刘巴上前道：“乌桓、鲜卑窥伺观望，为害我北部边境.朝廷道德畅达，他们就驯服；时世衰微，他们就背离；我们不能只看到征讨乌桓、鲜卑要付出很大的代价，同时也要看到这些年乌桓、鲜卑寇略我边境所带来巨大损失，还有为了防范他们寇略所耗费的兵力和钱粮。”
  他说到这里，拿出一份资料给众人过目。
  公元45年，鲜卑与匈奴继续骚扰辽东，辽东太守祭肜率领军队打败了他们，匈奴和鲜卑几乎伤亡殆尽，这也算是一场大的胜利，对南匈奴的震动很大，随后南匈奴归附了汉朝。
  四年之后，鲜卑才与汉朝正式交往。
  公元106年，鲜卑又寇略渔阳，太守张显率数百人出塞追之。
  兵马掾严授劝阻说：“前面的道路艰险阻隔，敌人的力量很难估计，最好暂且构筑军营，先派轻装骑兵侦察敌人动静。”
  张显的意气非常强盛，他很恼怒，想杀掉严授，于是进兵，结果遇到敌人的伏兵出击，士兵们全都逃走，祇有严授拼力死战，他身上受了十多处伤，亲手杀了好几个敌人而死。
  张显被流箭射中，主簿卫福、功曹徐咸都赶去救张显，一起牺牲在战场上。
  随后几年，鲜卑部族首领燕荔阳到朝廷朝拜庆贺，邓太后赐给燕荔阳侯王印绶，三匹马拉的红色马车，要他住在乌桓校尉所住的蜜城城边，和胡人通贸易，并因此建造了南北两座接受投降者和送来的人质的馆舍。
  鲜卑的一百二十个部落，各自派人到汉朝来做人质。
  自此以后，鲜卑人有时投降，有时反叛，与匈奴、乌桓互相攻打。
  公元115年秋天，辽东的鲜卑人包围了无虑县，州郡联合兵力坚守并转移人口、牲畜、粮食、财物，鲜卑人什么也没得到。他们又进攻扶黎营，杀害郡县官吏。
  117年，辽西的鲜卑连休等人竟烧毁塞关门，侵掠百姓。
  乌桓部族首领于秩居等人与连休一向有仇，就联合辽西郡的部队赶去进攻连休，大败连休，杀死一千三百人，活着的人口和牛马财物全部为汉军所获。
  118年秋天，代郡的一万多鲜卑骑兵于是穿过边塞入侵，分兵攻打城邑，烧毁官府，杀害郡县官吏而去。
  于是朝廷征调沿边的部队、黎阳营的士兵，驻守上谷防备鲜卑。
  冬天，鲜卑进入上谷，进攻居庸关，朝廷再次征调边境各郡的部队、黎阳营的士兵、寻迹而射的士兵、步兵和骑兵共有二万人，把守各个要害地方。
  119年秋天，鲜卑人马进入马城边塞，杀害郡县官吏，度辽将军邓遵派出三千寻迹而射的士兵，和中郎将马续率领南单于的军队，与辽西、右北平的兵马会合，出边塞追击鲜卑人，大败鲜卑，获得了很多人口和牛羊、财物。朝廷又征调三千寻迹而射的士兵、三千匹马，派到度辽将军的军营驻守。
  120年，辽西的鲜卑部族首领乌伦、其至鞑率领部众来向邓遵投降，献上贡品。天子下韶书封乌伦为率众王，封其至鞑为率众侯，赏给他们不同数目的彩色丝帛。
  121年秋天，其至鞑又反叛，入侵居庸，云中太守成严攻打其至鞑，结果战败，功曹杨穆用身体保卫成严，与成严一同战死，鲜卑人马因此包围了在马城的乌桓校尉徐常。
  度辽将军耿夔同幽州刺史庞参征调广阳、渔阳、涿郡的士兵，分两路救援；徐常在夜间悄悄出城，与耿夔等人合力进攻，攻打敌人的包围部队，解了围。
  122年冬天，鲜卑又入侵雁门、定襄，接着进攻太原，抄掠杀害百姓。
  123年冬天，其至鞑亲自率领一万多骑兵进入东领边境哨所，兵分几路，进攻在曼柏的南匈奴，奠犍曰逐王战死，被杀的有一千多人。
