于禁降了关羽，麾下三万士卒尽皆归附关羽。一时间，军中粮草告急。关羽命人去孙权处抢夺粮米。孙权得知此事，密令吕蒙行事。
  秋水暴涨，城墙见见将塌，况城中只兵三千，或谓曹仁：“今日之危，非吾等之过。可趁关羽尚未合围樊城，夜乘轻舟而走。樊城虽失，尚可保命。”满宠劝谏道：“秋水速来，亦必速去。吾闻关羽已遣别将往攻襄阳，自许昌以南，百姓纷扰。关羽之所以不敢前进，只恐吾等扰乱其后也。今若遁去，汉水以南，不复为国家有也。将军当深思。”曹仁思索半晌，曰：“吾意已决。吾等当誓死守卫樊城。”
  中原盗贼听闻关羽北伐，擒于禁、斩庞德，尽皆以关羽名号，抢夺曹军辎重。关羽听闻此事，更加封众人官号。
  建安二十四年八月，曹操得知襄樊为关羽攻打甚紧，便亲赴洛阳督战。曹操入城，路过北部尉，见衙门落败，心生慨叹，命麾下修缮衙门，务要整洁清净，强于往昔。曹操入宫后，听闻关羽斩庞德、擒于禁，暗自慨叹：“吾知于禁三十年，缘何临危处难，反不如庞德也？”便去同众人商议对策。曹操忧心忡忡道：“今关羽兵锋劲猛，克定襄樊，举手投足之间，此间恐难久留。”话犹未完，司马懿起身曰：于禁等人为水所淹，非征战不利，于国家大计并无损失。刘备、孙权，外亲内疏，关羽如此得志，孙权岂有笑颜？可遣使劝其偷袭荆州，许以江南土地封赏孙权，则襄樊之危，不战而解也。”曹操听闻，愁眉稍展，谓众人：“堂下众人，谁可领兵退敌？”话音刚落，徐晃出身曰：“启禀魏王，末将愿领兵退敌。”曹操许之。方欲他言，却见门吏报说孙权送信而来。曹操大喜，接信而读，却是孙权称欲讨伐关羽以报效魏王。曹操捻须笑谓臣下：“孙权教吾休要声张，其当如何？”众人皆言军国大事，当秘密行之，独董昭曰：“军事尚权变，时机当相宜。如今可谓孙权秘密行事，却透露关羽。关羽听闻，若率兵回防，襄樊之围不战而解，且二人相互对峙，隔岸观火，坐等成败。秘而不宣，令孙权得志，非为上计也。且，襄樊守军不知有援，粮草箭矢看看将尽，若有叛乱，乃大乱也。亦关羽为人恃才傲物，自恃不能速克二城，必不愿归也。”曹操喜曰：“善哉。”即刻手书一封，作答孙权，却命军士将孙权信笺送至樊城。曹仁得信，将之绑缚箭上，以弩射至关羽军中。关羽读信，心中犹豫不决。
  后邺城魏讽欲造反，联合长乐卫尉陈祎劫持圣上，攻伐曹操，迎接刘备。陈祎听闻，暗自吃惊，囫囵答应后，便急忙去寻曹丕。曹丕见此，率大军绞杀之，后禀报曹操。曹操听闻，甚不喜文人墨客。
  却说曹操正为樊城犯难之时，却见亲信密报，说杨修曾同关羽、魏讽等辈暗通书信。曹操得信，忽忆起杨修为人恃才放旷，平日里颇为己所忿恨，便不顾密报真伪，判杨修为死罪，左右问及罪因，曹操答曰：“前后漏泄言教，交关诸侯。”左右得令，便去抓捕杨修。杨修见来人如此，只是叹道：“吾固自以为死之晚也。”片时间，人头落地，魂飞湮灭。杨修家父乃杨彪也，今虽非三公，却也非等闲之辈。当下曹操杀了杨修，即刻赐予杨彪金珠宝贝、绫罗绸缎以为补偿。后无数日，曹操前去探望杨彪，却见其骨瘦如柴，问其故，答曰：“愧无日磾先见之明，犹怀老牛舐犊之爱。”曹操闻言，亦悔恨不已。
  孙权早已命吕蒙攻袭关羽，可吕蒙只是操练部队，预备渡江，缘何？吕蒙早已观察久矣，沿江一排烽火台，如何急切得下手？寻思十余日，方思索得一条计策来。
  某日黄昏，风高浪急，烽火台守将正巡逻之间，却见远远驶来一支船队，划桨者皆披白衣。军士即刻下台赶至江边，乘船而出，喝问道：“汝等何人？怎敢擅闯军营？”只见打头商船为首一人，身披白衣、手持船桨，挥手喊道：“我等乃蜀中商人，于东吴贩蜀锦而归。船上皆乃东吴特产。不知军爷有何所需？”军士见此人操蜀音，稍放戒心，喊道：“此处乃军营。”那人喊道：“军爷，没奈何。眼看前方并无一处歇脚，看得汉中王份上，饶恕我们于此歇宿一晚也好。”军士曰：“此非吾所以做主，当禀报长官，另行定夺。”两船相近，那人从船舱中取出十两蒜条金，双手捧予那军士，口中说道：“军爷辛苦。关将军守荆州不易。”那军士摇头摆手道：“不必。你我皆为汉中王出力，何须如此。若是长官不许，我却收了贿赂，面皮上须不好看。”那人即刻作揖道：“关将军忠义闻天下。麾下将校更是如此。今夜便不在此间过夜，我等也并无怨言。”军士令众人稍等，便命小卒划船而归，上报长官，长官答：“皆为汉中王出力，不留宿之，恐蜀人以吾等心胸狭隘。便一晚，有何不可？却不能上岸歇息。”军士得令，下台寻船，驶至方才商船旁，那白衣人道：“不知长官如何回复？”军士笑曰：“汝等可在此解缆歇脚，只是不能上岸，万望海涵。”那人嘴中不住嘴言谢，手中更要取些金银来，军士曰：“关将军军令，不得收受贿赂。以此不敢。你等众人且随我来。”言迄，众商船随那小船，纷纷来到岸边、台下，寻个僻静之处，便解缆歇脚。
