建安二十五年一月，吕蒙病死于公安。同时，孙权将关羽首级，盛放檀香盒中，奉献给曹操，随行书信一封，称赞曹操功德喧天，当为皇帝。曹操见信大笑道：“小子欲使吾据炉火之上邪？”臣下皆言汉朝气数将近，孙权所言不虚。曹操捻须笑道：“俗语云：‘施于有政，是亦为政。’若天命在吾，吾为周文王也。”随后下令以诸侯之礼厚葬关羽，不得懈怠。
  后无数日，曹操自觉身躯沉重，死期将至，便召集众臣下令：“天下尚未安定，不得遵循古礼。丧葬毕，皆除服。统兵屯戍者，皆不得离去，各司其职。吾不着华服，不藏金玉珍宝。”臣下得令，皆涕泣不已。
  后十数日之间，曹操病逝。可怜一代枭雄，堪堪北方霸主，自此长眠地下，不问世事，人间春秋，自此匆匆。无奈天下未定，刘备孙权称霸，膝下孩儿孱弱，胸无大志，一统天下，仲安达世。
  曹丕登基为魏王后，拔耀近臣，贬离兄弟，安定国家，改元建安二十五年为延康元年，纳陈群之策而立九品中正制。一日曹丕谓左右：“先王旧臣，程昱最是有功，当表封为公。”左右称善，洽此时，来人报说程昱病死，曹丕大惊，俄而涕泣追封为车骑将军，追谥肃侯。四月，夏侯惇病逝，曹丕深为哀痛，亲素服送葬至邺城东城门，追谥忠侯，极善待其家人。
  却说刘备于蜀中，日夜打探荆州消息。只恨山遥路远，况兼蜀道艰险，探马往返需月余。当下刘备只知吕蒙袭取荆州，却不知后来；所遣探马，亦无所返回。当下刘备甚为忧愁。诸葛亮劝谏道：“汉中王休要忧心。关将军乃万人敌也，荆州水军更是天下闻名。区区吴下阿蒙，不能奈何。”刘备方欲开口，门吏便报廖化前来，刘备急召之进，却见廖化浑身血污，战靴满是泥雪。刘备大惊，问道：“汝这是哪般？关羽何在？马良何在？关平、周仓又何在？糜芳、傅士仁又何在？”廖化大哭道：“关将军率兵退守麦城，命吾并马良回蜀中报信。吾快马加鞭，落下马良赶来。今不知将军生死。糜芳、傅士仁两贼子，投降孙权也。”言迄，泪如涌泉、嚎哭哀天。刘备听闻大惊，急急揪住廖化衣领喊道：“我兄弟关羽，今是生是死？”廖化大哭摇头道：“小子该死，小子不知。”刘备听闻，头晕目眩，诸葛亮并左右急急扶住。诸葛亮示意廖化，命其暂出。刘备被扶至榻上，顿时嚎啕大哭道：“关羽必是死也！”诸葛亮曰：“麦城同益州，不足三十里，如何不能突围？”刘备似未曾听见一般，只是哭道：“我昨夜便梦见关羽浑身血污，言说吕蒙杀了本身。想来必是我兄弟为我托梦也。”众人劝解不住，正此时，门吏报说马良赶来，不待刘备令召见，便见马良衣衫不整、披头散发而来。刘备见此，惊得不能言语，马良自拜道：“吾策马而逃时，正值前将军驻守麦城。若能突围而来，三日之内必有分晓。若不得突围……”言尤未完，诸葛亮急急插言道：“前将军英明神武，岂能不得突围乎？”刘备听闻，早已不能自已，只是泪流。诸葛亮曰：“且退下整理服饰，再来计议。”马良见此，便告辞。刘备哭道：“今番我二弟必是被孙权小儿所杀也。”众人急忙劝解。
  后无数日，探马来报，说潘璋于归路拦截关羽，得手之后命部下司马马忠斩杀关羽，头颅被送往公安去也。刘备闻言，登时昏厥，良久方醒，曰：“关羽死也。”诸葛亮于旁宽慰道：“生死无常，胜败无定。主公乃一州之主，万不能为兄弟私情而伤身。”刘备岂能听进耳中？众人正劝解时，却见糜竺五花大绑，自走将进来。诸葛亮问其故，糜竺曰：“糜芳背主投敌，吾当联罪。”刘备曰：“兄弟罪不相及。况吾岂能为一反贼而杀一忠臣？孤必不会加罪于汝。”糜竺满面羞愧而退，后无数日，死于家中，刘备甚为惋惜。
