喜而视己。孟获惭愧满面道：“此番是我输了。”诸葛亮笑道：“还不快为将军松绑？”左右当即为孟获解缚，更搬石墩过来，教孟获坐。孟获见此，哭道：“丞相天威也！智谋通天，神力无比也！”诸葛亮当即前去扶之起，谓之曰：“不知今番将军愿降否？”孟获哭道：“我愿降，我南蛮不复反也。”诸葛亮大笑，当即表封其为将军，命其开路。孟获感恩戴德，尽忠竭力，旬月之间，蜀军便荡平南中，克定叛逆，更传授忠义之道，南蛮尽皆为诸葛亮立生祠。待大军将返之时，孟获问诸葛亮：“敢问本地太守为谁？”诸葛亮笑道：“昨日便表封汝为太守，缘何忘却？”孟获笑道：“丞相休要笑话？自古以来，岂有南蛮为首领？”诸葛亮曰：“吾既用汝，必信任有加。此番吾撤军，不留一兵一卒，只命汝等部落驻守此间。”孟获闻言，甚是感动，谓诸葛亮：“丞相如此信任我等蛮夷之人，我岂能无所回报？”言迄，挥手命众人推车过来，诸葛亮视之，尽皆金银珠宝、玛瑙象牙、丹漆橡木等物。诸葛亮笑曰：“汝等不需此物乎？可留下为汝等所用。”孟获曰：“此尽皆本地蛮夷所赐予丞相者，非我一人之意。”诸葛亮见此，向众蛮夷作揖道：“多谢众人厚爱，吾回朝之后，必多有称赞尔等之功。”那一众蛮夷，早已视诸葛亮为再生父亲，见诸葛亮如此言语，纷纷落泪满面，依依不舍。诸葛亮忍痛告别众人，率军离开，回到cd，面见天子。
  话说诸葛亮于cd领兵之时，曹丕却于洛阳，预备伐吴。鲍勋上疏劝谏，曹丕不听，更贬之为治书执法，自率大军南下。五月，大军来到谯县；六月，利成郡小卒蔡方反叛，杀太守徐质，立唐咨为太守，曹丕诏令屯骑校尉任福、步兵校尉段昭出兵镇压，唐咨、蔡方等人御敌不得，乘船逃往东吴。八月，水军入淮河。尚书蒋济劝谏说水道狭窄难行，曹丕不听，命水军先等待，命人开凿水道，再行入江。十月，水渠看看将好，天气忽而反冷，西北风猎猎。曹丕甚为疑惑，却也命水军入江，预备伐吴。
  水军正入江，却见二丈有余浮冰，顺流而下，一先锋快船躲闪不及，当即被撞翻江中，顿时没了踪影。水兵见此，大为惊讶，急急禀报曹丕，曹丕忧心忡忡，亲乘马来到岸边，遥见大风呼号，波浪汹涌，南岸吴军，尽皆守御有加。曹丕感慨道：“嗟乎，此乃天分中国为南北也。”便命大军撤回洛阳。
  时守岸将军乃扬威将军孙韶，孙韶见魏军退却，命部下高寿率精兵五百前去袭扰。高寿悄然率兵渡江，潜至曹丕大军身旁，突然袭取曹丕车架，魏军猝不及防，一时间不得防备，曹丕见吴军来势汹汹，援军一时不得来，只得弃车乘马逃走。高寿命人急忙夺取曹丕车盖，运回南岸，孙韶以此为大功。
  十二月，东吴鄱阳人彭绮自称将军，率众数万人，攻没诸县，自言举义兵，为魏讨吴。孙权得知，命周鲂为鄱阳太守，与解烦督胡综镇压彭绮。后年正月，周鲂大军生擒彭绮，押解至建业，枭首示众。