位于大地东胜神洲的大海之中，一座仙山耸立，云雾缭绕，绿树荫蔽，山花烂漫，鸟兽隐现，胜似蓬莱。一高三丈有余，上有九窍的神石，在山顶静静矗立了不知多少年数，历经风雨，那石上已是斑痕累累。
  黑暗，无尽的黑暗......自打当年人仙魔大战被道德天尊石封，石猴王被紧紧包裹在黑暗之中，听不见任何声音，没有一丝光明，所有的记忆渐渐消退......
  也不知过去了多久，沉睡的石猴在一阵剧烈的晃动中醒来，只觉一阵霹雳般雷动，包裹着自己的大石摇晃起来，紧接着，天崩地裂一声，石猴蜷缩着破石而出，迎风伸展开来，落在地上。得了自由之身，石猴倒地拜了天地四方，两道金光从二目射向天穹，又回望一眼，见一个身影立在半空中，石猴愣了一下，便扭头向丛林里奔去。
  那半空中的身影见神石已破，石猴出世，将身回转，驾云向西而去。
  石猴从石中横空出世，惊天动地，花果山上众生灵，因受惊吓四散奔逃。
  石猴一出世便能行走跳跃，奔入山林，在山中的猴群慢慢见其外观与它们无大分别，也吃食饮水，才敢近前，很快，石猴便与群猴混熟。
  一日，众猴沿着山涧寻至源流之处，发现一股瀑布飞泉，有道：“哪个有本事，钻进去不伤身体，我们即拜他为王。”众猴不敢更进一步，石猴则不惧，挺身而出高声道：“我去！”纵身一跃跳过水帘瀑布，进入洞中，见里面横一座铁板桥，有石房、石床、石锅、石碗等家当一应俱全，似个人家住处，又有一石碣，碣上有一行大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天。”石猴看罢抽身跳出水外，将里面的情景同众猴说了，群猴欢喜，都跟随其跳过水帘进入洞中。众猴对石猴尽皆拜服，尊其为猴王，口称“千岁大王”。石猴遂称了美猴王，从此在花果山水帘洞与群猴快活自在，不觉间过去三百余载。花果山已是四处妖魔丛生，成气候的妖怪群落不下数十。
  又一日，石猴梦见黑白无常奉阎王之命欲将其魂魄拖走，从梦中惊醒，回想梦中情形，不禁落泪。众猴见猴王无端落泪，不解其故，上前询问，猴王说了心忧之事：“是方才梦中被阎罗王差无常鬼欲将我拖走，我一惊醒来，方知是梦，只是将来早晚有一日此梦成真，故此哀伤。”众猴不禁一同难过。
  此时一通背老猿上前对石猴道：“大王且莫担忧，你可知这世上有修道长生之事？”
  石猴道：“不知。”
  老猴道：“你我皆有寿命，待到时日，即堕地府轮回，但若修道成仙，便无需担忧此劫。”
  石猴自是想长生，便问老猴：“如何得道长生？”于是那老猴告诉石猴：“此间山神说世上只有佛、仙与神圣能躲过轮回，不生不灭，与天地齐寿，若想长生须得修成仙体。有神仙曾自此西去，故那西方会有神仙的所在，只不知路途有多遥远。”
  石猴求仙长生心切，闻听老猴所言，也不思虑那路途是否遥远辛苦，马上命众猴准备，明日动身出发。花果山众猴忙采摘仙桃瓜果，准备美酒佳肴为猴王践行。次日一早，猴王登上竹筏，自东海向西而去，寻求长生之道。
  石猴自打东胜神洲花果山独自乘一竹筏出发，一路往东南直至一片人族聚居的大陆，石猴在那里模学了人礼，却未寻得古洞仙山，也未访得神仙，不觉有八九年，又行至西洋大海边，便再度漂洋过海来在一片洲陆。
  又过多时，经历了千辛万苦的石猴来到一座高山，见那山崖溪千仞，翠峰缥缈，鸟鸣幽林，真是秀丽万般，不禁赞叹，爬上山顶，四下里观瞧，忽听有歌唱之声，即被歌声吸引，见有人迹，是一樵子，心中欣喜，忙跳将下来，到了樵子近前。先是观看了一番，见其头戴箬笠，身穿木棉布衣，正在举斧劈柴，禁不住上前问道：“我才至此处，听你说什么‘相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。’你是神仙么？”
  那樵子见了能言能语的石猴，竟不惊慌，对其道：“我怎敢当‘神仙’二字，这个词乃是一神仙教我的。”石猴闻听道：“望你给我指点那神仙的住处，我去拜访。”樵子道：“此山不远处有个斜月三星洞，那洞中有个神仙称作菩提祖师，今还有徒弟跟随他修行。”用手给石猴指引了菩提的所在。石猴感念樵子指路，欲与之同去，樵子却借故脱身。
  石猴按照樵夫指引，寻迹山间，未久找到那斜月三星洞，见那洞府周围奇花异草遍布，烟霞蕴彩，上有凤凰、仙鹤盘绕飞翔，果然是个神仙的所在。还未等石猴叫门，便有童子出外将其迎了入内。石猴整衣端肃，随童子入里看，见：层层深阁琼楼，珠宫贝阙，静室深幽，瑶台上，菩提祖师端坐，两边有三十个小仙侍立台下。石猴一见忙倒身跪拜。祖师问明了其来历，遂收其为徒，在门下学艺。
  菩提祖师取门中：广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉之“悟”字辈份，为之起名“悟空”，因是猢狲，故得姓为孙。从此寒风雨雪洒扫度日，磨炼了七年。
  悟空的确可教，得祖师密传七十二般变化，三昧真火之术，以及一去十万八千里的筋斗云。石猴天性灵明，心无他念，勤学苦练，很快熟练领会。