  是夜，风高云厚，守台将士正打盹之间，便被束缚。猛然视之，尽皆江东精兵也。只见先前那白衣人早已褪去白衣，着江东铠，喝令道：“不得妄杀一人。”片时间，沿江烽火台，尽皆被破；守台将士，尽皆被缚。原来这为首之人，正是江东大都督吕子明是也。吕蒙将火把投入江中，无一时，对岸数万精兵，尽皆乘船渡江而来。关羽沿岸守军，不攻而破。大军向江陵进发。
  却说关羽派兵去湘关夺取孙权粮米之时，曹操便派徐晃前去解襄樊之围，并谓徐晃：“吾有援军两万，然一时难卒合。汝且先去，援军随后便发。当需兵马集合，方可向前。”徐晃得令，便回营整顿军马。徐晃走后，曹操命吕贡、裴潜、曹植率军前去增援徐晃。
  曹丕听闻此事，深感不安。便当夜寻得曹植，谓之曰：“弟明日便率军前去，愚兄心甚不安。”曹植笑道：“子文屡屡身先士卒，兄尚不曾如此。”曹丕默然无语，竟至垂泪。曹植惊曰：“兄如何如此？便只是去支援公明将军而已。”曹丕泣曰：“子文乃天生猛将也。贤弟却是天生才子佳人。岂能相比？”曹植见此，取出一坛美酒，笑曰：“哥哥不必如此。此乃小事一桩也。人皆说杜康消愁，魏王亦如此言。兄若惆怅，便陪我一醉解千愁。”曹丕见酒，喜笑颜开道：“既如此，我便舍命陪君子。一醉方休。”曹植更命上炙，两人便食肉饮酒，痛饮达旦。次日一早，军当进发。吕贡、裴潜皆已行进，独曹植军无动静。曹操怒曰：“莫不是欺曹子建乃文人，汝等抗命？”军中副官跪拜曰：“今尚不知将军何在。吾乃副官，岂能擅自调动军队？”曹操听闻大惊，径奔曹植住所。方开门，酒气冲天，曹操以袖掩鼻，谓副官：“汝便为将军，统大军进发。”言迄挥袖而去，副官得令而走。曹操自此再不重视曹植。
  徐晃率兵驻扎阳陵坡，听闻敌军驻扎偃城，便命士卒于其退路深挖堑壕，以示退其后路。关羽军见此，便烧营帐而退。徐晃轻易便得了偃城。洽此时，殷署、朱盖率十二营将士前来支援，徐晃得兵，大喜。当是时，关羽屯兵围头、四冢二地。徐晃扬言欲攻围头，却挥师猛攻四冢。关羽亲率五千兵士前来支援四冢。关羽遥见徐晃，徐晃亦见关羽。二人见面，徐晃首先喊道：“关云长将军，别来无恙。”关羽见此，回道：“徐公明，今日之事为何？”徐晃曰：“你我二人今日不谈军事，只是叙旧。”二人叙旧片时，徐晃突然顾谓士卒：“得关云长头，赏金千斤！”关羽大惊，问道：“兄长是何言语？”徐晃曰：“此乃国家之事也。”言迄，两军交锋。关羽兵马势弱，且战且退，徐晃率军死命追击，不料被关羽合围。徐晃曰：“吾等已被围。若不背水一战，岂能逃出生天？”言迄，拍马舞枪，冲杀敌阵，麾下将士亦是视死如归。关羽大军见此，竟不能抵抗，纷纷倒戈卸甲而逃。
  关羽率残兵败将逃回江陵，却见从江陵逃来自家士兵，关羽问道：“汝缘何从江陵逃回？”士兵曰：“吕蒙袭取荆州。将军不必再回。”关羽听闻，大叫苦也。关平问道：“沿江烽火台，怎地从无警报？”士兵曰：“吕蒙悄然渡江，将士无所防备。江陵糜芳、公安士仁，恐惧将军治罪，不待吕蒙攻城，便降了。小子冒死逃出城中，前来禀报将军，请将军速速入川。”众人闻言，皆担心家中老小，关羽遣使前去问候。几日后，使者回报说吕蒙极是善待众人老小，吕蒙麾下一卒，乃吕蒙同乡，只因取民间箬笠铺盖官家铠甲，便被枭首。众人闻言，更是无心恋战，纷纷逃走。关羽麾下，只百十余人。关羽等人只得暂去麦城。吕蒙即刻率军围攻麦城。关羽见此，命军士诈降，自同关平等心腹纵马而逃。逃无五里，被潘璋、朱然等人擒获。二人见关羽，威风凛凛、宁死不屈，便枭首而归。自此，荆南六郡，皆为孙权所有。
  孙权来到公安，却见当地大户乃刘璋，便当即表封其为益州牧，举家迁至秭归。后数月之间，刘璋抑郁而死。郡县百姓父母官，岂能兵戈伐天下。