魏黄初三年末，蜀汉黄武二年，魏、吴两家正打得不可开交之时，马超却在cd病倒。马岱得知哥哥病倒，急忙前去探望。马岱到得马超身前，见马超卧于床上，虚弱不已，便上前紧握其手，跪地哭曰：“哥哥生平如何强壮，怎地今日却病倒在床？”马超见马岱泪流满面，自身亦是两行泪落，谓马岱：“天有不测风云，况人乎？我今四十有七，只恨不能再活数岁。”马岱急打岔道：“哥哥神威无比，今日之病，必为小恙也。”马超笑道：“医官早便说过，我身患重病，时日不多也。前日入寐，见关羽要同我比试武艺，张飞于一旁手持美人画卷，笑道赢者得之。想来，我命不长久也。”马岱哭道：“哥哥休要恁般言语，只是偶感风寒，即便见退。”马超默然流泪，俄而忽紧攥马岱手曰：“圣上待我二人不薄，我走后，汝当尽心竭力，报效朝廷，光宗耀祖，报仇雪恨。”马岱哭道：“哥哥休要如此。我终身为哥哥牵马扛枪。”马超笑道：“我有一封遗书，死后，汝亲自送到白帝城，亲手交付圣上。汝且去拿信。”马岱见状，起身前去案上拿起信件，回身看去，却见马超气绝身亡。不辱马援英烈名，敢教曹操临三辅。前生王侯后世将，荣辱半生守cd。马岱当即跪地大哭，哭声惊动将军府，众人见此，只是唏嘘不已。
  马岱不敢不从马超遗言，当即命人报知诸葛亮，自昼夜快马加鞭，持马超遗书赶往白帝城。时刘备亦体虚乏力，浑身无力，却见门吏报说马岱哭丧而来，急命之入。马岱入宫，跪地大哭。刘备急扶之曰：“伯瞻缘何如此？”马岱哭道：“家兄马超，数日之前病故。”刘备闻言，脸色大变，当即坐于地上，左右急扶起至榻上。刘备问道：“怎地马超也死了？”马岱早已泣不成声。刘备抱头曰：“我为汉中王时，前后左右四大将军如何风光！如今却尽皆折损。马超今年青春几何？”马岱道：“四十七岁。”刘备当即落下泪来，谓马岱：“卿可退下，我自感伤。”马岱哭曰：“尚有亡兄遗书，命吾亲自交付陛下。”刘备见状，前去拿遗书，拆开封皮看时，见上曰：“臣门宗二百余口，为孟德所诛略尽，惟有从弟岱，当为微宗血食之继，深讬陛下，余无复言。”刘备谓马岱：“卿可退下，容朕独自伤感。”马岱告辞。
  刘备经夷陵大败，身心俱疲，更兼日夜操劳国事，身体岂能健康？黄武三年二月，刘备正批阅公文之时，竟头晕目眩，左右忙扶之起，刘备曰：“朕连日操劳，怕是不能长久。汝等速教人去cd请诸葛亮、刘永、刘理前来。”左右得令，速去cd。诸葛亮等人得令，急急奔赴白帝城。
  众人来到白帝城时，刘备病情早已加重。刘备见众人哭哭啼啼跪拜在地，亦是内心悲怆，不禁哭道：“众爱卿休要如此。死生有命，各自在天。不必如此。”众人哪里止得住？刘备谓众人：“朕若殡天，还需时日。今召众人来，恐临时慌张耳。”众人闻言，方才不敢作哭声。刘备曰：“辛苦众人些许时日，待朕归天后，便可让尔等回cd。”诸葛亮曰：“陛下洪福齐天，必能匡扶汉室，扫除贼寇。”刘备笑曰：“朕自知时日不多也，不必谦辞。”便命众人退下，各自干事去也。