  124年秋天，其至鞑又入侵高柳，打败了南匈奴，杀害了渐将王。
  126年秋天，鲜卑其至鞑入侵代郡，太守李超战死。
  第二年春天，中郎将张国派从事率领南单于的一万多步兵和骑兵出边塞，击败了其至鞑，获得他们的辎重有二千多种。
  当时辽东的鲜卑有六千多骑兵也入侵辽东和玄菟，乌桓校尉耿晔征调沿边各郡的部队和乌桓率众王出边塞进攻鲜卑，杀了几百人，获得大量的人口、牛、马和各种器物，鲜卑首领这才率领三万部众到辽东乞求投降。
  随后两年，鲜卑人多次入侵渔阳、朔方。
  131年秋天，耿晔派司马率领几千胡人士兵，出边塞打败了鲜卑人。
  冬天，渔阳太守又派乌桓军队进攻鲜卑，杀了八百人，获得牛、马和人口。
  乌桓的豪杰扶漱官英勇强健，每次同鲜卑作战，他总是深入敌阵，皇帝下诏书赐给他“率众君”的称号。
  132年冬天，耿晔派乌桓亲漠都尉戎朱魔率领咄归等众位王侯，出边塞包抄进攻鲜卑，杀了很多敌人并获得很多东西回来。朝廷赐给咄归等以下的人为率众王、侯、长，赏给他们不同数目的彩色丝帛。
  鲜卑后来入侵辽东属国，于是耿晔就将驻营搬到辽东的无虑城以抵御鲜卑。
  133年春天，匈奴中郎将赵稠派从事率领南匈奴骨都侯夫沈等人，出边塞进攻鲜卑，打败了鲜卑人，杀了很多鲜卑人，获得的东西很多，天子下诏书赐给夫沈金印紫绶和不同数量的丝织品。
  秋天，鲜卑人穿过边塞进入马城，代郡太守攻打鲜卑人，未能取胜。后来其至犍死了，鲜卑人的抄掠入侵逐渐减少。
  156年秋天，檀石槐于是率领三四千骑兵入侵云中。
  158年，鲜卑入侵北部边境。
  冬天，朝廷派匈奴中郎将张奂率领南单于出边界攻打鲜卑，杀了二百人。
  159年，鲜卑人又闯入雁门，杀死了几百个人，大肆抢掠而去。
  163年夏天，一千多鲜卑骑兵入侵辽东属国。
  166年夏天，鲜卑竟然分派几万骑兵进入沿边的九个郡，并且杀害掳掠官吏百姓，于是朝廷又派张奂进攻鲜卑入侵者，敌人造才出边塞离去。
  朝廷长期对鲜卑感到忧虑，但又没法制止，就派使者拿了印绶封檀石槐为王，想同他和亲。
  檀石槐不肯接受，而且入侵掠夺越来越严重。接着檀石槐自己将地盘分为三部，从右北平以东到辽东，和夫余、减貊相连的二十多个城邑为束部，从右北平以西到上谷的十多个城邑为中部，从上谷以西到敦煌、乌孙的二十多个城邑为西部，各设一名首领管辖，他们都臣属于檀石槐。
  汉灵帝即位以后，幽州、并州、凉州三个州沿边各郡没有一年不遭到鲜卑的入侵抄掠，被杀害和掳掠的人没法计算。
  174年冬天，鲜卑进入北地，太守夏直率领休着屠各追赶击败了叠圣皇军队，朝廷将李育调任为护乌桓校尉。
  176年，鲜卑入侵幽州。
  177年夏天，鲜卑侵犯三州边境。
  秋天，夏育上书说：“鲜卑入侵边境，自春天以来，发生三十多起，请微调幽州各郡的部队出边塞攻打鲜卑，用一个冬天和两个春天的时间，一定能够消灭敌人。”
  朝廷没有同意，在这以前护羌校尉田晏因事被判罪但被赦免，他想通过立功效力，就请求中常侍王甫帮忙而得以当上将领，王甫因此商议派兵与夏育合力征讨敌人，皇帝于是授田晏为破鲜卑中郎将。
  大臣中很多人不同意，皇帝于是召集大臣们在朝堂上商讨遣件事情。