  话说刘封、孟达二人攻取东三郡后，便驻军此处。刘封苦恨地方贫瘠、偏远困穷。后无数日，却见孟达有请。原来汉中王书信一封，深责二人不发兵救援关羽。刘封怨恨道：“有用之时，视吾为奴婢；无用之时，视吾为仇家。此等叔伯，教吾如何前去相救？”孟达曰：“关羽乃主公生死弟兄，岂能无书信谴责？”言迄，便命乐队奏乐以为乐。刘封眼见孟达府中乐师歌姬优美，便命人前去公然抢夺。孟达忌惮其主公义子身份，又痛恨刘封，便书信一封，命人交付刘备，自率亲信前去投奔曹丕。曹丕见孟达前来归降，心下大喜，当即表为新城太守，加散骑常侍，却见刘晔起身进谏：“孟达心怀苟且，而恃才傲物，必不能感恩怀义。新城毗邻吴、蜀，若有变数，必为大患。”曹丕曰：“孟达即来归降，岂能怀贰心？再者，孟达再叛，可复投奔谁？”便命夏侯尚、徐晃同孟达前去夺取东三郡。三人将兵来到城池之前，孟达谓徐晃、夏侯尚曰：“今吾可书信一封，教刘封来降。其便不降，也可扰乱军心。”二人答应，孟达当即修书一封，命人送予刘封。刘封见使者前来，喝问道：“所为何事？”使者曰：“孟达书信一封，交付将军。”刘封接过书信，见上面乃劝降字眼，便一把扯碎书信，喝退使者，亲自披挂上阵，率精锐出城。
  孟达见刘封出城，喊道：“刘封，何不早降？”刘封喝骂道：“忘恩负义之徒。不过一乐队而已，竟判主投敌。”徐晃见刘封终无投降之意，便命大军攻伐刘封，刘封率军，亲陷敌阵，斩杀首级数十个。忽然城墙上一人大喊：“刘封何不早降？”刘封急忙视之，乃申耽、申仪二人。刘封大惊，见二人皆已背主投敌，便率残部昼夜奔向cd。刘封逃奔至cd面见刘备，刘备并无半分怜悯之心，却责骂刘封不发兵救援关羽。喝骂半天方命退下。诸葛亮见此，私谓刘备曰：“刘封雄武过人，况兼主公义子。今已立太子，不可久留之。”时刘封于一偏房之中，听后发落，却见宫中卫兵捧宝剑而入，谓刘封：“汉中王命君自裁。”刘封只是拿过宝剑，抚之曰：“悔不听孟达之言。”便拔剑自刎。刘备得知刘封死后，亦是痛惜。
  后春暖花开，莺歌燕舞，法正却一病不起，撒手人寰。刘备得知此事，速速奔往法正家中，见法正遗体，甚为哀婉，当即追封其为翼侯，以表哀伤。
  却说这治州从事彭羕，心高气傲，速来只服庞统、法正，今见二人俱死，常谓家人曰：“益州俊杰，首推我彭羕。”便是上朝时面见刘备、诸葛亮，亦傲气十足，诸葛亮私下劝谏刘备：“彭羕心胸宽广、志存高远，难以久居人下。”刘备早已不耐烦彭羕为人，便贬谪其为江阳太守。彭羕得令，甚为气愤。其友马超得知此事，便邀彭羕来家中为其送行。缘何西凉马超能同蜀中彭羕为友？原来彭羕为人，孤高自赏，平生只喜结交有才之人，这马超一身武艺，且比张飞平易近人，便与其交友。那马超原是一方诸侯，比那刘备都阔气。刘备是主公，谁人敢亲近马超？却见彭羕前来交友，喜不自胜。当下二人小酌畅谈，马超动问道：“卿才华横溢，主公甚为见重，谓卿可与孔明、孝直等人并驾齐驱，今却如何命为外郡官吏，冷落大才？”彭羕三杯酒下肚，也是胆大，当即骂道：“年老不明事理，岂能有所作为！如若卿统外事，我统内事，天下何愁不能定！”马超闻言大惊，却也不敢声张，只是待彭羕归家后，密使人告发彭羕言语。刘备大怒，即刻发付彭羕于狱中，择日处死。
  渐渐暑气灼人、秋高气爽，刘备正批阅文件之时，小校报说黄忠病死在军营之中，刘备听闻，不胜哀伤。
  且说曹丕一日上朝，问臣下刘备是否会出兵伐吴，众皆曰：“蜀汉乃小国也，名将唯有关羽。今关羽兵败身死，国内无力，必不能出兵。”刘晔见众人如此，便起身曰：“蜀汉虽狭小暗弱，而刘备却欲以威武立国，势必有所对应。且关羽同刘备，名义为君臣，恩义如兄弟，若不能兴兵为关羽复仇，终非立国之本。”曹丕听闻，又忆起其言孟达事，颇有不信，一众朝臣，亦有嘲讽之声。