  后四月时节，刘备看看不行，众人慌忙聚集在刘备塌下，准备遗诏。刘备笑曰：“我尚未死也。尔等皆出屋，独留诸葛丞相。”众人闻言，只得涕泣出门。诸葛亮跪拜在地，谓刘备：“方才得到战报，黄元作乱，教陈曶斩首于cd。”刘备笑曰：“若马孟起在，岂有此乱？不知cd丞相府中，为谁主事？”诸葛亮曰：“府中大小事，交由马谡办理，国家之事，无论大小，尽皆交由微臣处理。”刘备笑曰：“马谡言过其实，难堪大任，君当细察。”诸葛亮涕泣答应。刘备又道：“我死后，汝可竭力辅佐阿斗，我操劳一生，为匡扶汉室而亡，虽死无悔。”诸葛亮哭道：“臣必殚精竭虑，匡扶汉室，为报陛下知遇之恩。”刘备笑曰：“孔明办事，我无疑虑。我再无可嘱托者。可教李严入屋。”诸葛亮便教李严进屋，自站立一旁，等候发落。李严进屋，急急走到榻前，跪拜在地，握住刘备手，刘备笑曰：“蜀中才俊，首推方正。我死后，汝可同丞相辅佐阿斗。”李严哭道：“臣必呕心沥血，肝胆涂地以报效皇恩。”刘备曰：“我更无他言需屏退他人，可教众人都进来。”诸葛亮便开门命众人进来。众人入屋，刘备谓刘永、刘理曰：“我死之后，尔等兄弟当父事丞相，为丞相分忧。”两人当即跪拜诸葛亮，以为亚父。诸葛亮慌忙扶起二人，跪拜在地，刘备携其手曰：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮涕泣曰：“臣必竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”刘备顾谓众人：“我再无遗嘱可托，愿皆自爱。”言迄，气绝身亡。中山靖王后，东郡范令孙。武有关张马黄赵，文有龙凤与法李，汉末三分鼎。慷慨容吕布，穷困投袁绍。惊雷失著诳曹操，背身弃义逐刘表，遗恨失吞吴。
  众人见刘备去世，尽皆如丧考妣一般。诸葛亮当即主持葬礼，众人拜服。五月，众人回到cd，刘禅登基称帝，改元建兴元年。刘禅谓诸葛亮：“朕年幼，不知这治国之理。先皇命朕父事丞相，丞相当为朕相父也。今蜀中政事，不论巨细，朕皆交予相父管理。”诸葛亮本就恐圣上年幼，不晓得如何处置大小政事，今见圣上如此说，当即跪拜道：“臣受先皇厚恩，无以为报。今必呕心沥血，报效陛下。”刘禅急扶之起。自此，蜀中政事，无论巨细，诸葛亮尽皆视察之。从早到晚，不曾得闲。
  刘备去世之事，传到洛阳，众人尽皆眉开眼笑，起身恭贺曹丕，独黄权无所举动，曹丕暗想：“黄权为人，不亚于昔日徐庶也。”由是极为尊重黄权。众人称贺毕，当归座，却见王朗谓曹丕：“今刘备去世，诸葛亮独揽大权，可修书一封，命其归降我大魏。若能成功，东吴亦不足虑；若不成功，便可大兴天兵，讨伐西蜀。”曹丕捻须曰：“既如此，卿可修书一封，以国书之礼交付诸葛亮。”言尤未完，华歆、陈群、许芝、诸葛璋皆起身进谏：“我等皆愿书信给诸葛亮，晓之以理，动之以情。”曹丕曰：“既如此，退朝后，可着手书信给诸葛亮。免得蜀中生灵涂炭。”退朝后，王朗等人便着手写信给诸葛亮。诸葛亮得信，公示于朝堂之上，大骂魏国众臣。此事传到洛阳，曹丕便不复作劝降之事。
  后六月，曹彰暴毙于洛阳家中，后十日，贾诩死于家中，曹丕甚是悲哀。
  渐渐十月天气，民生不堪，蜀中疲敝。丞相府中，诸葛亮欲秉持联吴伐魏之策，又恐孙权得知刘备去世，心生鄙夷。左右为难之时，却见门吏报说邓芝来拜。诸葛亮立即道有请。邓芝入得屋内，同诸葛亮叙礼毕，分宾主坐下后，不待诸葛亮问话，邓芝便道：“当今主上幼弱，刚继位，当派遣大臣同东吴重修友好。”诸葛亮笑答道：“吾思虑久矣，却不得使者。今日方得之。”邓芝问：“敢问丞相得甚人才使吴？”诸葛亮抿了口茶，谓邓芝：“便是阁下也。”邓芝曰：“若能担当此等大任，虽死无憾，只恐有辱使命。”诸葛亮笑曰：“君不必担忧。”便上疏刘禅，欲请邓芝出使东吴。刘禅答应，邓芝当即顺流而下，出使东吴。
