天魔皇自觉能够称霸南州，自然亢奋，精神绝佳，藐视芸芸众生，在此地逍遥法外，不是不悲伤，拿眼睛盯视凤小天，挥舞宝剑冲上天空；凤小天射出破灭剑气，绕着天魔皇四周隐藏，时不时把剑气刺去。天魔皇抡动臂膊，把乌金大刀带着白雪狂砸附近，吞噬楼烟，叫在高空，跳下来，横刀一斩，凤小天急忙躲避，骤雨一般刺出剑气。
  天魔皇摇晃高楼，提拳就是一击，从当中拉出宝刀，扛在肩膀上，驾驭云雾逃离南州城中，回望着山脉缩小；一剑从天空落下，把天魔皇劈成了两截，剑指天空处，凤小天握着剑突飞猛击，捏着道符，施展盖世神通，头顶光彩大增，一道三昧真火道符，轰碎了天魔皇的宝刀，刀体碎片迸溅四地；天魔皇吃了一惊，拔起附近的高山，背在身上逃离。
  高山中有个门派叫宫门，全都给天魔皇掳走，背在后背上，宫门门主大乐，低头一看吃惊万分，“坠下去不知福祸，弟子们且不要进攻，这魔物蠢笨，不晓得我们在山中。”凤小天穷追猛打，扔出道符，拦截天魔皇闯去搬运救兵。
  合欢山上的魔王撞见了天魔皇，见凤小天不惧怕一分，率先拦截凤小天，刚一运气，道符飞来，化为魔物。天魔皇扭头看道，“合欢魔王，天下魔王楷模。”进了一片密林中，前方出现一群豹子；那豹子头魔王拜见天魔皇，顾不得周到款待，引天魔皇进洞中。凤小天打进洞中，清剿了众多魔物，前方豹子头魔王，背负天魔皇，逃离了树林。
  豹子头魔王提两个闪金铜锤，拦住在桂花桥头，头戴着一顶青红钨铁战盔，黑嘴唇儿，白釉牙，见来了人，提锤子跳跃三两步，正要准备打人，凤小天运转盖世神通，身体七色光泽盖在身上，它突然见了，急忙扔下锤子，跑过去桥头，拿出小匕首割断了桥锁。凤小天桥头边站住，插剑在谷当中，翻身落在对岸。
  “嘻嘻，哈哈。”豹子头拼命的逃跑，林中魔王被呼叫醒来，睁开金蓝双环眼，挣脱缰绳，提斧头出来观望。
  凤小天从树中冒出，闪电一般追来，那魔王对敌人舞蹈斧头，朝树洞嘶吼一声，豹子头魔王与他合力，奔跑过来打架；凤小天提剑刺中铁斧魔王，它叫了一声，扔下斧头，率一群魔兵逃跑了，豹子头魔王仓皇跪下，眼圈儿一把剑，摸了一下；天魔皇下来解救了它，把它去南州城，请来玄魔皇帮忙，去野马草原。
  豹子头魔王来到火焰山，讲明事情道理，说的口干舌燥；开始玄魔皇不乐意来，正在跟附近的几个魔王做交易，看中了瘟疫湖边的一个宫殿，准备去那边打死一个修士；豹子头魔王再三恳求，玄魔皇摸摸眼睛，取了一碗茶，递给他喝下，又从剑盒抽了两把快剑，舞动了几下，插进了剑鞘，命它背着先走一步。
  多日后，天魔皇在野马草原设计陷井，专侯凤小天来；有个魔兵给凤小天擒拿，扔在地上，举着宝剑端着它下巴，“快说，天魔皇在野马草原做了什么？”听了魔兵交待，准备要杀了它，它哭哭啼啼的喊冤枉；天魔皇看见凤小天显身时，身后跟着一个魔兵，抓来了弓箭，搭箭上弦，把那弓箭击向了叛徒。
  远处，豹子头魔王背着两把青锋快剑，痴痴呆立，云霞中玄魔皇踩风追上，抽了两把快剑，从野马草原东面的雾气中，绕到了北面的河岸；天魔皇死在河边，复活宝石给凤小天拿在手中，朝着天空要飞去；玄魔皇把宝石交给豹子头魔王，拯救天魔皇起来，亲自追赶凤小天。
  “站着，别动弹，把我兄弟的宝物送回来，不然，叫你死。”玄魔皇道，把双剑插手掌中，平横摆放，抬起来到凤小天身前，单剑劈杀他身。
  凤小天袖子张开，乱符丢在玄魔皇前方，把两把快剑吓的电闪雷鸣一般的，芒光大放异彩，破灭剑气低飞草原，追逐玄魔皇后背，一道亮光从他胸前刺出，两把快剑插在地上，附近昏天暗地，光泽遮盖其中，玄魔皇复活过来，去意已决，天魔皇百般求助，都得不到答复。
  凤小天在天空拦截不放，准备杀了天魔皇，突然狂风一卷，吹来黑云压制，凤小天看天魔皇连同附近几个魔王消失原处，闻见了危险潜伏，撤离了野马草原。
  时光流转，不觉三十年过去。凤小天清剿南州城三十个山峰的魔王，确保了本地无忧，准备启程离开此地，到别处修炼。天魔皇与玄魔皇商量再来南州城报仇，乘着四眼魔帝不在家中，偷了它的宝物，光临南州城外，正好碰见了凤小天出城，七八个魔王魔皇摆开阵势，对他吆五喝六的，嘻嘻哈哈，阻拦他出城。
  “凤小天，三十年前，你威风的很啊。”天魔皇道。
  “你们认错人了，我不叫凤小天。”他道。
  “他不叫凤小天，那么你与他长的这么像？”魔王道。
  “几位魔主，凤小天在北州城，我是给他打了一个替身，害怕你们找他麻烦。”他道。
  “兄弟，说不定他真在北州城，我们去北州城吧。”魔王道。
  几个魔王魔皇刚一转身，闻见背后拔剑的声音，回头一看，剑锋近在咫尺；凤小天一下斩杀四个魔王，冲进魔气中，把剑拔出天魔皇身前，打散了玄魔皇，与跟来的金甲魔皇。
  凤小天看见玄魔皇拿出一件魔帝的宝物，手中握着一面镜子，镜面是七色宝石打磨出来的，镶嵌了七颗宝石，铭刻着一层火焰神通，放出七色光泽，所照耀遍地是火焰。凤小天用剑挡住了，扔出了道符，追着玄魔皇打，想把那镜子打飞。
  玄魔皇中了道符，宝镜子坠进了化魔池中，沉在了底下面，玄魔皇跳下化魔池，在里面挣扎不起，浑身冒出白烟，眼看就要化为池水。金甲魔皇躲避在古亭子后面吃惊万分，早听说这里有化魔池，正想办法救命，背后杀来一剑，把它给刺走了。玄魔皇中了凤小天一剑，沉下水底，在水中捞了宝贝，刚要运转镜子，把池子引燃，将自己烧在池中。
  雨水灌下天空，火势更加凶猛，云中雷光发紫，金甲魔皇好心干坏事，“这岂不是助纣为虐？玄魔皇兄弟，千万别怪罪本皇，谁让你偷了四眼魔帝的宝物的，他若是知道，我也得受罚，怪不得兄弟。”
  玄魔皇在池中一听，拼死把金甲魔皇拉扯池中，摁在池中揍了一顿，气才消解了。看见两个魔皇在池中翻滚，逃离出了生死之地，把天魔皇救了，归去了四眼魔帝城，刚一进城内看，凤小天坐在城中梦波树上荡着秋千，脚下几个小魔，给他看着上去。