  秋风寒骨，瑞雪纷至。左中郎将李伏、太史丞许芝二人上表曹丕当代汉自立为帝，曹丕笑曰：“此表可以为刘备、孙权得知。孤寡德之人，何德何能代汉自立，不可如此。”言迄，堂下群臣齐齐劝谏：“万望魏王三思。”曹丕笑曰：“此等大事，岂能儿戏？汝等莫不是把圣上觑如无物乎？”便命退朝。
  曹丕尚未回到宫中，便命近侍召司马懿前来。曹丕方到后宫，尚未入座，便见司马懿急匆匆赶来。曹丕笑曰：“仲达，今日朝臣皆劝孤登基，卿以为如何？”司马懿曰：“殿下理所应当。待殿下登基，吾等小臣亦可受荣光。”曹丕曰：“却正不知那帮老汉臣意下如何。”司马懿曰：“殿下宽心。现今朝中，早已无人尊重当今圣上。”曹丕笑曰：“孤知之。爱卿可退下。”司马懿三拜而辞。
  后无数日，堂下群臣纷纷上疏劝谏曹丕代汉自立，曹丕笑曰：“汝等不尊天子，孤终是汉臣。”言尤未完，一黄门捧圣旨前来谓曹丕：“圣上有旨，愿禅位予魏王曹丕。”曹丕见此，慌忙起身离座，双手跪捧圣旨曰：“虽如此，吾只是抗旨不尊。先王如此威风，尚为汉臣，吾岂能如此？”那黄门岂能做主，便一溜烟跑了。曹丕待其走远，方缓缓起身，目送之。许芝曰：“天子尚兀自禅位，殿下缘何如此执迷不悟？”曹丕缓缓看着手中圣旨，低头无语。
  后无数日，天子复下诏禅位，曹丕仍旧不许。群臣皆起身而拜曰：“万望殿下以天下苍生为己任。”曹丕曰：“孤何尝未曾尽心尽力？”司马懿拜曰：“臣等皆知殿下为仁义道德而不忍夺皇位。然此终非心胸宽广也，当代汉自立，伐蜀灭吴，一统九州，方是尽忠也。”曹丕笑曰：“此事不可囫囵。孤必手诏一封，固辞不许。”
  再后来，瑞雪纷纷，西风彻骨。曹丕正拥火炉而批阅奏章，却见天子亲来。曹丕见状，曰：“天气寒冷，圣上速速入座。”便命之坐。天子曰：“魏王，吾明日当三诏禅位，不可再推辞。”曹丕阅览文策道：“请圣上宽心，明日群臣必以死劝谏。届时，朕必无所阻拦。”天子曰：“如此，甚好。”曹丕曰：“缘何受禅台仍未修葺完善？”天子曰：“目下天气寒冷，以此施工拖延。明日必好也。”曹丕曰：“既如此，有劳天子。朕登基后，赐汝为山阳公，膝下皆封侯，仍受天子礼仪，如何？”天子闻言，起身作揖道：“若如此，实乃万幸也。”曹丕挥手曰：“天子休要屈尊。若无它事，便请回。”天子曰：“吾这便告辞。”复作揖而别，身后传声来：“不送。”天子却不回宫中，径奔祖庙，跪拜列祖列宗，流泪不止。
  次日一早，曹丕询问国事，却见许芝复上疏劝谏。曹丕曰：“此非小事，岂能儿戏？”正推辞之间，却见黄门持诏曰：“天子复下诏禅位。”司马懿曰：“再一再二，万不可再三。抗旨不尊，更是如此。殿下休要为一己私利，冷落了众臣之心也。”曹丕笑曰：“天子如此盛情，若再推辞，却显得孤乃假仁假义也。”便奉旨禅位。
  时延康元年冬十月二十八日，曹丕登受禅台，从天子手中接过玉玺，宣告禅位。霎时间，台下山呼海啸，拥立新君主。曹丕当即改元建康元年为黄初元年，封刘协为山阳公。自此，四百年大汉，为“魏”所代。
  曹丕下得受禅台来，谓众人曰：“舜、禹之事，吾今知之。”
  却说孙权攻取荆州后，恐惧刘备兴兵，便急于修好曹丕。时魏国降将于禁尚在牢狱之中，孙权命人释放之，待以国礼。孙权请于禁同己并马而行，不巧却教虞翻撞见，时虞翻亦在马上，当即喝骂于禁：“尔乃降虏也，怎敢同我家主公并马而行？！”当即挥鞭欲笞于禁，孙权当即呵止曰：“不得无礼！五子良将，文则为上。我岂不能学军策乎？”便命虞翻退下，虞翻咬牙切齿，怒视于禁而走。于禁见此，甚是不自在，更是小心谨慎，便是所赐东吴仆从，亦是不敢高声命令。后孙权于楼船之中大会群臣，宴前特嘱于禁休要紧张，于禁诺诺而应。筵席之上，一众东吴文武皆面红耳赤，孙权更是醉谓众人：“为我满饮此杯！”于禁坐于上首，紧邻孙权，见众人如此欢声笑语，回想起自己，不禁垂头流泪。只听一人大喝：“汝欲以此等伪装求免死罪乎？”屋中顿时无声，众人看去，却又是虞翻斥责于禁。孙权甚为于禁不满，便道：“今日筵席，特为于禁消愁。汝又作甚？”便命虞翻下船。孙权自去宽慰于禁。