  邓芝来到建康，称出使东吴。孙权得知此事，内心颇有狐疑，命不让入见。邓芝见此，只得上表一封，表奏孙权：“臣今来亦欲为吴，非但为蜀也。”孙权见表，方命邓芝入见。孙权见邓芝上朝，谓之曰：“孤诚愿与蜀和亲，然恐蜀主幼弱，国小势微，被魏所欺，不能自保，因此犹豫不决。”邓芝答道：“吴、蜀二国，占据四州之地，大王乃当世英杰，诸葛亮亦一时豪杰也。蜀有汉中险要、吴有大江阻隔，有此二长，共为唇齿，进可以兼并天下，退可以鼎足三分，此乃自然之理。大王今若屈身事魏，上魏命大王入朝，下魏命大王送太子为质，一旦不从，则兴兵讨伐，蜀国必顺流而下也。如此，大王必不能长保江东也。”孙权见邓芝如此分析，甚为震惊，半晌方曰：“君所言甚善。”当即下令：“自此以后，我东吴必不能结好于魏，当结好于蜀。”邓芝当即跪拜呼曰：“吴王英明。”孙权曰：“吴蜀联和，孤亦当派遣使者。今可命我东吴名士张温出使蜀汉也。”邓芝拜谢。俄而张温进见孙权，孙权谓之曰：“孤本不欲卿远出，奈何恐诸葛亮不知孤缘何修好于魏，故令卿屈尊而往。若能抚平蜀国，西方无虞也。出使之人，受命不受辞。”张温拜曰：“臣才疏德薄，不堪大用。然面见诸葛亮之时，亦知纵横捭阖之理，显国家朝廷之尊。便是不才，愿出使西蜀，结好诸葛亮。”孙权大喜，便命之同邓芝返蜀。
  邓芝同张温回到cd，邓芝入堂禀报，并言说东吴使者张温前来，刘禅曰：“既有东吴使者前来，可命其上朝。”便教张温入朝。张温上得朝堂之上，纳首叩头，礼毕，取出一篇文章来，交付刘禅，刘禅命左右当众宣读，章曰：“昔高宗以谅闇昌殷祚于再兴，成王以幼冲隆周德于太平，功冒溥天，声贯罔极。今陛下以聪明之姿，等契往古，总百揆于良佐，参列精这炳耀，遐迩望风，莫不欣赖。吴国勤任旅力，清澄江浒，愿与有道平一宇内，委心协规，有如河水，军事兴烦，使役乏少，是以忍鄙倍之羞，使下臣温通致情好。陛下敦祟礼义，未便耻忽。臣自远境，及即近郊，频蒙劳来，恩诏辄加，以荣自惧，悚怛若惊。谨奉所赍函书一封。”众人听闻，无不感慨张温文采。刘禅探身曰：“不想江左竟有如此奇才。难能可贵也。”张温笑曰：“承蒙陛下错爱。不才在江左，不过平庸人耳。”众人不住嘴夸赞一回，张温只是谨慎谦虚。退朝后，诸葛亮亲往探望张温，言语间甚是尊重，张温由是私下里极为猖狂，除却诸葛亮外，觑得蜀中人物如脚下泥一般。
  后无数日，张温当携邓芝回东吴禀报使命，朝堂上拜辞刘禅后，诸葛亮奉命召集一众文武前来为二人饯行，独秦宓未至。张温见刘禅未来，当下特是得意，自以为蜀中贵客，却见诸葛亮频频催促仆人，便动问道：“敢问丞相催促何人，至今尚未到来？”诸葛亮曰：“秦宓，益州学士也。”二人正言语之间，却见秦宓悠闲而来。张温见此等人物竟觑得自己如无物，心中颇有不悦，当即拜道：“君学乎？”秦宓答：“蜀中小儿尽皆治学，况小人？”张温为难道：“敢问天有头乎？”秦宓答：“有。”张温问：“头在何方？”秦宓答：“在西方。诗曰：‘乃眷西顾。’