乌孙人是受塞种人影响很深的操突厥语的古代民族，他们以游牧的畜牧业为主，兼营狩猎，不务农耕，养马业特别繁盛。
  从天山以北直至塔尔巴哈台，东自玛纳斯河，西到巴尔喀什湖及塔拉斯河中游的辽阔地区，均为当时乌孙人的牧地，其政治中心在赤谷城。
  前121~前111年间，汉武帝在陇西设置了酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。
  与此同时，乌孙的领土也向东扩张到今新疆呼图壁河流域。
  公元前70~前69年，丁零、乌桓、乌孙乘机由北、东、西三面进攻匈奴，匈奴人民死亡十分之三，畜产损失二分之一，从此大见衰弱，属国瓦解。
  汉武帝派张骞联合乌孙“断匈奴右臂“的计划经过整整半个世纪的经营，终获成功。
  乌孙昆弥翁归靡深感汉恩，拟立汉外孙元贵靡为嗣，并希望他也能娶一位汉公主为夫人。汉宣帝选定名为少主的一位公主往配元贵靡。
  公元前60年，乌孙昆弥翁归靡死。
  常惠送少主行抵敦煌，听到昆弥翁归靡已死，乌孙贵人立军须靡之子泥靡为昆弥，号狂王。宣帝得知后，召还少主，婚事作罢。解忧公主又与狂王成婚，生一男名鸱靡。解忧公主与狂王不和，这时候乌孙贵人也分为亲汉与亲匈奴两派。
  解忧公主谋杀狂王不遂，两派势将干戈相见，狂王之子将公主和汉使围于赤谷城中数月。
  西域都护郑吉发诸国兵援公主，翁归靡与匈奴妇所生子乌就屠袭杀狂王自立为昆弥。
  公元前53年，宣帝征解忧公主侍者冯嫽问状，复遣冯嫽持节回乌孙，诏立解忧公主子元贵靡为大昆弥，乌就屠为小昆弥，并遣常惠率军屯赤谷，为大小昆弥划分人民与地界;大昆弥得户6万余，小昆弥得4万余。
  从此，乌孙有了大小昆弥两个王统，分疆而治，二者时常内讧迭起、变乱丛生。
  这时候的乌孙仍然是处于分裂状态，对于贾诩等人来说无疑是一个很好的消息，一个统一而强大的乌孙显然没有一个分裂的乌孙容易对付得多。
  其侄张绣于是收兵而退出穰城。荆州官员知道后皆向刘表祝贺。刘表却说:张济我作为主人却如此无礼，这并非我的本意，故我只受吊唁而不受祝贺。之后，刘表又派人招诱张济的余部，他的部众闻讯大喜，都服从刘表。在贾诩的说服下，张绣屯兵宛城与刘表联合，成为刘表在北方的藩属势力，替他抵御曹操。
  建安二年(197年)，曹操南征，部队到达淯水，张绣率众投降。但因曹操纳张济的遗孀邹夫人，张绣怀恨曹操。曹操又准备杀掉张绣，结果计划泄漏，张绣袭败曹操。张绣在追击失利后退防穰城，再次与刘表联盟。南阳、章陵两郡很多县又投回张绣，曹操派曹洪应付，但曹洪交战不利，多次被张、刘联军进攻。同年十一月，曹操亲征，攻下南阳湖阳、舞阴两县，生擒刘表将邓济。
  建安三年(198年)三月，曹操南征张绣，包围张绣据守的穰城。不久，曹操闻袁绍欲趁虚袭取许都，便立即从穰城撤退。张绣率兵尾随追击，刘表也派荆州军占据安众，切断曹军退路，企图与张绣夹击曹军，曹操出奇兵大败张、刘联军。曹军获胜后，速行北撤。张绣亲自率兵追击，贾诩劝阻，张绣不听，强行追击，被曹操亲自断后击败。贾诩这时又劝张绣再追，而刘表不听，张绣收集散兵，再行追击，将曹操后卫部队击溃。
  同年，长沙太守张羡率零陵、桂阳三郡叛逆刘表，刘表遣兵攻围，连年不下。后张羡病死，长沙人又立其子张怿为主，于是刘表攻下张怿，广开土地，南收零陵、桂阳，北据汉川，坐拥数千里疆域，带甲兵十余万。
  在平定荆南之后，刘表与交州牧张津之间渐生仇隙。在建安四年至八年间(199年-203年)，张津对刘表连年用兵。然而交州兵微将寡，故即与刘表作战经年仍是徒劳无功。