  一日，悟空问祖师：“师父能知前后之事，可知我将来命运如何？”
  祖师见悟空问便道：“命运非是空中之风，无法掌握，命运乃是树上之果，只要你肯努力，就能够自己摘取。”
  悟空闻听点头，接着又问：“我修炼的法力在这天地之间可算得高吗？”
  菩提对其道：“世间有三界，皆以天庭为尊，上仙为荣，若论及本领，多不如你。但世上多有能者，你将来要结交天下英豪，取长补短，亦能长进。而凭你所学足以傲视群雄，将来该当自辟天地，扬名天下。”
  悟空闻听欣喜，又问：“那师父您为何不是天庭上仙？”
  菩提看了一眼悟空道：“除非位极尊位，否则不过都是些为人驱使的役从罢了。”
  悟空闻听指教，谨记在心，欢喜拜谢。
  光阴似箭，日月如梭，三年五载又一晃而过，一日，那悟空正在几位师兄弟面前卖弄所学，此时菩提来到悟空跟前叫住他，悟空不知师父有何事，忙停下来拜见师父。
  菩提对悟空道：“该传授的本领已尽数传授完毕，你我师徒今日缘分已尽，悟空你去吧。”
  悟空含泪道：“师父教我往哪里去？”
  菩提道：“从哪里来，便到哪里去。你快回去，保你性命，断不可留在此间！”
  悟空没承想这是师徒二人别离之日，自是不舍，无奈见师父菩提其意已决，自觉也已得了本领和长生之术，方才拜别了菩提。临别之前，菩提道：“你此去，任凭所为，但绝不能提及是我的徒弟，否则将你剥皮挫骨，将神魂贬在九幽之处，万劫不得翻身！”
  悟空见师父把话说得如此决绝虽是不解其意，但没奈何只得谨尊祖师之命，对祖师行了谢恩大礼，出得门去，三步一回头，依依难舍，终是远离，直至那灵台方寸山已隐约不见，方才纵起筋斗云，直奔花果山而去。
  离开祖师之地，悟空心中记得这些年学得的本领和师父经常嘱咐的一些话，也要做个天下首屈一指的英雄，出人头地。只是祖师所说绝口莫提其名姓，悟空难解其中之意，一路念想，未及一个时辰不觉已经回到了来时的花果山。此时的石猴已真个成了神猴，学得了一身本领，上天入地，腾云驾雾，有七十二般变化，一去十万八千里的筋斗云。
  回到花果山，因猴王远去学道多年，那水帘洞无主，已是荒凉，又有妖魔侵扰。众猴见大王学艺归来，无不欣喜，欢呼雀跃。别后欢聚，接着又诉说悲苦，原来，附近有一混世魔王常来搅闹，众猴死伤无数，苦不堪言。猴王闻听大怒，现其已有一身的本领，自不能忍，遂前往那魔王所在之处将其打死，为群猴报了仇。群猴见大王本领如此高强，无不高兴异常，欣慰无比。
  猴王又让众猴竖起旗帜，操练起武艺，以守卫平安。又因无有兵器，在几个老猴的提议之下，去二百里以东那傲来国，施展法力尽数夺了其兵器库中的：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛等诸般兵器，回来给猴兵使用。有了这些斧钺刀枪，众猴排演操练有了模样。遂清点猴族数目，计四万七千余众，一起排列在花果山间，在猴王带领下，手舞抢来的兵器，摇旗呐喊，声威震撼。
  那山中经年累月，有各类怪兽妖王：狼、虫、虎、豹、麖、麂、獐、鹿、狐、狸、獾、貉、狮、象、狻猊、猩猩、熊、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒......共计七十二洞，手下有诸多小妖，散居各处，今见猴王显威，声势浩大，前所未有，于是尽皆来投，无不拜服，进献兵甲、旗鼓无数，猴王将其全部编入队列，分工操演，把个花果山整治得固若金汤，有模有样。
  石猴虽然习得了法术武艺，但毕竟还是个游手好闲的妖仙，平日里除了在花果山弄些瓜果梨桃，也耍些变化勾引人来吃。这一日，神猴自觉多日不操练武艺，便欲施展一二，但找遍这花果山，却没有一样趁手的兵器。此时有一老猴上前指点：“这里曾有东海龙王出没，水帘洞下有去处直通那东海龙宫，当年曾经见到过东海龙王，大王可去东海龙宫一探究竟，龙宫宝物甚多，说不定能得个称心的好兵器。”
  猴王闻听，不禁欣喜，于是便从那水帘洞中桥下水中一个通道，去了东海龙宫。那四海龙宫，属东海最大，西海次之，东海龙宫内兵器、宝贝也是最多。孙悟空到了龙宫之中，见了龙王，先是客套一番，随后便向其索要兵器。龙王不知其是何来路，不敢违逆其意，弄了些刀叉剑戟几番敷衍，始终不能令其满意。猴王却见那当年老君的镇海之宝大禹治水时曾用来定江海浅深的一个一万三千五百斤重的定海神珍铁--如意金箍棒十分的称心如意，于是便连哄带抢，夺来做了兵器。还从其他三个前来帮衬的西海、南海、北海龙王那里赚了一套铠甲金冠作为披挂装束。龙王当时未敢发作。
  孙悟空从龙宫抢得如意金箍棒后，真可谓如虎添翼，却还记得祖师所言：世上能者甚多，与之结交可以精进。其有称雄天下之心，且在这花果山也是久呆不住，于是便暂别了自己的那些猴子猴孙，妖魔部属，游四海，行千山，遍访英豪，广交贤友。凡是有能耐的，他都愿交往、切磋一二。
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