以此而推，头在西方。”张温问：“天有耳乎？”秦宓答：“天身处高位而能听凡间，诗曰：‘鹤鸣于九皋，声闻于天。’天若无耳，岂能听闻鹤鸣？”张温问：“天有足乎？”秦宓答：“有。诗曰：‘天步艰难，之子不犹。’天若无足，焉能有步履艰难之说？”张温问：“天有姓乎？”秦宓答：“有。”张温问：“何姓？”秦宓答：“姓刘。”张温问其故，秦宓答：“天子姓刘，故以此知之。”张温问：“日出于东方乎？”秦宓答：“虽出于东，却没于西也。”张温见秦宓对答如流，不卑不亢，甚是面赤。诸葛亮谓张温：“中郎将可尝此鹿脯。时正隆冬，鹿虽不多，却更是别有风味。”张温见此，只得借机同诸葛亮谈笑风生，后携邓芝回复孙权。
  张温回到建业，上朝禀报孙权，多有称赞蜀中政策，孙权暗自不喜，仍喜笑颜开，命其位归原职。孙权见邓芝复来，笑谓之曰：“不知张惠恕在彼，可曾有所失态？”邓芝答：“辅义中郎将出使我西蜀，蜀中人民尽皆出门遥望东吴人士风采。朝堂之上，对答如流，我主甚是爱惜其才。”孙权点头称赞，又问道：“若天下太平，二主分治中国，不亦乐乎？”邓芝答：“俗语云：‘一山不容二虎，一国不容二主。’若魏灭之际，天命尚未确定。君主各彰其德，人臣各尽其忠，将士操练军马，彼时战争方始也。”孙权一愣，俄而大笑曰：“不想君竟诚恳至此也！”当即犒劳邓芝，亲送之出城。
  时正春夏之交，张温上朝后，举荐暨艳为选曹郎，孙权知暨艳刚正不阿，便命其为选曹郎，负责考核官员、淘汰贪腐。暨艳速来清高自傲，见官僚众人，尽皆贪污腐败，不成体统，便以雷霆之举，重惩一干贪腐之官。一时间，朝堂之上，朝臣不满半。陆逊见不对头，当即领陆瑁、朱据急忙赶到暨艳府中陈述利弊，三人入得府中，见暨艳赤裸上身，粗裈遮羞，满屋不见一个冰坛，手书不见一丝停顿。当下知此人并非心口不一者。陆逊作揖道：“不敢动问尚书，雷霆之举，是否过激？”暨艳一边批示文件，一边道：“食君之禄，忠君之事。下官怎可以为同僚私情，而不顾吴王厚恩？”其副手徐彪亦谓陆逊等人：“不敢动问暨子休之举动，可曾妨碍阁下乎？”陆逊见徐彪含沙射影，大骂道：“我岂不知此等道理？公所举动，于我何害？我若贪挪国家一文，便命天雷将我劈为焦炭！不过损坏吴王之利也。”暨艳听闻陆逊此等言语，当即拍案大骂道：“陆逊！我为国家扫除蛀虫，有何妨碍国家者？又有何妨碍吴王者？”陆逊见此，跺脚不知如何诉说。朱据见此，便谓暨艳：“贪污腐败，汉、魏尽皆有之，只需不损国家大利，便可不复议之。譬如昔日曹操手下一班文武，哪个手脚干净？未见曹操敢动这些人。”徐彪曰：“是故魏祚不久也。”陆逊一干人，见暨艳、徐彪二人铁石心肠、油盐不进，便气愤愤去寻孙权也。
  三人到得孙权面前，陈述利弊。孙权早已不耐烦暨艳所作所为，却不曾得把柄。今见陆逊等人诉说其专用利己者，便故作震怒曰：“此等腐儒，怎敢如此？！早间便听闻此事，孤信任他，便放任之。今朝堂之上，尽皆其党羽，孤岂能罢休？”当下传令，命暨艳革职审查。指令传至暨艳府上，暨艳谓徐彪：“当今天下，容不得我等清廉之官也。”回到内屋，拔剑自刎。徐彪见此，亦紧随其后。二人死讯传至王宫，孙权不见一丝笑容，当即修书一封，责备张温缘何举荐此等人物。张温见信，慨叹道：“主上老矣，东吴老矣。”后有骆统为张温申辩，孙权不理。张温自此，便归隐乡间，食蔬衣葛。陆逊等人见此，只是感慨万千。朝堂众臣，尽皆弹冠相庆。