  (203年)，张津被部下杀害。刘表为染指交州，便旋即派遣属下赖恭出任交州刺史，希望抢先在朝廷任命官员前占有交州。同时，他又任命部属吴巨为苍梧太守，以接替刚病故的史璜。另一方面，以曹操为首的汉廷则拜交趾太守士燮为“绥南中郎将，董督(交州)七郡，领交址太守如故“，旨在抗衡刘表在交州的势力。
  200年，刘表与张绣合击曹操，双方互有胜负。其后曹操与袁绍相持于官渡，据守南阳的张绣接受谋士贾诩的建议，向曹操请降，刘表从此失去了对南阳郡的影响力。
  201年，刘表派步骑一万人攻西鄂，西鄂县长杜袭召集所有担负守城的官吏百姓共五十多人，坚守城池，最终寡不敌众，刘表军攻入西鄂城。同年，刘备自袁绍处来投奔荆州，刘表厚相结待，却没有重用刘备，只安排他驻扎新野，成为自己的北藩。
  207年，曹操远征柳城时，刘备曾劝说刘表起兵后袭许都，刘表不纳其言。至及曹操还军中原，刘表才对刘备说:之前不采纳你的建议，现在就失去了如此良机了。刘备只得说:方今天下分裂，干戈日起，机会定会再出现，又怎会有所终极呢?若果今后能把握机会，这回之事就不足以为恨了。
  ……
  于是曹操议欲迎乘舆。或曰：“山东未定，韩暹，杨奉亲与天子还京，北连张杨，未可卒制。”司马荀彧劝之曰：“昔高祖东征，为义帝缟素，而天下归心。自天子播越，将军首倡义兵，徒以山东扰乱，未能远赴关右，然犹分遣将帅，蒙险通使，虽御难于外，乃心无不在王室，是将军匡天下之素志也。今车驾旋轸，义士有存本之思，百姓怀感旧之哀。诚因此时，奉主上以从民望，大义也；秉至公以服雄杰，大略也；扶弘义以致英俊，大德也。天下虽有逆节，必不能为累明矣。韩暹、杨奉其敢为害！若不时定，四方生心，后虽虑之，无能及也。”操从之。遂至洛阳，卫京都。
  父冲，宿与太祖亲善，时随乘舆。见国家未定，乃与太祖书曰：“足下平生常喟然有匡佐之志，今其时矣。”是时张杨適还河内，太祖得其书，乃引军迎天子东诣许。
  贾逵传注引魏略杨沛传会太祖为兖州刺史，西迎天子，所将千馀人皆无粮。过新郑，沛谒见，乃皆进乾椹。太祖甚喜。
  毛玠传玠语太祖曰：“今天下分崩，国主迁移，生民废业，饥馑流亡，公家无经岁之储，百姓无安固之志，难以持久。今袁绍、刘表，虽士民众强，皆无经远之虑，未有树基建本者也。夫兵义者胜，守位以财，宜奉天子以令不臣，修耕植，畜军资，如此则霸王之业可成也。”太祖敬纳其言，转幕府功曹。
  袁绍传注引魏氏春秋后会銮驾东反，群虏乱政。时冀州方有北鄙之警，匪遑离局，故使从事中郎徐勋就发遣操，使缮修郊庙，翼卫幼主。
  辛亥，镇东将军曹操自领司隶校尉，录尚书事。操诣关贡献，廪公卿以下。操陈韩暹、张杨之罪。暹怖，单骑奔走。上以暹、杨有翼驾还洛之功，一切勿罪。于是诛羽林郎侯折，尚书冯硕、侍中台崇，讨有罪也。封卫将军董承、辅国将军伏完、侍中丁冲、种辑、尚书仆射钟繇、尚书郭浦、御史中丞董芬、彭城相刘艾、左冯翊韩斌、东莱太守杨众、议郎罗邵、伏德、赵蕤为列侯，赏有功也。追赠射声校尉沮隽为弘农太守，旌死节也。
  钟繇传拜御史中丞，迁侍中、尚书仆射，并录前功封东武亭侯。
  陛下即祚，复蒙试用，遂受上将之任，统领二州，内参机事，实所不堪。昔韩非闵韩之削弱，不务富国强兵，用贤任能。臣以驱驱之质，而当钟鼎之任；以暗钝之才，而奉明明之政。顾恩念责，亦臣竭节投命之秋也。谨条遵奉旧训权时之宜十四事，奏如左，庶以蒸萤。增明太阳，言不足采。