  议郎蔡邕发表意见说《尚书》告诫警惕蛮夷扰乱华夏，《周易》记载高宗征讨鬼方。周朝派军队攻打捡狁、蛮荆，汉有到阗颜山和瀚海的事情。征讨其他族类，由来已久了。然而时代有相同的地方也有不同的地方，形势有可以做的条件也有不可以做的条件，所以谋划有得有失，事情有成有败，不可一样看待。武帝心怀深远的谋略，立志要开拓四方的边境，南方征讨百越，北方讨伐强大的胡人，西方攻打大宛，东方吞并朝鲜。武帝凭藉文帝、景帝时候的积蓄，依靠全国的富足，几十年时间，官府百姓全都匮乏。于是实行国家专有卖盐、铸铁和卖酒的利益，颁布奖励告发富户隐瞒财产的人和增加税款的法令，老百姓没法承受，就起来反叛当盗贼，关东地区动荡不安，道路已经中断。身穿绣花衣服的直指使者，举着鈇娥同时出京。不久皇帝醒悟，这才停止战争，罢免劳役，封丞相为富民侯。
  所以主父偃说：“一心想着打胜仗，一味忙于战事，没有人不后悔。”凭着世宗神明英武，将相贤良勇猛，财物贡赋充实富足，所开拓的土地辽阔遥远，仍然感到后悔。何况现在人力财物两方面都不足，事情要比从前差远了呢？
  自从匈奴逃走以后，鲜卑强大兴盛，占领了匈奴原先的地方，号称有十万军队，财力强劲，越加生发心计。加上边关把守不严，法纲禁令多有疏漏，精良的铜铁，都为敌人所拥有；逃脱追捕的汉人，为他们当主要谋划人。鲜卑的武器锋利，马又速度快，这都超过匈奴。以前段颖是优秀的将领，他熟悉军事，善于作战，对西方羌人用兵，尚且打了十多年。现在夏育、田晏的才能谋略，未必超过段频，鲜卑种族部众，不比以往弱小。而他们凭空打算用两年时间，自以为能够成功，如果双方军队交战，结下灾难，怎么能够得到中止呢？一定又要征调许多人，无休无止地运送东西，这是耗尽中原的力量，给蛮夷增加实力。边境的灾难，好比手脚上的疥疮；中原的困乏，好比胸前和后背的毒疮。眼下郡县的盗贼尚且不能制止，何况这样的敌人难道能够制服吗？
  从前高祖忍着在平城所受的耻辱，吕后抛开匈奴的轻慢书信所给予的污辱，逭同现在相比，哪一个更严重呢？
  上天创设的山河，秦修筑长城，汉建造边关城墙，都是用来分开国内国外，区别不同的习俗。只要是不出现使国家面临窘迫、受到侮辱的灾难就可以了，难道需要同蚁虫和狡猾的敌寇计较相争长短吗？虽然有时打败鲜卑，难道能将他们全部消灭吗？而且现在皇上忙得连吃饭的时间都没有呢？
  一心想获胜的人未必胜利，持怀疑态度的人未必失败。众人都认为危险，圣明的人不予采用；朝堂上的意见觉得旮猜疑的地方，贤明的君主不予实施。
  从前淮南王刘安劝阻征伐越国时说：“天子的军队，衹有征讨而没有交战，意思是说没有人敢对抗。如果越国人不顾生死来同天子对抗，那些出身微贱的士卒们万一没有防备战败而归，即使得到了越国王的脑袋，臣仍然为大汉感到耻辱。”
  打算以平民百姓去换取众多的敌虏，拿皇上的声威去蒙受外夷的侮辱，就算像他们所说的那样，就已经危险了，何况成败没法估计呢？从前珠崖郡反叛，孝元皇壶采纳置扭的意见，而且下诏书说：“迭崖背叛，现在大家的意见有的主张可以征讨，有的认为放弃算了。朕日夜考虑，耻于威权不能推行，就想去征讨珠崖；根据时世变化作变通处理，又担心成千上万的百姓。天下百姓的饥饿同不去征讨远方的蛮夷相比，哪个重要？宗庙的祭祀，在灾荒年份尚且不能充分备列，何况回避算不上仇恨的侮辱呢？现在关东非常穷困，拿不出东西救济他们，又准备兴起战争，就不仅仅是劳动百姓了。所以撤销珠崖郡。”