  却说暨艳正弹劾百官之时，曹丕于洛阳，欲御驾亲征东吴，一统天下。曹丕问堂下群臣：“朕今年三十有七，天下尚未一统。今欲御驾亲征，克定东吴。如此，蜀则不战而降也。不知众人意下如何？”众人尽皆称贺之时，却见辛毗劝谏：“吴、楚之民，据险而守，不得天听，荒蛮无道，自古为之。今陛下占据中国，夫蛮夷，可持久乎？昔日尉佗、公孙述等人，皆割据称王，未几，或称臣、或自裁，缘何？盖因违逆之道，不能久全；皇恩浩荡，天下信服。方今新定天下，地广人稀，绝非动兵之秋也。为今之计，莫若效法范蠡、管仲之举，养兵屯田。不过十年，兵精马壮、粮草丰腴、天下思归、民心向魏，那时动兵，岂有不胜之理？”曹丕问：“果如君言，朕当讨伐诸葛亮、孙权等人之子？”辛毗曰：“昔日周克商，文王举事，而武王行事。有何不可？”曹丕曰：“万万不可。朕意已决，卿休要复劝。”又唤杜畿：“卿办事严谨，可前去南方督造御楼船。”杜畿领命前去，曹丕即在洛阳率领大队人马南下。御楼船造好后，杜畿便要试船。船官见此，急忙拜道：“公乃尚书仆射，岂需亲临危险？我等试船便可。若有闪失，亦不好禀报陛下。”杜畿正色道：“下官为陛下督造船只，理应亲身试船，公不必阻拦。”便同众水手一同上船。正驾驶之间，忽然狂风骤雨，御楼船漂泊不定，竟然沉于江底。众人待风雨过后，方敢下江打捞，却只是几十具尸首，杜畿亦溺水身亡。死讯传至军中，曹丕不胜悲哀。
  魏黄初五年，蜀建兴二年，吴黄武三年。八月，曹丕率大军南下。九月，水军南下广陵。此事教斥候报知东吴朝廷，君臣尽皆慌乱。徐盛曰：“可沿江虚做城墙，上立草人，江中漂浮战船，以为疑兵。曹丕见此，便不敢向东吴加兵。东吴之危，不战而解。”未等孙权答话，陆逊先谓徐盛：“公以为魏国斥候作何用处？”徐盛曰：“吾等亦可派遣斥候。敌若近前，便以箭射之。”孙权曰：“众将休要疑惑，徐文向所言甚善，可以实行。不然，更有良策？”众人只得实行徐盛计策。
  九月，曹丕率水军南下临江。曹丕亲坐御楼船，身旁战舰，不可胜数。大江浩荡，船如蝼蚁。曹丕正同众船渡江，却遥见南岸城墙连绵不绝，旌旗满插，城上军士，不可胜算。前方江中，更有江东水军，操练水战，威武无比。跳江入水，如履平地。曹丕见此，感慨道：“我大魏虽有铁骑上万，大江之上，却无所用处。东吴暂不可图。”正说之间，却见东吴水军纷纷驶回南岸。曹丕问左右：“莫不是才看见我等！”左右曰：“莫不是有诈？”曹丕曰：“东吴暂时难以攻下，可暂回北岸，从长计议。”众船方欲回舵，却见乌云骤至，狂风呼号，巨浪滔天，大雨瓢泼。曹丕大惊曰：“可恨今日葬身鱼腹也。”众人急忙劝谏其入舱。曹丕大船，上下颠覆，几乎翻没。众人正无奈之时，忽然乌云退散，风平浪静。曹丕大喜曰：“此天不教朕死于此地也。”便回北岸。众人早来到岸边迎接曹丕，见曹丕安然无恙，方才喜笑颜开。曹丕谓众人：“奈何如此！朕当隔日再战。”众人回到大营，曹丕问众人：“孙权可会亲来乎？”众人皆曰孙权怖惧，必会亲来，独刘晔出身曰：“孙权必以为陛下亲征，令大将挥兵渡江。故其必陈兵南岸，而自守建康。”后无数日，不见南岸进军，曹丕只得命大军班师回朝。