  符节令董昭说曹操曰：“将军兴义兵以诛暴乱，朝天子，辅翼王室，此五伯之功也。已下诸将，人人殊异，未必服从。今留匡弼，事势不便，唯有移车驾幸许耳。然朝廷播越，新还旧都，远近企望，冀一朝获安。今复徙车驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军策其多者。”操曰：“此孤之本志也。”遂言幸许之计，上从之。
  孔融传及献帝都许，征融为将作大匠，迁少府。每朝会访对，融辄引正定议，公卿大夫绵隶名而已。
  是岁用枣祗、韩浩等议，始兴屯田。
  任峻传注引魏武故事载令及破黄巾定许，得贼资业。当兴立屯田，时议者皆言当计牛输谷，佃科以定。施行后，祗白以为僦牛输谷，大收不增谷，有水旱灾除，大不便。反覆来说，孤犹以为当如故，大收不可复改易。祗犹执之，孤不知所从，使与荀令君议之。时故军祭酒侯声云：‘科取官牛，为官田计。如祗议，於官便，於客不便。’声怀此云云，以疑令君。祗犹自信，据计画还白，执分田之术。孤乃然之，使为屯田都尉，施设田业。其时岁则大收，后遂因此大田，丰足军用，摧灭群逆，克定天下，以隆王室。
  （太平御览卷五百一十二引襄阳记庞统字士元，德公从子也。少未有识者，惟德公重之。年十八，使往见司马德操，与谈，既而叹曰：“德公诚知人，此实盛德也。”）
  197年汉建安二年
  春正月，曹操征张绣，绣降。其季父济妻，国色也，操以为妾。绣由是谋叛，袭操七军，大破之，杀其二子。曹操乃引兵还舞阴，绣将骑来钞，曹操击破之。绣奔穰，与刘表合。曹操谓诸将曰：“吾降张绣等，失不便取其质，以至于此。吾知所以败。诸卿观之，自今已后不复败矣。”遂还许。
  吕布传术遣韩胤以僭号事告布，因求迎妇，布遣女随之。沛相陈珪恐术报布成姻，则徐、杨合从，为难未已。于是往说布曰：“曹公奉迎天子，辅赞国政，将军宜与协助同策谋，共存大计。今与袁术结姻，必受不义之名，将有累卵之危矣。”布亦素怨术，而女已在涂，乃追还绝婚，执胤送许，曹操杀之。陈珪欲使子登诣曹操，布固不许，会使至，拜布为左将军，布大喜，即听登行，并令奉章谢恩。登见曹操，因陈布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。操曰：“布狼子野心，诚难久养，非卿莫究其情伪。”即增珪秩中二千石，拜登广陵太守。临别，操执登手曰：“东方之事，便以相付。”令阴合部众，以为内应。始布因登求徐州牧，不得。登还，布怒，拔戟斫机曰：“卿父劝吾协同曹操，绝婚公路。今吾所求无获，而卿父子并显重，但为卿所卖耳。”登不为动容，徐对之曰：“登见曹公，言养将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将噬人。公曰：‘不如卿言。譬如养鹰，饥即为用，饱则飏去。’其言如此。”布意乃解。袁术怒布杀韩胤，遣其大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉连势，步骑数万，七道攻布。布时兵有三千，马四百匹，惧其不敌，谓陈珪曰：“今致术军，卿之由也，为之奈何？”珪曰：“暹、奉与术，卒合之师耳。谋无素定，不能相维。子登策之，比于连鸡，势不俱栖，立可离也。”布用珪策，与暹、奉书曰：“二将军亲拔大驾，而布手杀董卓，俱立功名，当垂竹帛。今袁术造逆，宜共诛讨，奈何与贼还来伐布？可因今者同力破术，为国除害，建功天下，此时不可失也。”又许破术兵，悉以军资与之。暹、奉大喜，遂共击勋等于下邳，大破之，生禽桥蕤，余众溃走，其所杀伤、墯水死者殆尽。
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