  这是元帝发布的仁德之音。体恤百姓，救济急需，即使是完整的郡和许多县尚且放弃，何况边关外面从未成为百姓居住的地方呢！守卫边境的办法，李牧擅长这方面的谋略；守保边关的见解，严尤说出了其中关键。他们留下的业绩还在，文章都在，依照他们俩所说的策略，遵守先代皇帝的谋划，臣认为可以了。
  皇帝不予采纳，于是派夏育由高柳出发，田晏由云中出发，匈奴中郎将臧曼率领南单于由雁门出发，各自率领一万骑兵，分三路出边塞二千多里。檀石槐命令三部首领各自统率部众迎战，夏育等人大败，丧失了符节和辎重，各自带了几十个骑兵逃了回来，死的人达十之七八。
  三位将领被朝廷用囚车征召下狱，他们用钱将自己赎为一般百姓。
  冬天，鲜卑入侵辽西。
  178年冬天，鲜卑又进犯酒泉，沿边各地没有不遭受毒害的。
  鲜卑人口日益增多，农业、畜牧和射猎满足不了吃饭，檀石槐于是亲自巡视，他见到乌侯塞水有几百里宽阔，水不流动，水中有鱼，但没办法得到鱼。
  檀石槐听说倭国人善于用纲捕鱼，于是向东进攻倭国，获得一千多家的倭国人，将他们迁到秦水边居住，要他们捕鱼，以弥补粮食不足。
  没过多久檀石槐死了，时年四十五岁，他的儿子和连继承职位。
  和连的能力比不上他父亲，他也多次入侵抄掠汉之边境，和连本性贪婪荒淫，判决诉讼不公正，背叛他的人有一半。
  后来他外出攻打北地，廉县有个擅长射箭的入射中了和连，当即被射死。
  和连的儿子骞曼年龄小，和连的侄子魁玺继位。后来画曼长大成人，与宴岖争夺国家，部众因此分裂溃散。皇妪死后，他的弟弟步度根继位。自檀石槐以后，各部首领就世代继承。
  四方夷人横暴，在力量上交互强盛。匈奴在漠兴旺时期强盛，西羌在中兴时期凶猛。但在灵帝、献帝之间，乌桓、鲜卑先后强大，檀石槐骁勇凶猛，占领了单于的全部地盘，蹋顿凶悍非常，公然占领辽西的土地。
  他们侵凌横跨中原，给人民造成灾祸，没有一个时期能够安宁。然而制服驾驭外族的上等策略，历代都没听说；周朝、汉朝的谋略，仅仅够得上中策和下策。难道是冥冥天数，造成这样的结果吗？
  鲜卑大人魁头死，弟步度根代立。
  步度根既立，众稍衰弱，中兄扶罗韩亦别拥众数万为大人。
  扶罗韩，鲜卑步度根中兄，拥兵数万，自命大人。
  后代郡乌丸能臣氐叛，求属于扶罗韩，扶罗韩将万余骑迎之。
  行至桑乾，能臣氐等商议，以为扶罗韩部法令宽舒，只怕得不到太大的帮助，便遣人联系轲比能。
  轲比能随即将万余骑至，三家打算共同盟誓，轲比能却于会上趁机杀死扶罗韩，自此，扶罗韩之子泄归泥以及部众，皆归轲比能，轲比能虽杀其父，然对泄归泥礼遇甚厚。
  韦尤选择这个时候北伐，就是得到消息轲比能杀死扶罗韩，步度根遂与轲比能失和，步度根遣使献马，正可趁着鲜卑势力一分为三之时，将他们征服。
  此时鲜卑分裂成了三部，一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟“东部大人“所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外，其中轲比能集团势力最强。
  这些年来，韦尤为了平定中原，对边境地区的骚扰采取了容忍的态度，现在天下已经平定，当然就要找他们算账了。
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