  曹丕登基之事，刘备细作早已星夜赶回上禀。当时刘备正同群僚议事，却见细作报说圣上禅位于曹丕，当即哭绝于地，喊道：“曹丕小儿，怎可以如此悖逆妄行。”众人急忙扶起劝解。刘备曰：“曹丕心胸狭隘，天子今番必是死也。细作曰：“大王休要忧心，曹丕封天子为山阳公，膝下尽皆封侯，金银珠宝所赐无缺。”诸葛亮急忙斥退细作，谓刘备：“曹丕小人。其奸诈诡毒，更甚于曹操。谁知曹丕是否于天子途中遣人截杀之。”刘备曰：“却不是教孤如坐针毡也。”诸葛亮曰：“且请主公宽心，亮这便命斥候打探天子下落。”刘备曰：“全凭孔明也。”诸葛亮点头示意，便即刻出宫，召集众细作曰：“汝等速去打探天子下落，然万不可宣告他人，只得密报主公。”众人得令，便前去打探消息。
  后旬月之间，诸葛亮正于府中批阅文件时，之间宫中太监前来传话，令诸葛亮速速进宫，诸葛亮得令，不敢怠慢，便速速整理服饰，即刻进宫。入得宫中，刘备早站立门口久矣，见诸葛亮来，急携其手同入屋。诸葛亮曰：“主公何事？”刘备曰：“细作报知天子每日逍遥自在，不愁吃喝，只是悬壶济世，为山阳百姓疗医治疾。”诸葛亮正色曰：“天子既不以匡扶汉室为己任，吾辈当勤勉。”刘备曰：“天子不死，孤何以为？”诸葛亮曰：“益州民众岂知此事？便传天子于路被曹丕害死，孰敢妄言？届时众人必以天下无主为由劝殿下登基。”刘备曰：“甚合孤意。”便遣人扮作三教九流、农商匠夫，四处流传蜚语，就说天子早已于途中被曹丕毒杀，益州顿时流言四溢，人心思汉。刘备待时机已成，便命官吏尽皆着丧服，昭告益州百姓天子早已遇害，曹丕悖逆篡位，益州百姓闻之，皆咬牙切齿，憎恨曹丕。刘备亲着丧服，视察民间，体恤民情。众百姓见汉中王降临民间，皆跪地请求其登基以匡扶汉室。刘备见此，大哭道：“天子遇害，尸骨尚未寒，尔等休教孤做此等大逆不道之事。孤若登基，同曹丕狼子何异？”时值隆冬，瑞雪纷纷，百姓只是跪求刘备登基称帝，刘备命众人起，谓众人：“孤必率正义之师，讨伐悖逆，匡扶汉室。只是这皇位，自有贤良去坐，孤终身只是汉臣。”便安抚百姓，后回宫歇息。
  后上朝之时，百官皆上疏劝谏刘备登基称帝，刘备曰：“莫不是众人皆有此意？”只见费诗起身拜曰：“殿下因曹操父子逼主篡位，故戎马天下、羁旅半生、纠合士卒、匡扶汉室。今大敌未灭，而率先登基，恐天下人心生疑惑。昔日太祖同项羽有约，先破秦者为王。及至荡平咸阳、生擒子婴，仍推让王位于项羽。况今殿下尚未得关中，便欲自立？小臣以为此诚不可为也。”满堂文武，尽皆哑口无言。刘备见此，笑曰：“费公举所言甚善。退朝。”不待费诗归家，便有宫中内侍传旨给费诗，命其为永昌从事，即日起行，不得有误。费诗接旨，只是叹口气，便回家打点行囊，预备走路。
  次日早朝，众臣不见费诗，即刻知晓汉中王意思。众人不待刘备开口，便齐声高呼：“望汉中王登基称帝。”刘备笑曰：“此事当从长计议。”诸葛亮曰：“眼见天下人心思汉，汉中王当早日登基。”刘备曰：“既如此，军师诸葛亮、博士许慈、议郎孟光三人校订计划，择日登基。”众人高呼圣明。
  时黄初二年四月六日，众人早已准备妥当，刘备于cd登基称帝，改元章武。刘备登基之事，传遍益州，百姓无不拍手相庆。
  刘备登基称帝后，立刘禅为太子。